专家要点：内存
> 2026 年下半年供需缺口至少为 20%。> 主要供应商刚刚开始预测，因为 2027 年的需求尚未确定。> 2027 年的供需缺口可能在 10% 左右。这是一种悲观看法，认为到明年年底将达到平衡。$美光科技(MU.US) $DRAM $EWY $SK海力士(SKHY.US)
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Powerchip (PSMC) 计划明年将成熟制程芯片制造价格上涨 10% 至 20%，因为生产线已满：
利用率从第二季度的 87% 增加到第三季度的 97%，媒体报道称，PSMC 正在考虑在台湾、新加坡或日本新建一座月产能 2 万至 4 万片的晶圆厂，预计 3-5 年内完成。第三季度财务亮点：•收入：新台币 213.4 亿元，环比增长 23.4%•净利润：新台币 65 亿元，环比增长 98%•毛利率：47.55%，而第二季度为 28.3%，创下 17 个季度新高•营业利润率：36.69%，而第二季度为 21.3%•平均售价（ASP）：各产品线整体环比上涨 24%•2026 年资本支出：4.13 亿美元•DRAM 占第三季度销售额的 55%，而第二季度为 46%•随着三大厂商转向高端芯片，传统 DRAM 产能收紧。PSMC 可能成为最后的纯 DRAM 代工企业第四季度收入预计较第三季度双位数增长，因价格更高-长期协议（LTAs）目前占 MOSFET 和 IGBT 产能的 80%，而 PMIC 客户正要求签订 3 年协议。-3D AI 代工：硅中介层到 2026 年底将达到满产-晶圆对晶圆（WoW）量产预计在 2027 年上半年实现$美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF #semiconductors来源：Dan Nystedt
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许多人昨天都在预测 “黑色星期一”，但最终并未发生。这证明了虽然统计数据可用于衡量和预测未来，但从不准确。时代在变，股市越来越难以预测，呈现出短暂而剧烈的波动和下跌。
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- N
华尔街的反弹反映了超卖芯片清洗后的技术性缓解，但鉴于持续的收益率摩擦和宏观不确定性，亚洲的怀疑论是合理的。在核心硬件方面重建高确信度敞口仍然受到青睐，但在更广泛区域流动性稳定之前，仍需保持战术耐心。
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对 AI 导致货币化放缓的恐惧具有传染性，并正在全球市场中迅速蔓延。我们上周经历的技术股抛售只是我们应该注意到的早期迹象。在此关头，持续的战争、高通胀压力、居高不下的油价、美联储进一步加息、融资成本上升以及即将到来的美国中期选举，所有这些因素叠加在一起，引发了市场的不确定性和波动性。因此，在接下来的几个月里，投资应保持谨慎乐观。
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AI 资本支出与货币回报的比例约为 16:1。因此，我们上周经历的芯片股抛售只是早期信号。下周发布的财报必须给出非常良好的数据，才能说服市场并安抚市场情绪。
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所谓的黑色星期一并没有真正发生。美股在上周五抛售之后反弹。所以这只是人们抛售的借口。然而昨晚的走势有点像高开低走，因此市场非常动荡，或者换句话说，很谨慎。
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美股昨晚反弹，但需要守住低位并持续跟进，才能形成可持续的反弹，甚至筑底，之后才有望创新高。
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