今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：
1. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 在週一上漲約 7.6%，至約 171.09 美元，此前埃隆·馬斯克確認與台積電的討論是真實的，儘管仍處於早期階段。此次會談緊隨台積電探索其在 Terafab 中角色的報道之後，Terafab 是與特斯拉、SpaceX 和 xAI 相關的德州芯片合資企業，最終可能投資 1190 億美元為包括 Optimus、Cybercab 和未來 AI 基礎設施在內的產品製造芯片。台積電參與的前景被視為加強了 SpaceX 長期的 AI 芯片供應戰略，並可能減少英特爾在該項目的未來角色，幫助英特爾股價下跌，同時台積電創下歷史新高。摩根士丹利重申其增持評級和目標價 300 美元，為該股票提供了額外支撐。
2. 據 The Information 報道，Meta $Meta(META.US) 和微軟 $微軟(MSFT.US) 正在減少內部使用 Anthropic 的 Claude，轉而越來越多地將員工轉向其自身的 AI 工具。微軟今年早些時候曾計劃每年在內部 Claude 使用上花費至少 10 億美元，但此後已將這一水平減少了三分之一以上。在 Meta，Claude Code 的用户數量已從年初的大約 60,000 人降至約 30,000 人，而 MetaCode 現在擁有超過 30,000 名用户，Muse Code 已突破 6,000 人。儘管發生轉變，Meta 在最近 28 天內仍在 Claude Code 上花費了超過 1.05 億美元。
3. 摩根大通預計內存市場 $美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) $西部數據(WDC.US) $SK海力士(SKHY.US) $希捷科技(STX.US) 至少在 2028 年之前仍將供應受限，客户訂單討論已延伸至 2031 年。該行預測 HBM 位需求增長 63%，非 HBM 服務器 DRAM 需求增加 37%，CY2027 HBM 混合 ASP 同比上漲 54%。JPM 還認為美光預計通過 2030 年有超過 35% 的收入被長期供應協議覆蓋的預期可能過於保守，指出幾家亞洲內存製造商已經將其 50% 以上的產能以類似長期協議鎖定。
4. RBC Capital Markets 重申對 Zeta $Zeta Global(ZETA.US) 的跑贏大盤評級，並將目標價從 31 美元上調至 40 美元，意味着約有 22.6% 的上漲空間。分析師 Matt Swanson 表示，最近的投資者會議突出了圍繞戰略合作伙伴關係的日益增長的勢頭以及 Athena 的採用，同時強調 RBC 不認為這些機會在當前指引或公司 2030 年展望中得到實質性反映。RBC 還認為，Zeta 越來越區別於傳統廣告科技同行，現在更像一家軟件公司進行估值。此次最新上調標誌着 RBC 今年第三次上調 Zeta 的目標價。
5. Ondas $Ondas(ONDS.US) 獲得了價值 5600 萬美元的電子安全與佈設裝置（ESADs）訂單，支持歐洲遊蕩彈藥項目。該合同將通過 Ondas 最近收購的 Bron Technologies 和 GATE Technologies 業務履行。ESADs 管理彈藥的安全、佈設和啓動功能，生產將使用已獲得部署資格的技術繼續進行。該獎項進一步擴大了 Ondas 在歐洲國防和精確彈藥市場的存在。
6. 美國銀行、花旗集團和摩根士丹利已開始承銷與 Anthropic 租賃谷歌設計的 TPU（通過博通 $博通(AVGO.US) 供應）相關的 600 億美元債務包，使其成為迄今為止最大的芯片融資交易。該包包括由博通擔保的 420 億美元高級擔保債務和無博通擔保的 180 億美元次級債務，黑石集團已承諾投入約 90 億美元用於次級層。預計融資將用於資助 Anthropic 的 2027 年芯片訂單，博通的支持有助於降低借貸成本，並可能使高級債務再融資至投資級市場。該交易以谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) TPUs 為中心，由博通開發，作為大規模 AI 工作負載中 NVIDIA $英偉達(NVDA.US) GPU 的替代品，而博通的備案文件還顯示，Anthropic 可能會向博通發行高達 420 億美元的可轉換票據，以支付未來的租賃費用。
7. 美國戰略石油儲備（SPR）庫存上週又下降了 76.7 萬桶至 2.83 億桶，為 1982 年以來的最低水平。這一下降標誌着連續第 28 周下降，使 SPR 從其近期高點下降了近 1.33 億桶。因此，美國的緊急原油儲備繼續處於四十多年來的最低水平附近，凸顯了在地緣政治風險高企的情況下可用的戰略緩衝有限。
8. 消費者信心指數在 9 月下降了 6.7 點至 81.9，為 2014 年 4 月以來的最低水平，標誌着連續第四個月下降，在此期間下降了 11.2 點。現狀指數下降了 7.9 點至 109.3，為 2021 年 2 月以來最弱讀數，而預期指數下降了 5.9 點至 63.6，為 2025 年 4 月以來最低，且連續第三個月下降。在過去六個月裏，所有年齡組和幾乎所有收入階層的信心都在減弱。消費者越來越多地引用高價格、商品和服務成本以及石油和汽油價格作為影響經濟前景的主要因素。
9. 巴西市場在 Flávio Bolsonaro 在巴西總統選舉第一輪投票中領先現任總統 Luiz Inácio Lula da Silva 後反彈，投資者對 10 月 25 日決選前更親市場政策議程的前景做出積極反應。巴西資產包括 Nu Holdings $NU Holdings(NU.US)、iShares MSCI 巴西 ETF $EWZ 以及其他受巴西影響的股票如 MercadoLibre $拉美商業服務(MELI.US) 在結果公佈後表現強勁。市場反應反映了對潛在財政和經濟政策變化的樂觀情緒，儘管選舉仍未定，決選仍待進行。
10. 今日按交易量排名的前 10 個最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 400 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 320 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 170 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 110 萬份合約，$微軟(MSFT.US) 87.4 萬份合約，$美光科技(MU.US) 87.2 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 84.4 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 83.5 萬份合約，$Meta(META.US) 79 萬份合約，以及$谷歌-A(GOOGL.US) 50.2 萬份合約。
11. 據彭博社報道，OpenAI 正與阿聯酋投資基金（包括 MGX）和黑石 $貝萊德(BLK.US) 洽談，以 1.4 萬億美元左右的估值錨定新一輪 300 多億美元融資。阿聯酋投資者已討論共同出資高達 100 億美元，而現有支持者 Thrive Capital 和 Andreessen Horowitz 也在考慮追加投資，同時與加州大學捐贈基金進行討論。OpenAI 並非與牽頭投資者談判，而是向投資者提供固定的約 1.4 萬億美元投前估值。此次融資正值 OpenAI 繼續推遲 IPO 直至 2027 年至少，同時籌集前所未有的資金以資助 AI 模型開發和大規模基礎設施擴張。
12. Melius 將微軟 $微軟(MSFT.US) 升級為買入評級，目標價 665 美元，認為圍繞 AI 安全的日益增長的擔憂實際上正在加強微軟的競爭優勢。該公司表示，企業越來越多地選擇在安全的 AI 包裝器上花錢，該包裝器可以將模型路由到正確的任務，管理 AI 代理並提供治理，而不是直接依賴前沿 AI 實驗室。Melius 認為 Satya Nadella 和微軟的領導層正在成為 AI 安全和治理的 “掌舵者”，現在預計 Azure 收入增長將在 F4Q27 加速至 50% 以上。
華爾街是地球上最偉大的表演。
來源：amit
