今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：1. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 公佈了 2026 年第三季度強勁業績，營收同比增長 161% 至 146 億美元，每股收益達到 0.35 美元，淨利潤總計 44 億美元。調整後 EBITDA 同比激增 306% 至 88 億美元，運營現金流為 131 億美元，資本支出為 196 億美元，凸顯了公司基礎設施投資的規模。按業務部門劃分，太空業務收入增長 6% 至 18 億美元，連通性收入增長 69% 至 52 億美元，太空智能（SI）收入飆升 830% 至 76 億美元，成為公司最大的收入來源。埃隆·馬斯克還概述了 AI 算力的激進擴張計劃，稱 SpaceX 到 2027 年底可能上線 20 GW 的 SI 容量，儘管他承認這一結果不太可能出現。馬斯克補充説，如果 SpaceX 在明年年底前部署的算力少於 13 GW，他會感到驚訝，這突顯了公司在大規模 AI 基礎設施方面的雄心。2. 據報道，Anthropic 的首次公開募股招股書草案揭示了爆炸式增長以及前所未有的 AI 基礎設施承諾，2026 年上半年營收同比增長近 15 倍至 163 億美元，從 11 億美元增至 163 億美元，而計算費用攀升至近 90 億美元。該公司錄得 807 億美元的淨虧損，儘管其中約 720 億美元來自與可轉換票據和其他融資工具相關的會計調整，而非直接運營費用。據報道，Anthropic 已承諾約 4500 億美元的長期雲合同，並通過 Broadcom $博通(AVGO.US) 投入超過 1600 億美元用於谷歌設計的 AI 芯片，額外的談判可能將總計算承諾推高至 7500 億美元。主要供應商包括 Google $谷歌-A(GOOGL.US)（1110 億美元）、Amazon $亞馬遜(AMZN.US)（1100 億美元）、Microsoft $微軟(MSFT.US)（310 億美元），以及 Nscale 和 Lambda（高達 860 億美元）。招股書還強調了客户集中度、電力供應、基礎設施執行和 AI 相關責任等方面的風險。據報道，Anthropic 正準備以接近 2 萬億美元的價值進行潛在 IPO，突顯了前沿 AI 開發商面臨的巨大收入機遇和資金需求。3. Supermicro $超微電腦(SMCI.US) 大幅上調其 2027 財年第一季度的初步營收指引至 185 億-195 億美元，此前展望為 145 億-155 億美元，中值代表增長 27%。公司將更強勁的展望歸因於對 AI 基礎設施平台需求的加速增長，反映了對下一代數據中心繫統的持續投資。Supermicro 還將預期毛利率從 10.4%-10.8% 上調至 12.0%-12.5%， citing 更有利的客户和產品組合。 sharply 提高的營收預期和改善的利潤率表明，隨着對 AI 計算基礎設施需求的持續擴大，運營槓桿正在增強。4. Citadel 創始人 Ken Griffin 警告稱，投資者 “幾乎肯定” 處於 AI 泡沫中，引發了對鉅額資本被投入到人工智能中而缺乏廣泛生產力提升證據的擔憂。Griffin 指出 AI 基礎設施承諾的規模，據報道 Anthropic 正在考慮高達 7500 億美元的未來計算支出，隨着投資者越來越質疑 AI 公司能否產生足夠的回報來證明其支出的合理性。儘管他對估值偏高、激進的資本支出和投機熱情表示擔憂，但 Griffin 仍然看好 AI 長期的變革潛力，區分了該技術最終的經濟影響與投資者目前為這種增長支付過高價格的可能性。5. 今日按交易合約數排名的前 10 個最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 230 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 100 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 99.2 萬份合約，$奈飛(NFLX.US) 87.6 萬份合約，$美光科技(MU.US) 85 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 84.3 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 82.4 萬份合約，$Coreweave(CRWV.US) 78.5 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 62.1 萬份合約，以及$AMD(AMD.US) 48 萬份合約。6. 伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊表示，美伊談判仍在通過巴基斯坦和卡塔爾等調解人進行，但他指責華盛頓通過在先前提出的七天協議基礎上引入新條件來使外交進展複雜化。