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7 月 9 日周一发帖

1️⃣ 终于，自第一天发布以来，我在自己的投资组合中总共买了 12 个仓位，虽然只买了一点点。😜

直到上个交易日，它突然向上飙升 ⬆️，令我大吃一惊。

2️⃣ 我在 7 月 15 日在这里加了 3 个仓位，价格一直下跌，几乎耗尽了我的资金😤。

2️⃣ 后来我想着只是支持一下韩国市场，因为我已经在那里了。我的剩余股份到现在应该已经盈利了 🟢，并决定长期持有，因为有 AI 驱动的内存需求作为支撑🏃‍♀️，尽管应密切关注波动性和半导体板块情绪。

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$SK海力士(SKHY.US) 178 附近是重要关口。下一个关注目标。今天随着 8% 的涨幅，我稍微上调了止损位。

来源：Sunrise Trader

在 Warsh 鹰派立场的影响下，加息概率目前被高估至 60% 以上，且通胀压力正迫使美联储比预期更早做出决策。我预计九月的股市将动荡不安，但我认为这只是一次小型波浪的冲击，而非船只倾覆。

我更担心的是美国核心 PCE 通胀率同比高达 3.3%，远高于美联储 2% 的目标。尤其是临近 9 月 16 日的下一次 FOMC 会议，加息似乎已成定局。话虽如此，仍有足够时间出现能推迟加息的好消息。

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2026 年 2 月 9 日帖子

1️⃣ 自 7 月中旬首次买入以来，该股股价主要受 AI 相关内存需求驱动，特别是用于 AI 服务器的高带宽内存（HBM）和高端 DRAM。尽管随着半导体估值、供应预期及宏观经济发展的波动，市场情绪有所起伏，但公司在 HBM 领域的领先地位仍是投资逻辑的关键支撑。

2️⃣ 我目前既无加仓也无减仓的意愿，因为原有的投资逻辑依然完整。该股已充分定价了强劲的 AI 内存前景，使得激进买入的吸引力下降；而基本面前景仍足够积极，没有理由减少敞口。持有仓位使我能够参与 AI 增长周期，同时避免不必要的交易。

3️⃣ 在未来几个月，我将密切关注 HBM 需求、DRAM 和 NAND 的价格趋势、AI 服务器部署情况以及管理层指引。如果内存价格保持坚挺且 AI 相关需求持续超过供给，盈利预期可能会被上调。主要风险在于内存价格低于预期、AI 支出增长放缓或整个板块的估值回调。

⛳️

资金正以健康的方式从科技股向外轮动。鉴于美联储主席表态更为鹰派，这一现象在预期之中。就业数据可能至关重要，因为他强调劳动力数据是其决策的重要因素。

市场在 8 月收官之际依然保持韧性。我们将看看美国中期选举期间会发生什么。Anthropic 的 IPO 也是我要关注的一个重点。

我预计 Shein 在其即将到来的 IPO 中表现不佳。围绕其上市有很多负面新闻，他们可能需要数年时间才能真正兑现预期。我认为买入科技股和 REITs 🤭

无论如何，SG REITs 现在正在流血！🫢 看起来是我的捡漏季节了 😂 有人买吗？🙄