AXT公司(AXTI.US)

$AXT公司(AXTI.US) 周圍突然變得一片寂靜？

它仍然是關鍵的磷化銦襯底瓶頸：

AI 資本開支

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更多 GPU

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光互連

↓

光模塊 (800G → 1.6T → 3.2T)

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每個模塊都需要 EML/DFB/CW 激光器

↓

這些激光器在磷化銦襯底上製造

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$AXT公司(AXTI.US) (和住友) 供應襯底

近期的故事是 800G/1.6T 可插拔模塊。

CPO 的拐點將是 “2027 年底及以後”（管理層指...

今天光子學板塊在無消息的情況下出現拋售，有意思嗎？

$Lumentum控股(LITE.US) 下跌 -4.95%

$應用光電公司(AAOI.US) 下跌 -4.85%

$SIVE 下跌 -14.8%

$SOI 下跌 -5.73%

$AXT公司(AXTI.US) 下跌 -8.13%

$IQE 下跌 -12.13%

我認為這可能是未來最引人注目的主題（甚至比功率半導體更甚）。

只是上漲過程中往往波動性很大。

不過，考慮............

在 $Reddit(WSB) 上因為發帖討論 $AXT Inc.(AXTI.US) 而被封禁的時間線。

那支股票漲了數千個百分點。

然後成為 X 上訂閲人數第一的人，感覺有點像《火影忍者》裏成為火影的救贖之路。

還差一萬兩千人。

來源：Serenity

明年… 我預計會有很多關於 FAU 和組件瓶頸的文章。

尤其是隨着由 $英偉達(NVDA.US) 和 $台積電(TSM.US) 引領的新 CPO 架構開始規模化。

那麼，我今天提到的很多像 FOCI（約 28 億美元市值）或 Nextronics（約 2.46 億美元市值）這樣的公司，將會處於風暴的中心。

儘管其中很多被貼上 “大宗商品” 的標籤…（看看變壓器/NAND 就知道了）

而且我會做一個像 $A......

人們好奇我最近為何專注於非美國市場。

為什麼？CPO（共封裝光學）是我第一主題多頭。

市場尚未意識到，光子學領域突然發生的範式轉變……

在 X 平台上，我是為數不多在 2025 年當前超級週期前佈局的人，當時$應用光電公司(AAOI.US) 約 30 美元，$Lumentum控股(LITE.US) 約 300 多美元，$AXT公司(AXTI.US) 約 13 美元……

憑藉其他人無法展示的實際交易記錄和投...

我喜歡的幾個隨機 CPO 相關公司：

我注意到，總是在我發佈關於論文的帖子後 4-6 周...

就會有一批機構開始買入像$AXT公司(AXTI.US)、$SOI 或$IQE 這樣的股票。

我不確定這只是時間上的巧合，

還是他們看了我的帖子，需要時間做盡職調查？

來源：Serenity

$AXT公司(AXTI.US)我對它信心十足！不過也要做好應對波動的準備

我認為這只是$Lumentum控股(LITE.US) 公司的官方措辭，意思是：

“我們沒有足夠的磷化銦襯底”。

還記得我去年説過嗎，隨着光子學的發展，$AXT公司(AXTI.US) 作為關鍵瓶頸只會持續增長？

來源：Serenity

去年，在超級週期開始前，我就點出了 $Lumentum控股(LITE.US)、$Coherent Corp.(COHR.US)、$應用光電公司(AAOI.US)、$AXT公司(AXTI.US) 和 Innolight...