今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：1. 动量股在 7 月遭受重创。高盛的高贝塔动量指数截至本月上半月已下跌 24%，这是自 2009 年 4 月以来最糟糕的时期。摩根士丹利的科技动量指数也出现了有记录以来最急剧的下跌，其 17 天变化率下降了 35%，这是其 27 年历史上最糟糕的走势。但大盘表现较好，标普 500 指数今天收涨，因超大规模计算公司反弹，表明市场可能正从受打击最严重的动量股中扩散开来。2. 生产者价格指数全面低于预期。整体生产者价格指数同比增长 5.5%，预期为 6.2%，而生产者价格指数环比下降 0.3%，预期为 0.0%。核心生产者价格指数同比增长 4.7%，预期为 5.1%，核心生产者价格指数环比上涨 0.2%，预期为 0.3%。3. 今日按合约交易量计算的前十大活跃期权是：$英伟达(NVDA.US) 370 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 280 万份合约，$苹果(AAPL.US) 250 万份合约，$美光科技(MU.US) 110 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 100 万份合约，$微软(MSFT.US) 89.5 万份合约，$Meta(META.US) 81.5 万份合约，$英特尔(INTC.US) 75.4 万份合约，$谷歌-A(GOOGL.US) 71.7 万份合约，以及$SpaceX(SPCX.US) 50.6 万份合约。4. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 正在将其与丰田的合作扩展到自动驾驶之外，为智慧城市、交通系统和工厂提供人工智能硬件和软件。丰田将在编织之城使用英伟达技术，以及用于组装线数字孪生的 Omniverse、Isaac 机器人技术和 Nemotron 大语言模型。5. 据路透社报道，CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) 正在探索金融对冲工具，以防范未来内存和存储芯片价格下跌。据报道，已讨论过看跌期权和其他衍生工具，但谈判仍处于早期阶段，尚未执行任何对冲。问题在于：人工智能云提供商已与美光、闪迪等公司签订了长期供应协议，其中包括 DRAM 和存储芯片的价格下限。如果价格下跌，这可以保护芯片制造商，但可能使云买家被迫支付高于市场的价格。6. 据彭博社报道，Anthropic 正在为可能在 10 月进行的首次公开募股准备投资者会议。据报道，摩根士丹利、高盛和摩根大通正在筹备此次上市。这家 Claude 制造商在 5 月份融资轮后的估值为 9650 亿美元，据报道已超过 OpenAI。7. 据路透社报道，Stripe 和 Advent 据报已提出以每股 60.50 美元的价格收购 PayPal $PayPal(PYPL.US)，对该公司的估值超过 530 亿美元。该报价得到了约 500 亿美元承诺银行融资的支持。Stripe 和 Advent 将共同拥有 PayPal，持股比例相等，而不是拆分该公司。8. 据 The Information 报道，苹果 $苹果(AAPL.US) 据报正在考虑收购人工智能芯片以加强其服务器芯片战略。由于目前基于 M2 Ultra 的人工智能服务器在处理更先进的人工智能工作负载时遇到困难，该公司已与银行家交谈并接触了半导体初创公司。苹果还依赖谷歌云内部的英伟达芯片来处理更繁重的任务，包括新版 Siri 的部分功能。一款代号为 Baltra 的未来苹果人工智能服务器芯片原定于今年推出，但据报道已被推迟。9. 诺基亚 $诺基亚(NOK.US) 将从 2027 年开始销售由英伟达驱动的人工智能移动网络设备。新的人工智能驱动无线接入网络平台预计明年将提高 50% 的频谱效率，并使运营商到 2028 年能够在相同频段上传输 2 倍的数据量。该平台还将支持向 6G 的软件升级，并与开放式无线接入网络标准兼容。10. Nebius $Nebius(NBIS.US) 推出了一种通过与基础设施合作伙伴关系构建的轻资产人工智能云模型。在该模式下，合作伙伴将融资、拥有和运营数据中心及硬件，而 Nebius 提供架构、软件堆栈、供应链访问，并通过自己的销售团队销售容量。Nebius 预计将通过收入分成、许可费、佣金和承诺容量协议产生收入，所需增量资本极少。11. ASML $阿斯麦(ASML.US) 报告了远超预期的第二季度业绩，并上调了 2026 财年指引。净销售额为 93.3 亿欧元，预期为 88.5 亿欧元；每股收益为 7.59 欧元，预期为 6.90 欧元；毛利率达到 54.0%，预期为 52%。ASML 表示客户正在加速资本支出计划，能见度比往常更强，并且已经接近收到所有 2027 年所需的极紫外光刻机订单。内存预计将推动主要增长，2026 财年内存收入增长约 75%，极紫外光刻机收入增长 45%，装机基地管理收入增长超过 30%。该公司还表示，其更新的指引包括了埃隆·马斯克的 Terafab 项目的预期需求，ASML 预计将与马斯克的团队合作，因为人工智能推动了更先进的逻辑和内存光刻需求。12. 杠杆交易所交易基金正在涌入美国市场。目前美国上市的杠杆交易所交易基金数量达到创纪录的 700 只，是 2024 年底数量的两倍多，其中 400 多只与个股挂钩。今年大约有 210 只新的杠杆基金推出，已经超过了 2025 年全年推出的约 205 只。杠杆和反向产品在 2026 年上半年美国交易所交易基金发行中占 31%，高于去年的 22%。仅 6 月份就有 117 只杠杆或反向交易所交易基金首次亮相，几乎占当月美国发行的所有 239 只交易所交易基金的一半。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit
