高盛：光網絡供應鏈
細節太多，一張圖放不下...$英偉達(NVDA.US) $Tower半導體(TSEM.US) $博通(AVGO.US) $邁威爾科技(MRVL.US) $Lumentum控股(LITE.US) $Coherent Corp.(COHR.US) $AXT公司(AXTI.US)
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過去的一週季報行情 如火如荼 同樣的業績表現和 7 月份的表現 判諾兩人
本週最關注週四 FOMC 會議 注意到十年美債利率在高位震盪 隨時可能向上突破
這是一個危險因素
精選☕️ [任務幣空投] 每日市場熱議 — Reddit 加入標普 500 指數，CDL 利潤翻三倍Reddit 將於下週加入標普 500 指數，其股票在盤後交易中因該消息而上漲，為美股創下紀錄的一天畫上句號。在新加坡，$城市發展有限公司(C09.SG) 在上半年業績公佈後飆升約 9%...
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霍爾木茲海峽緊張局勢持續升温，航運流量處於三個月低位，且雙方就結束衝突發出矛盾信號，油價仍下跌 2.1% 至 87.07 美元。
黃金略有上行，美元貨幣持續低迷。
形勢不容樂觀，守住部分現金以及持有避險貴金屬以防不時之需。
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通脹數據出爐，CPI 和 PPI 均表現有利。市場對此反應積極，隨之走高。
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市場整體正從容應對通脹數據，且對此表示滿意。價格走勢偏向看漲，而空頭依然在場並大聲喧譁，這更增添了看漲的色彩。
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CPI 和 PPI 數據公佈後，市場焦點將回到剩餘公司的財報上。有趣的是，是否會從歷史高點回落，還是繼續走高。
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我依然看好揚子江船業（SGX: BS6）的基本面，但在今天約 4.66 新元的價位，我不會大舉追高。在 1H26 業績表現優異後，股價上漲得非常迅速。截至今天上午 10:51，該股價格約為 4.66 新元，已接近近期高點。
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Reddit 加入 S&P 500 指數確實引人關注。我認為納入指數可能會帶來更多機構需求和流動性，但鑑於 RDDT 已經表現強勁，我不會盲目追漲。其 “迷因股” 基因依然存在，因此波動性可能仍將維持高位。
在新加坡，我更加關注 City Developments、CapitaLand Investment 和 OCBC 的強勁業績。CDL 的利潤躍升尤為令人印象深刻，而 CLI 創紀錄的手續費收入表明，新加坡的房地產和資產管理行業仍在受益於更健康的宏觀環境。隨着 STI 指數今年走勢強勁，我對精選的新加坡藍籌股越來越看好。
對於美國科技股，SanDisk 的長期增長目標和存儲板塊的動能引起了我的注意，特別是考慮到我此前對 AI 基礎設施和存儲主題的興趣。同時，Cisco 面臨的利潤率壓力提醒我們，儘管 AI 需求強勁，但不斷上升的組件成本可能會擠壓盈利能力。總體而言，我選擇保持選擇性，而不是追逐每隻財報後上漲的股票。
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精選☕️ [任務幣空投] 每日市場熱議 — Reddit 加入標普 500 指數，CDL 利潤翻三倍
Reddit 將於下週加入標普 500 指數，其股票在盤後交易中因該消息而上漲，為美股創下紀錄的一天畫上句號。在新加坡，$城市發展有限公司(C09.SG) 在上半年業績公佈後飆升約 9%...
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美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 同比上漲 4.7%，低於市場預期，且較 6 月的 5.5% 有所放緩，而核心 PPI 降至 4.2%。結合疲軟的消費物價指數 (CPI) 數據，這些報告表明生產和消費端的通脹壓力正在降温，這主要受能源和食品價格下跌的推動。這一低於預期的通脹數據緩解了市場對通脹重新加速的擔憂，並減輕了美聯儲近期加息的壓力。
精選☕️ [任務幣空投] 每日市場熱議 — AI 基礎設施股票爆發，CoreWeave 飆升 19%AI 基礎設施股週三直線飆升：$Coreweave(CRWV.US) 大漲 19.5%，$超微電腦(SMCI.US) 跳漲約 20%，$Nebius(NBIS.US) 飆升逾 30%，$Lumentum控股(LITE.US) 上漲 14...
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CPI 按預期公佈，有人説是温和的。所以我想這對通脹是件好事。市場因此有所回升。
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哈哈哈，我本地的半導體相關股票又漲了。AI 基礎設施的故事是真實的，但市場由搖擺不定的投資者和那些追求快速利潤的人組成。長期投資者應該進行徹底的研究，以便擁有信心。
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與盈利和股價表現良好的 AI 相關股票。目前勢頭強勁。但鑑於其波動性以及美聯儲是否會加息，仍存在下行風險。
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新加坡銀行股正在經歷小幅回調，但目前尚無重大變化。中東戰爭局勢平淡，但油價正受無根據的情緒影響而波動。
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AI 基礎設施需求依然強勁，思科財報後的回調錶明，當預期和估值已經很高時，強勁的盈利可能還不夠。AI 趨勢在基本面上仍然看漲，而國債收益率上升以及將 AI 支出轉化為可持續收入和現金流的需要，使得選擇性和風險管理變得越來越重要。密切關注 AI 半導體和基礎設施股票，今晚的美國 PPI 數據可能會影響利率預期和收益率。
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AI 基礎設施正靠慣性運行，且資金成本低廉。10 年期收益率處於 2007 年高位將扼殺融資。思科業績超預期但股價下跌，騰訊資本開支引發港股恐慌——一旦出現裂痕，整個交易策略可能跳空低開。
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通脹最終被證明是良性的，這減輕了美聯儲加息的壓力。説實話，我對收益率並不太在意，也不認為美國會為了這個而犧牲股市。如果需要的話，他們會實施收益率曲線控制。依我之見，他們將會讓美元貶值。
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在我看來，美國 AI 交易熱潮重新燃起，正在蠶食那些值得關注的 SG 股票，例如銀行股。
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這是狂熱。10 年期國債收益率處於 2007 年高位，意味着 AI 融資成本迅速上升。思科在業績超預期後遭拋售，加上騰訊資本支出引發中國市場擔憂，表明該主題擁擠且脆弱，任何失望情緒都可能引發波動。
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市場在 8000 點上方猶豫不決，雖已顯現疲態並進入回調模式。預計不久將有大幅波動，投資時需保持謹慎。若你確實打算長期持有（5-10 年），可採用定投策略。在市場尚不確定且貪婪時，切勿全倉投入。
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