washi 應該會不變應萬變 但是會主張改變一些操作上的變動 這是最保險的改變 不會動到利率上 減少干預 是他的主旋律 短期市場會解讀任何變動都是風險加劇 長期也許是好事
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☕️ [任務幣贈送] 每日市場談 — 芯片暴跌，SpaceX 市值超越亞馬遜
隨着上週存儲板塊的反彈勢頭消退，美光科技下跌 6%，邁威爾科技暴跌 10%，SpaceX 超越亞馬遜成為全球第五大公司，而沃什將於今晚主持其首次美聯儲會議。
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和平協議將有助於緩解美聯儲的壓力。油價已經走低，因此他們可以利用這一點來説明通脹風險現在降低了。
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由於通脹頑固地高於目標水平，美聯儲幾乎沒有理由急於進行激進的降息。如果 “更長時間維持高利率” 的敍事變得更加根深蒂固，房地產投資信託基金（REITs）和其他以收益為重點的資產可能面臨新的壓力，尤其是那些有大量再融資需求的企業。相比之下，擁有強勁資產負債表、持續現金流和持久定價能力的公司，可能更有能力應對長期的高利率環境。
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對市場情緒的好消息：美聯儲利率看起來保持不變...
新加坡房地產投資信託 ETF 今天正在上漲（CLR.SI，SRT.SI），向 200 日移動平均線移動
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10 年期美國國債收益率已跌破 4.5%（目前為 4.484%）... 看來市場正在為不加息、僅維持利率不變做準備。 這對房地產投資信託基金、債券和科技股價格上漲來説是個好機會。
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這次拋售可能只是因為風險規避，資金在美聯儲會議前離場。説實話，我認為情況會是這樣的——美聯儲會提到通脹風險，但現在和平協議已經敲定，他們相信油價下跌將有助於抵消這些風險。這位美聯儲主席還堅信 AI 將有助於降低通脹。所以，就是這樣！
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隨着油價下跌，依賴油價的股票最終會下跌。但對芯片的需求仍然很高，因為電動汽車、計算機和所有電子設備的需求旺盛。
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沃什效應早已被市場消化，並在今年早些時候他被提名時，體現在房地產投資信託基金（REIT）漲勢的反轉中。
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人工智能相關半導體板塊的回調，看起來更像是估值的重置，而非人工智能存儲週期的明確終結。在一輪由動能驅動的快速上漲之後，投資者似乎正在重新評估實際盈利與預期的對比。由沃什首次主持的聯邦公開市場委員會（FOMC）發出的鷹派論調，可能會強化市場的避險情緒，特別是如果降息被進一步推遲，對於利率敏感的新加坡房地產投資信託基金（SG REITs）和高收益板塊而言更是如此。
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我預計沃爾什將發出降息信號，同時其行動將變得不那麼透明，並減少定期媒體簡報。這應會降低市場波動性。
對於新加坡房地產投資信託基金，我預計不會產生重大影響。它們已經以大幅折價交易；即使在最壞的情況下，跌幅大約 10% 也將是極限。有堅實的安
全邊際來保護投資者。
由於收益率超過 5%，大多數藍籌新加坡房地產投資信託基金看起來非常有吸引力。這比新加坡國庫券、政府債券或定期存款更好。房地產投資信託基金的底層資產是有形資產，不會一夜之間消失。☺️
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Lululemon（紀要）：Q2 是今年的折扣高點，後續環比改善
以下為海豚君整理的 lululemon FY26Q1 的財報電話會紀要，財報解讀請移步《Lululemon：創始人炮轟、業績稀爛，換帥救得起小黑褲？》
露露樂蒙紀要 - M
標普 500 指數距離其歷史高點還有 4%。
恐懼與貪婪指數為 24：極度恐懼。
背景信息：
• 歷史高點 7,002 點於 1 月 28 日觸及，距今不到 7 周
• 1 月成屋銷量下降 8.4% 至 391 萬套，為 4 年來最大降幅
• 布倫特原油在 2026 年初開盤價為 57 美元。現已升至 93 美元以上。自 2008 年以來，油價從未如此快速飆升。
