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SemiAnalysis 認為，如果提議暫停數據中心建設的候選人在所有有數據中心運行的州都獲勝，那麼 2028 年規劃的 30.3 GW 產能將成為暫停令面臨的風險。
“如果提議暫停數據中心建設的候選人在所有有數據中心運行的州都獲勝，這些州將共同包含約 30 GW 的規劃產能，計劃於 2028 年投產。實際推遲多少取決於每個項目仍需獲得的許可以及暫停持續的時間。”
$Meta(META.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $亞馬遜(AMZN.US) $微軟(MSFT.US) $甲骨文(ORCL.US) $SpaceX(SPCX.US)gogogo
$谷歌-C(GOOG.US) 的故事與 $亞馬遜(AMZN.US) 非常相似。
季度營收達 1300 億美元。Google Cloud 增長：103%。營業利潤增長：30%。保持專注。亞馬遜（AMZN）財報
AWS 增長：39%。營業利潤增長：61%。創下公司歷史最高運營利潤率。“你為什麼要花這麼多錢？”想象一下，你加班工作，打破了所有的生產力紀錄，結果公司卻因為你多消耗的電費把你開除了。🤣亞馬遜 2026 年第三季度財報大考
🌟🌟🌟股市交易的並非純粹的數據，而是人類的情緒、恐懼與最終的信念。看看$亞馬遜(AMZN.US)在發佈 2026 年第三季度財報後的表現便知。
亞馬遜做了一件史無前例的事。其運營利潤率創下歷史最高紀錄，達到 13.9%，實現營業利潤 281 億美元。然而，華爾街卻大發雷霆，導致該股在財報後暴跌 6% 至 7%。
發生了什麼？
市場的反應歸結為增長與 AI 現金消耗之間巨大的拉鋸戰。
亞馬遜雲科技（AWS）加速推進，同比增長 39.3%，季度營收達 460 億美元。為了支撐這一 AI 巨獸，亞馬遜 2026 年的資本支出鎖定在 2200 億美元。這導致其 12 個月自由現金流暴跌至負 424 億美元。
我的看法
如果你透過眼前的現金消耗來看，亞馬遜正在執行一項出色的長期戰略。AWS 和數字廣告正日益佔據亞馬遜整體收入組合中更大的份額。
即使在下跌之後，像摩根士丹利和美國銀行這樣的華爾街分析師仍維持買入評級，目標價為 315 美元至 335 美元。
亞馬遜不是膽小鬼或尋求快速獲利者的股票。
正如本傑明·格雷厄姆那句名言所説：
“短期來看，市場是一台投票機；但長期來看，它是一台稱重機。”
@Captain Leo
ETFs: $谷歌兩倍做多 ETF(GGLL.US) $谷歌一倍做空 ETF(GGLS.US) Alphabet 最新財報已發佈，該股在盤後交易中跌破 300 美元。表面上看，營收略低於預期，但……
你今天早上過得怎麼樣？希望你今天一切順利。我非常愛你們，很高興你們玩得開心。希望你們感覺比我更輕鬆、更好。我也愛你們。寶寶怎麼樣？家人好嗎？希望你們一切都好，我很高興你們狀態不錯，相信你們肯定沒問題。
簡直瘋狂……
根據摩根士丹利主經紀商數據，對沖基金已將總敞口削減約 8%——這是至少十年來最激進的降槓桿操作。此外，據高盛主經紀商數據顯示，專注於 TMT 領域的對沖基金在 10 月虧損約 12%，損失主要集中在擁擠的科技股上。對沖基金正在同時削減多頭和空頭頭寸，以保護其在 2026 年上半年積累的豐厚年度至今收益（及獎金）。這種去槓桿行為加劇了擁擠股票的拋售，這也是亞馬遜、谷歌和英特爾出現劇烈下跌的原因。簡直瘋狂……
根據摩根士丹利主經紀商數據，對沖基金已將總敞口削減約 8%——這是至少十年來最激進的降槓桿操作。此外，據高盛主經紀商數據顯示，專注於 TMT 領域的對沖基金在 10 月虧損約 12%，損失主要集中在擁擠的科技股上。對沖基金正在同時削減多頭和空頭頭寸，以保護其在 2026 年上半年積累的豐厚年度至今收益（及獎金）。這種去槓桿行為加劇了擁擠股票的拋售，這也是亞馬遜、谷歌和英特爾出現劇烈下跌的原因。OpenAI CEO Sam Altman 於週五（10/30）在台灣與富士康董事長劉揚偉會面，進一步討論雙方合作。據媒體報道，富士康董事長表示，具體的聯合項目將在敲定後公佈。
劉揚偉表示，由於需求持續龐大，不存在 AI 泡沫。他重申了富士康對 2027 年營收增長兩位數的預測。
這家全球最大的合同電子製造商目前在全球運營超過 270 家工廠，AI 服務器機架產能已達到每週 2,000 台，而去年同期僅為 1,000 台。富士康還將 AI 服務器計算托盤的組裝時間從兩小時以上縮短至僅 20 分鐘。 $英偉達(NVDA.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) #servers #openai
來源：Dan Nystedt
微軟、谷歌和亞馬遜在 AI 變現方面擁有獨特的賣點。
對用户而言，他們各有偏好。
然而，預測可能正確也可能錯誤。
即便這是針對谷歌的左側防禦性佈局，它也有可能……
亞馬遜或許會給我們驚喜。
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$納斯達克 100 指數 ETF - Invesco(QQQM.US)
微軟、Alphabet 和亞馬遜等科技巨頭本週公佈財報，推動 QQQ 等科技指數大幅波動。我在財報發佈期間保持核心科技倉位穩定，採用系統性的定投策略，並預留資金以待財報後的回調。
