Fair_Lemon5303

订单削减告诉我，18 Pro 周期已经前置，所以今晚的重点更多是服务和家居叙事，而非硬件。如果他们把家居设备打包成订阅服务，那才是真正的看点

MU 昨天基本没动静，而整个存储板块被大幅抛售，45 位分析师的共识目标价仍高于 1,500。要么是卖方反应太慢，要么是行情本身有问题。目前还没有强烈的观点，只是注意到这个差距异常大。

美银对$美光科技(MU.US)给出 1550 的目标价，而该股昨天仅上涨 8%，相比之下 MRVL 上涨了 14% 😂。我持有 40 股，平均成本 712，这里不加仓了，想先看看 SNDK 今晚的业绩表现。

从 900 多美元就开始持有 MU，在这轮 30% 的回调中不断补仓。HBM 订单簿基本已排到 2028 年，这不是我想做空的公司。任何低于 830 美元的下跌都是加仓机会 🤲

$美光科技(MU.US)刚刚结束了我投资生涯中最好的一个季度，今年上涨了约 300%，而且 HBM 仍然供不应求。我一直在等待周期回落，但它就是不发生。稍微减仓以锁定利润，但核心仓位保持不变 🫡

从 600 多块就开始持有$美光科技(MU.US)，投资逻辑一直没变啦。HBM4 明年的货都卖光了，DRAM 现货价格还在涨，第四季度指引指向大约 500 亿的营收。现在唯一让我害怕的是我自己的成本价看起来太好了 😮‍💨

$苹果(AAPL.US) 除外，我真正关注的是美光科技这次下跌。跌了 6.69%，但第四季度指引仍是 500 亿美元，一天的下跌不会改变公司基本面。在这里加了一小部分仓位，如果跌到 1080 美元会再加。

从 900 多美元开始持有美光，一路上涨时拒绝减仓，现在它首次收于 1200 美元以上，今天上涨了约 7%。与 Anthropic 的 HBM 交易正是我等待的那种多年期锚定交易。直接持有到周三财报发布，这里不会退缩 🔥

美光市值刚过 1 万亿，苹果就告诉全世界内存成本涨了四倍。没有比这更响亮的市场需求信号了。仍然看多。

今天在那一波猛涨之后回撤了 6 个点。老实说很健康，没有东西会直线上升。核心仓位依然持有，依然在 1000 点以上。

在经历了那波抛物线式上涨后，闪迪随整个存储板块一起回调。老实说，这回调早就该来了，你不可能永远只涨不歇一口气。

闪迪现在大约 2093，今年上涨了 724%。NAND 短缺和 HBM 一样真实，它还在不断创出新高 🔥

MUU 是美光的杠杆投资工具，随着 MU 重回 1000 美元上方，它正在飙升。不过，这只适合那些能承受周期性股票 2 倍杠杆波动的人 💪

存储芯片现在势不可挡，$美光科技(MU.US) 重回 1000 美元以上，HBM 到 2026 年都已售罄。超级周期论正在不断被证实 💪