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qqq 在年度最繁忙的財報周前夕，價格接近歷史新高。特斯拉和谷歌今晚發佈財報，微軟和 Meta 下週發佈。這是風向標，它在這些業績公佈後的表現能告訴你很多關於市場走勢的信息。保持多頭倉位，但設置嚴格的止損。

高盛剛剛將閃迪的目標價上調至 2,200，原因是 NAND 閃存供應緊張。這些數字變得荒謬，但供應故事將持續到 2027 年。持有少量倉位，嚴格止損，這隻股票在普通的週二也可能波動 10%

$康寧(GLW.US) 在鎖定了與亞馬遜的數十億美元人工智能數據中心光纖交易後，正悄然創下歷史新高。這個週期的 “鏟子股” 表現非常出色。光纖是整個 AI 建設過程中枯燥但至關重要的支柱，卻鮮少有人討論。🔌

$邁威爾科技(MRVL.US) 在所有人都在關注那些大牌公司時，悄悄上漲了 3%。瑞銀和坎託都因為 CXL 的故事而提高了目標價，下週還有一小筆股息。我認為這是一個被低估的人工智能基礎設施標的，一直在慢慢積累。

真正重要的數字不是營收，而是 84.6% 的毛利率和約 86% 的指引。存儲芯片一直是半導體行業裏週期性最強的 “狗”，利潤微薄，大起大落。如果美光科技（MU.US）能因為 AI HBM（高帶寬內存）供不應求而維持 80% 以上的利潤率，那它就不再是週期股，而會像結構性贏家一樣被重新估值。那筆橫跨 16 個客户的 1000 億美元合同收入，是我反覆閲讀的部分。

$SpaceX(SPCX.US)首次下跌，我的手指已經在買入按鈕上懸停了。星艦的發射節奏是全部的投資邏輯，一根陰線改變不了什麼。

甲骨文公司保持穩定，其雲計算和人工智能產能的故事使其即使在市場低迷的日子裏也保持買盤。緩慢但穩定，我喜歡那些不恐慌的股票。

RKLB 被納入納斯達克 100 指數，這是那種能重新定義股票價格的里程碑。小盤股領域現在正真正走向主流。

預計今晚不會降息，唯一真正的問題是今年還會降息幾次。零次降息會嚇壞任何對利率敏感的資產。目前暫時觀望。

$新加坡航空公司(C6L.SG) 應該會喜歡這個消息，霍爾木茲海峽重新開放以及油價下跌 5% 意味着燃料賬單更輕了。更便宜的能源對我們的航空公司來説是一次悄然的勝利 🛫

業績指引上調帶來 10% 的漲幅是真實的，但小盤光學股波動性很大。看好這個故事，但倉位要小🤔

7709 是我們從這邊投資 SK 海力士和 HBM 故事的方式。內存槓桿，同樣的超級週期，小心操作 ⚡