據阿拉格齊稱，美國最初接受了伊朗的條件，隨後尋求附加條款，而德黑蘭的提案要求霍爾木茲海峽在該安排的第 6 天完全重新開放。阿拉格齊強調，如果華盛頓遵守之前討論過的諒解，伊朗仍願意進行談判，儘管他認為兩國之間存在深深的不信任。他拒絕公開詳述美國的額外要求，使得談判結果不確定，雙方繼續通過中間人工作。7. 美國 9 月成屋簽約銷售指數暴跌 7.3%，降至自 2001 年有數據以來的最低水平。西部地區的下降尤為嚴重，簽約銷售下降了 9.2%，而該國最大的房屋銷售地區南部記錄了 8.2% 的收縮。急劇惡化凸顯了美國房地產市場的持續停滯，高企的抵押貸款利率、負擔能力挑戰和經濟不確定性抑制了購房者的需求。8. Amazon $亞馬遜(AMZN.US) 宣佈計劃在 2027 年向德國投資超過 160 億歐元（180 億美元），擴展其 AI 基礎設施、AWS 雲業務、物流網絡和機器人技術能力。該投資包括 48 億歐元用於 AWS，支持其法蘭克福雲區域的擴展，以及在柏林建立第二個 AI 和機器人研究實驗室。亞馬遜還計劃通過 24 次 Arianespace 發射擴展其 Leo 衞星寬帶網絡，新的物流項目預計將創造 3,000 多個就業崗位。這一承諾使亞馬遜自 2010 年以來在德國累計投資超過 1000 億歐元，鞏固了該國作為 AI 基礎設施、雲計算和先進物流中心的重要性。9. Meta $Meta(META.US) 已完成其在俄亥俄州千兆瓦級 Prometheus AI 超級集羣的第一階段建設，將數十萬個 NVIDIA $英偉達(NVDA.US) GPU 連接到多個建築物中，形成一個巨大的 AI 訓練系統，並計劃最終擴展到 100 萬個 GPU。該基礎設施結合了 NVIDIA GB200 和 GB300 NVL72 平台，並用於訓練 Meta 最新的 Muse Wonder AI 模型。Meta 表示，與 NVIDIA 在硬件可靠性、網絡和固件方面的廣泛工程工作已將培訓中斷時間從峯值減少 99%，使預訓練期間的有效培訓時間超過 85%，強化學習期間超過 90%。該公司計劃使用 NVIDIA 下一代 Vera Rubin 系統進一步擴展 Prometheus，突顯了前沿 AI 模型開發背後巨大的基礎設施需求。10. Netflix $奈飛(NFLX.US) 報告 2026 年第三季度營收為 128.7 億美元，符合預期，同比增長 12%，而每股收益 0.87 美元高於 0.82 美元的預估，同比增長 49%。營業利潤激增 37% 至 44.6 億美元，超出預期，營業利潤率擴大 640 個基點至 34.6%，反映出儘管營收增長放緩，但盈利能力強勁。然而，最大的失望來自指引，Netflix 將其 2026 財年自由現金流展望從 125 億美元下調至 120 億美元，並將廣告收入預測從 30 億美元下調至約 27 億美元，同時指引第四季度營收為 134.4 億美元，每股收益為 0.67 美元，均低於共識。區域增長保持正值，拉丁美洲領先（+17%），UCAN 和 EMEA 各增長 11%，亞太增長 12%。Netflix 季度自由現金流為 28.8 億美元，回購了 48 億美元的股票，並宣佈計劃在 2027 年將廣告層級擴展到另外 15 個國家，突顯了在近期前景疲軟的情況下繼續投資於貨幣化。11. Citadel Securities 策略師 Scott Rubner 認為，在美國中期選舉後，AI 股票可能會恢復跑贏大盤，因為機構投資者在增加敞口之前等待政治不確定性消除，據 Bloomberg 報道。Rubner 表示，客户仍然對 AI 交易感興趣，但不願在重大政治事件發生前投入更多資金，有些人告訴他他們 “樂意買得更高，但現在不買入重大政治事件”。這些評論表明，一些投資者是在推遲購買，而不是放棄看多 AI 的觀點，這可能在選舉結束後為科技股創造 renewed 需求。12. 據報道，Amazon $亞馬遜(AMZN.US) 正在加速購買 NVIDIA $英偉達(NVDA.US) AI 服務器機架，但電力短缺和數據中心部署延遲導致一些昂貴的設備在產生收入之前閒置。內部 AWS 預測顯示，8 月份約有 50 億美元的 GB300 機架交付，隨後每月約 30 億美元，儘管這些數據代表的是預計交付量而非確認的閒置庫存。亞馬遜還推出了早期機架接收計劃，允許 AWS 在硬件到達數據中心之前擁有並支付 AI 硬件的費用，從而確保稀缺的 GPU 供應，但也加速了現金流出。這些挑戰出現在亞馬遜預計 2026 年資本支出約為 2200 億美元之際，自由現金流自去年 2023 年以來首次在上個季度轉為負值。亞馬遜堅持認為，在數據中心附近堆放設備是標準做法，並否認了更廣泛的部署規劃問題的説法，突顯了快速 AI 基礎設施投資與實現其貨幣化所需的電力容量之間的日益緊張的矛盾。華爾街是地球上最偉大的表演。來源：amit
