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小米 YU7 GT 定檔五月末發佈；小鵬 GX 旗艦新車下週登場｜今日重要消息回顧

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中芯國際（紀要）：代工價格穩中有升，漲價效應會持續下去

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一手漲價潮、一手新故事，中芯國際快 “發飆” 了？

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中芯國際（紀要）：手機市場過度悲觀，存儲短缺將在三季度緩解

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中芯國際：逆勢加碼，國產 AI 芯的 “全村希望”？

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中芯國際 4Q25 火線速讀：公司本季度業績一般，雖然收入端達到了市場預期，但毛利率表現是 “不太好的”。 對毛利率拆解來看，公司本季度的產品均價環比增加 37 美元/片，而單位成本增加了 56 美元/片，這直接導致了公司毛利率的下滑。雖然公司已經將先進製程的能力推進至等效 7nm 的水平，但較低的良率將給毛利率帶來壓制。 相比於本季度業績，下季度指引更為重要，而公司對下季度的預期依然 “平淡”。公司預計下季度收入環比持平，低於市場預期（環增 3%）；公司下季度毛利率指引依然給在 18-20% 的區間，低於市場預期（21%）。保守的指引，表明公司的毛利率仍將面臨着較大壓力。 在 AI 半導體持續火熱的情況下，公司業績依然是 “較弱” 的狀態，主要是受傳統半導體市場 “低迷” 的影響。從公司給出的指引來看，管理層對傳統半導體市場的展望，還是不太樂觀。由於中芯國際具有特殊性，公司的估值並不完全受業績面的影響。 公司當前處於晶圓製造行業的第二梯隊，但仍在努力追趕台積電等第一梯隊，這也給市場帶來了額外的期待。更多內容，歡迎關注海豚君後續點評和紀要內容。$中芯國際(00981.HK) $中芯國際(688981.SH)

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存儲爆火，AI Capex 應用材料終能雄起了？

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戴爾 DELL：存儲漲價添堵？AI 指引再撐腰

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10 月金融數據偏弱；蘋果 “鬆綁” 小程序抽佣比例｜今日重要消息回顧

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中芯國際（紀要）：存儲漲價，終端廠商對明年計劃趨於保守

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