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随着 12 月再次加息的信号因强劲 CPI 数据而浮现，REITs 正出现回调。对于主要追求股息被动收入和长期回报的投资者而言，我对这些波动早已漠不关心。
$Sea(SE.US) 营收超预期但利润不及预期，收盘下跌 -1.49%。通胀数据强劲重燃美联储加息预期，$英伟达(NVDA.US) 再跌 5%。国内方面，海峡时报指数小幅走高。让我们深入探讨 👇💬 Sea 的 43% 销售增长还是利润率受压：哪个对你更重要？📊 快速回顾 — 市场动态及原因🇺🇸 美国：Sea 营收达标...
新加坡股市再次上涨，尽管相对于美国股市，其涨幅较慢但势头稳健。这对长期投资者而言是利好信号，表明任何回调都不会像我们此前看到的美股半导体股票那样剧烈。
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热门 CPI 数据重新引发对美联储加息的呼吁，尽管这并不应该令人惊讶，因为许多人已经预料到了这一点。经济仍在增长，但供给侧冲击是价格上涨和总体通胀的主要原因。
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$英伟达(NVDA.US)
背景：在 AI 股票集中抛售之际，英伟达的估值已跌至多年未见的水平。该公司 12 个月远期市盈率目前约为 11.7 倍，创下自 2011 年 10 月以来的最低水平，并自 2012 年以来首次跌破 12 倍。相比之下，标普 500 指数的远期市盈率仍维持在 18 倍左右。然而，估值下降并不一定意味着股票便宜。即使股价下跌，华尔街仍对公司未来的盈利保持高预期；如果 AI 资本支出、数据中心建设或利润率不及预测，当前看似便宜的估值可能会迅速上升。围绕黄仁勋的争议给英伟达增添了关键人物风险，这一因素在历史上很少被市场定价。黄仁勋不仅是公司的联合创始人，也是其产品路线图、客户关系、行业投资和 AI 战略背后的核心决策者。英伟达长期以来一直保持着扁平化的管理结构，市场尚未看到能够立即接替的明确继任者。如果调查最终不影响他的职位或履职能力，最近的抛售可能更多是短期情绪冲击。英伟达在 CUDA 生态系统、GPU 性能、网络产品和客户群方面的优势不会因管理层的争议而立即消失。
我的交易：我正在耐心等待$159 的水平再买入，尽管目前在 160 美元中段有强劲支撑位
要点：英伟达宣布的累计股份回购授权总额约为 2300 亿美元，为公司股价疲软时期提供了资金缓冲。
政治转向为超大规模建设引入了真实的执行风险，但将监管摩擦视为永久性的结构性断裂会错误定价该资产类别。电网限制和许可暂停暂时推迟了部署计划，这为核心半导体赋能者（拥有稳健、高确信度的订单积压）创造了战术性入场机会。
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还能说什么呢
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昨日 CPI 数据公布后，市场似乎正在强劲复苏。尽管目前仍是盘前交易，但若由此引发大规模反弹，这或许将是关键的 “首次交易信号”（FTD）。
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由于通胀数据强劲，美联储 12 月加息的概率上升。高借贷成本带来的抛售压力将首先重创房地产投资信托基金（REITs）。资金流向避险资产，股价也可能受到波及。因此建议采用定投或逢低买入策略。
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CPI 公布后，加息讨论升温，不知 AI 牛市是否会终结……
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在首次尝试反弹后的头几天，市场通常表现平淡，延续日往往要到第三天之后才会出现。猜猜怎么着？时机正好，盘前走势看起来不错。
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