蘋果

儘管大盤整體疲軟，內存和光芯片股票表現優異，反映出市場普遍預期人工智能基礎設施需求可能加劇內存短缺。馬斯克的言論以及美國對蘋果公司潛在中國供應鏈的擔憂進一步支撐了該板塊。與此同時，由於航運不確定性重現以及油價高於 90 美元引發對通脹和經濟風險的擔憂，標普 500 指數、納斯達克綜合指數和道瓊斯指數小幅下跌。這種分化凸顯了在更為謹慎的宏觀背景下，與人工智能相關的需求依然強勁。

看好蘋果和阿里千問的合作 蘋果是 AI 時代最強終端 現在價格落在 300 美元平台上 企穩了 等待下一個市場催化劑

傳聞：據媒體報道，蘋果將於 9 月 9 日在美國發布可摺疊 iPhone，並同步推出下一代 iPhone 18 系列。供應鏈廠商富士康已加快生產節奏，並在其位於中國鄭州的主要 iPhone 園區加大招聘力度，提供 8,800 元（1,225 美元）的簽約獎金，以鼓勵工人在 8 月中旬前返崗（14 日、15 日）。$蘋果(AAPL.US) $台積電(TSM.US) #iPhone

來源：Dan Nystedt

蘋果宣佈在阿里巴巴的技術支持下，為其中國本地化 AI 模型進行培訓。SanDisk（閃迪）的評級上調至增持。

當地非石油國內出口額同比增長 24.2%。這是好消息。

儘管其他公司的股份比例略有下降，但相信將會回升。

據媒體報道，台積電亞利桑那州 2 納米工廠的投產時間可能比預期提前多達四個季度，這得益於鳳凰城第三座工廠（P3）的快速進展。

來源：Dan Nystedt

$優步(UBER.US) 股票看起來被低估了。

如果你想複製他的交易，祝你好運

$蘋果(AAPL.US)

儘管報告了創紀錄的第三季度營收和每股收益，股價仍持續拋售——市場正在定價保守的第四季度指引，而非慶祝超預期的業績。在約 34 倍的遠期市盈率下，估值幾乎沒有容錯空間，而機構淨流出 8875 萬美元發出謹慎信號。成交量比率 0.77 表明參與度低於平均水平，而 52 周高點 344.27 美元目前位於上方 12% 處構成阻力。

無論是-8.9% 的回撤在 300 美元附近找到支撐，還是指引擔憂將其推低至 280–290 美元區間。

據媒體報道，基於 Nvidia Vera Rubin 的 AI 服務器已在富士康於第三季度開始量產，第四季度出貨量將大幅攀升。報道補充稱，富士康還贏得了新的 ASIC 客户，使其更接近在 AI 服務器機架市場實現 50% 市場份額的目標。CEO Chiang Mike 在富士康週三（8/12）舉行的第二季度財報電話會議上發表了上述評論。富士康仍致力於使今年的 AI 機架出貨量翻倍。

富士康第二季度淨利潤同比增長 35%，至 599.7 億新台幣（18.6 億美元），高於預期的 583.8 億新台幣。

對於第三季度，富士康預計環比增長顯著，且同比增長強勁。

目前與 AI 相關的產品訂單可見度已延伸至 2027 年。

7 月單月營收創下歷史新高，達 946.5 億新台幣，隨着 AI 和 iPhone 出貨量的強勁表現，8 月和 9 月的營收預計將進一步上升。

富士康將繼續在墨西哥、台灣、越南和美國（包括德克薩斯州、威斯康星州、俄亥俄州和加利福尼亞州）擴大業務。

為滿足強勁的 AI 需求，今年的資本支出將比去年 1738 億新台幣增加 30%。

2026 年上半年，資本支出為 809 億新台幣 $英偉達(NVDA.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $亞馬遜(AMZN.US) #AIservers

來源：Dan Nystedt

🍎🚀 蘋果 ($蘋果(AAPL.US))：每個人都在關注的股票

一家公司。

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蘋果不僅僅是在銷售設備——它正在構建一個讓人們不斷迴歸的生態系統。

🔥 為什麼要把 $蘋果(AAPL.US) 放在你的觀察名單上？

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📊 最大的問題：

以當前的估值，蘋果仍然是長期的贏家嗎？

我正在關注。👀🍎

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$蘋果(AAPL.US)

自 7 月 29 日創下歷史新高以來，蘋果股價有所回落，而這一天（不出所料）也是高貝塔科技股觸底的日子。

我曾提到，由於蘋果屬於防禦性科技股且市值巨大，基金在等待高貝塔科技股觸底時，將其作為資金的 “停放” 場所非常方便。似乎部分資金已再次輪動至高貝塔科技股，隨着動能回升，高貝塔科技股似乎在充分休整後，引擎再次啓動。

@Captain's Treasure

$蘋果(AAPL.US) 蘋果越來越像一隻投資者幾乎必須保持在雷達上的股票，而不是純粹的趨勢交易。更高的硬件成本可能會明顯壓縮利潤率和盈利預期，尤其是如果零部件價格繼續上漲。但試圖 pinpoint 確切的底部可能比簡單地觀察預期的演變更難。對我來説，更有趣的局面是市場是否已經定價了大部分的利潤率壓力。如果是這樣，漸進式的方法比等待一個完美的入場點更有意義。關鍵在於蘋果能否在應對更高成本和較弱的硬件經濟性的同時，保持其生態系統優勢。

@Captain's Treasure