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熊猫投zi手札

半导体双雄 AMD 与 Intel 为何大涨？核心就在 CPU

Evercore ISI 发布《Best Idea List for 2026》解读

Meta 收购 Manus 的根本原因是什么？为什么网上的质疑声这么大？

$AppLovin(APP.US)你知道“广告洗钱”吗？传统洗钱要开餐厅虚报营业额、买房产现金交易、去赌场把现金换筹码。这些方法规模有限，而且容易被追踪。数字广告完全不同。全球数字广告市场每年 6,000 亿美元，每天数十亿次交易，一次广告竞价在毫秒内完成。一个美国广告主可以在一秒内把钱付给东南亚的发布商，这在传统银行会触发无数警报，但在广告产业却是正常业务。你只需要成立一家空壳公司，声称是“游戏开发商”，然后在广告平台上疯狂投放广告。平台收到广告费，一部分分给“发布商”。如果你同时也是发布商，钱就流回自己口袋。这笔钱现在有了完美的来源：“广告收入”。整个过程不需要实体存在，不需要经营真正的餐厅或房产。你只需要几台电脑、几个假账户、和一个不问太多问题的广告平台。1 月 19 日，一份报告指控市值 1,400 亿美元的 AppLovin 就是这样的平台。这份报告把 AppLovin 和两个犯罪网络联系在一起。一个是中国 360 亿美元的 P2P 诈骗案“团贷网”。另一个台湾人很熟悉：太子集团。对，就是那个陈志、柬埔寨诈骗园区、杀猪盘、“可以打但不能打死”的太子集团。2025 年 11 月台北地检署搜索和平大苑豪宅，扣押 45 亿元资产，9 家台湾公司被列入美国制裁名单。2026 年 1 月 7 日陈志被捕并遣送中国。报告称 AppLovin、太子集团和主要股东 Hao Tang 共同构建了一个“莫比乌斯环”：犯罪组织通过 AppLovin 的算法投放广告，这些钱最终被“洗白”流入美国资本市场。过去两年已经有好几份做空报告，股价照样在 2025 年上涨了 108%。AppLovin 是 S&P 500 成分股。如果你买了追踪 S&P 500 的 ETF，你的退休金里可能就有这家公司。

AeroVironment ：合同停工，是“坑”还是“黄金坑”？

$USA Rare Earth(USAR.US)$Us Antimony(UAMY.US)$Critical Metals(CRML.US)$MP Materials(MP.US)$Lithium Americas(LAC.US)$Energy Fuels(UUUU.US)昨天提前预测的稀土 夜盘已经开始飙很多股票不是随意选的，而是2026的战略逻辑现在的市场已经进入“硬科技霸权”时代。2026年初的这些标的，其上涨动力已不再单纯是财报数据，而是其在国家利益链条上的不可替代性 稀土不仅仅是电池，更是 F-35 和制导武器的必需品。这几家公司是“美国本土供应”唯一的底牌虽然这不能保证“闭眼买”的行情，但站在政策主线的一面，会对投资更有利

$IREN(IREN.US)最近 X（尤其是 2026 年 1 月 11–12 日）大量流传关于 $IREN(IREN.US)（Iris Energy） 和 Anthropic 签署合约或即将宣布合作的传闻有人声称听到消息，说 IREN 将在周一（1 月 12 日）或本周内宣布与 Anthropic 的重大合作，可能涉及 大规模电力 / 数据中心供应（类似之前 IREN 与微软签下的 97 亿美元合约）不过，目前这些都只是市场传闻（rumors）和社群炒作，没有任何官方公告或可靠新闻来源证实已经有一部分人开始质疑这是典型的 “buy the rumor” 行为，甚至有人说：“希望别变成 meme 股，没有可信消息支撑。”目前来看，IREN 和 Anthropic 的联系仍停留在猜测层面如果真的宣布合作，那会是超级大利好但如果最后什么都没有，股价就有回调风险