加税傳聞砸慌了市場；東鵬飲料上市首秀 “微涼”｜今日重要消息回顧

0203 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、今日早盤港股市場突發跳水，市場流傳調整高新技術企業認定、互聯網與遊戲行業税率上調的未證實税收傳聞，疊加電信業增值税調整已落地的背景，該傳聞持續發酵，引發港股科技、互聯網、遊戲板塊集體大跌，短期大幅擾動板塊估值、放大恐慌情緒，導致資金避險出逃。海豚君針對此事已發佈簡評，見《中概：加税傳聞，“烏龍” 背後的道理》。

🐬 個股

1、SpaceX

SpaceX 完成對馬斯克旗下 xAI 的全資換股收購，合併後估值達 1.25 萬億美元。此次整合覆蓋火箭發射、星鏈衞星互聯網、xAI 的 Grok 大模型及 X 社交媒體平台，核心推進 “太空數據中心” 戰略，靠近地軌道服務器解決 AI 算力擴張的能源與冷卻難題。此次合併是馬斯克構建"垂直整合創新引擎"的關鍵一步，但技術可行性和鉅額資本開支仍是關鍵挑戰。短期看，合併或加速 SpaceX 上市進程。

2、$東鵬飲料(09980.HK)

東鵬飲料今日正式登陸港交所，以 248 港元 / 股定價，募資 101.41 億港元，成為國內功能飲料行業首家 A+H 企業。雙重上市獲全球資本認可，為出海戰略提供資金支撐，本土化佈局有望突破海外市場壁壘。但這場備受矚目的上市卻未能迎來開門紅，開盤後股價迅速跌破發行價。海豚君早前已針對該公司出深度解讀，可回顧《東鵬：撕紅牛、踢怪獸，國貨 “續命水” 憑何成逆襲王？》、《東鵬飲料：特飲之後，“下個百億密碼” 路在何方？》。

3、$谷歌-A(GOOGL.US)

谷歌旗下 Waymo 完成 160 億美元融資，由多家知名機構領投，母公司 Alphabet 參與，投後估值較上輪增長近兩倍。資金將用於業務擴張、車隊部署及國際化，其無人駕駛出租車已覆蓋美國 6 大城市，2026 年計劃進軍倫敦、東京等海外市場。融資規模創自動駕駛行業紀錄，印證資本市場對其商業化前景的信心，加速全球規模化落地進程。

4、海豚君關注財報及電話會紀要

PLTR：《Palantir：再交硬核成績單，AI 應用一哥還能回巔峯嗎？》、《Palantir（紀要）：相比兩年前，客户從 “打消質疑” 到 “要求加快部署”》

迪士尼：《迪士尼：整合期波動難免，等待新成長被激活》

🐬 領漲板塊

滬深：雲與數據中心、半導體材料與設備、建築機械和重型運輸設備；

港股：系統軟件、多元化金屬與採礦、計算機和電子產品零售商；

美股：公路 - 貨運、硬件存儲及外設、建築機械和重型運輸設備。

🐬 明日關注

1、AMD、Uber 公佈財報，海豚君將跟蹤並出具解讀分析。

2、美國 1 月標普全球服務業 PMI 終值；美國 1 月 ISM 非製造業 PMI。

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