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真心发问，因为我群里的每个人都把这称为 122 亿美元的谷歌订单。但这其实是一份权证（Warrant）。谷歌获得了以每股 206.58 美元的价格购买最多 5900 万股 Marvell 股票的权利，且只有当谷歌在 2033 财年之前通过采购约 1200 亿美元芯片时，该权利才会完全归属。所以，这算是我们的收入增加，还是我们的股本被稀释，亦或是两者同时发生？我实在难以权衡其影响。

亚马逊收于 286.16 美元，上涨 5.4%，盘中触及 287.16 美元，成为史上第五家市值达 3 万亿美元的公司。AWS 季度营收达 422 亿美元，支撑着整体表现。从 190 美元持有至今，这是我唯一真正不会减仓的仓位 💎🙌

spacex 终于结束了七天的下跌，今天上涨 3%。目前仍低于 135 美元的 IPO 价格，且首次财报要等到 8 月 4 日才公布，因此还有很多需要证明的地方。我喜欢它的长期故事，但在看到实际数据之前不会碰它。从旁观察。

闪迪正在反弹，高盛仍维持买入评级，目标价较高。NAND 定价在经历多年低迷后终于开始回升。虽然仓位很小，但在这个价位的风险回报比在我看来相当不错。

关于$英伟达(NVDA.US)的故事我无法视而不见：据报道，他们将下一代 Kyber 机架的推出时间推迟了 12 个月以上至 2028 年，并因 PCB 问题取消了 NVL72x2。一次失误不会破坏整个投资逻辑，但这是他们一段时间以来首次显得不那么无懈可击。我继续持有核心仓位，但不会加仓，这次重启可能会很颠簸。正在观察市场如何消化这次延迟。

英特尔从不到 100 美元涨到大约 139 美元，就用了大概两周时间。我已经完全放弃了这只股票，现在我的咖啡都凉了，就盯着图表看 🐶

提醒一下，这整个 10% 的涨幅都是基于一篇未经苹果或英特尔证实的帖子。只有当我看到一份有实际交易量的已签署协议，而不是一则头条新闻时，我才会相信情况已经好转。正在做空这种狂热情绪。

SPCH 这只 2 倍做多 SpaceX 的 ETF 正随股价起飞。上涨时很刺激，但请记住，当限售股最终解禁时，2 倍杠杆的双向杀伤力也会很大 🎢

今天整个板块都在下跌，而 WDC 是唯一上涨的芯片股。那个闪迪的换股交易正在悄悄地收紧流通股。你必须尊重这种相对强势。

AMD 是真的在赢得 AI 市场份额，还是只是再次搭上了板块的顺风车？在芯片股全线飘红的日子里，这是个值得思考的真实问题 🤔

对于这种规模的公司来说，250 亿的债务只是四舍五入的误差，解读是他们想要为扩张保留灵活性，而不是他们现金短缺 🤔

定制 ASIC 市场的规模真的足以让迈威尔成为一家万亿美元的公司吗，还是那只是一个精彩的舞台金句 🤔