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Dolphin Research19 小时前
置顶微软：风水轮流转，老腊肉变香饽饽？
$微软(MSFT.US) 7 月 30 早美股盘后，发布了截至今年 6 月的 2026 财年四季报。一句话，AI 风水轮流转，这次终于轮回到微软长松一口气了。1、作为回收 AI 投资的最重要落脚点：Azure 本季同增加速到 43%（剔 FX 也是一样），而一些偏乐观的报告也就预期到 40-42%。更重要的是，下季度不变汇率增长指引给到了 45%，意味着 Azure 会继续加速增长。Codex 近期猛追后...
+15
微软财报
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First Fellow2 小时前
$微软(MSFT.US) 今天的数据表现不错。业务看起来很清晰。
- 营收 ~900 亿美元
- Azure +43%
- 下季度指引 ~45%
- Azure 年收入突破 1000 亿美元，
- Copilot 付费席位达 3000 万。
资本支出保持在市场可接受的范围内。
为什么我认为股价飙升？这是 “回报已现” 的财报体现。$Meta(META.US) 和 $谷歌-A(GOOGL.US) 没有展现出这一点。支出巨大，但你可以从 Azure 的增长和积压订单中看到。股票大幅上涨超过 10%，因为它重置了整个板块的 AI 叙事。
接下来会怎样？短期内它引领 AI 交易。在下次财报显示 Azure 增速放缓之前，回调都会被买入。在跳空高开 10%+ 之后追高比较难，在消化行情中入场更容易。
图表来源：@EconomyApp
A
AI Gossip5 小时前
AI 服务器巨头广达电脑计划通过在全球存托凭证（GDS）发行在卢森堡筹集高达 22 亿美元（712 亿新台币），据媒体报道，这是台湾公司近 20 年来最大的海外融资，资金将用于工厂建设、零部件和材料采购等。$英伟达 $亚马逊 $谷歌 $微软 $Meta #Quanta #AIservers
来源：Dan Nystedt
P
Paradi Lab7 小时前
亚马逊财报电话会议要点：
CEO 安迪·贾西：“我认为，对于 AI 的需求量，我们仍处于相对早期的阶段。”
AWS：
- AWS 连续第五个季度加速增长，创下 18 个季度以来的最快增速。
- AWS 营收为 422 亿美元（同比增长 37%），增速比亚马逊历史上最大的增幅还要高出约 80%。
- 在基数扩大两倍的情况下实现加速，意味着绝对美元增量是前所未有的。
- 积压订单达 4960 亿美元，约为 2025 年第三季度水平的 2.5 倍，这在很大程度上降低了资本支出的风险。
- “2027 年的大部分产能……已被大量预留。而且我们已经为 2028 年预留了相当多的产能。”
- Trainium：“全球领先的两大 AI 实验室 Anthropic 和 OpenAI 做出了多年、多吉瓦时的承诺。”
- 亚马逊还预测，AWS 可能成为年收入万亿美元的业务。按照当前的增长率，这可能在 2030 年前真正实现。
资本支出/自由现金流：
- 将 2026 年资本支出上调 200 亿美元至约 2200 亿美元。内存成本飙升是关键驱动因素。$苹果(AAPL.US) 也在其财报中证实这一点，例如：“对于九月，我们预计支付的内存成本甚至更高。”
- 由于上半年发行了约 670 亿美元的长期债券，TTM 自由现金流现为-76 亿美元。“你们看到我们今年发行了债务……我们要有很多可用的选择。”
- “如果需求不存在，我们就不会为服务器和网络设备花费资本”——这表明需求激增的积极信号。
- “到 2026 年，我们仍然没有足够的产能来满足所有需求。我相信这种动态在 2027 年也是如此。”
需求形态：
- AI 实验室 “消耗着海量的计算资源”，如 Anthropic 和 OpenAI。
- 目前的企业生产工作负载 “将成为最大的绝对细分市场”。
- “企业在当前生产应用中大规模使用推理仍处于非常早期的阶段。”
总结：
- 与$谷歌-A(GOOGL.US)、$微软(MSFT.US) 和$Meta(META.US) 传递的信息相同，即至少到 2027 年，需求超过供应。
- 瓶颈约束是产能。
- 4960 亿美元的签约积压订单与提前两年售罄的产能相互印证，确认了需求大于供应。
在我看来，整体财报表现非常好。
考虑到正在构建/供应与之匹配的 4960 亿美元签约积压订单，很高兴市场并没有因为负的 FCF 而看空，尤其是在考虑到这一点的背景下。
这可能是本季度表现最好的超大规模云厂商财报？
G
Gary Black Tracker9 小时前
$Meta(META.US) 可能会跟随 $谷歌-C(GOOG.US) 的轨迹，上周因未达预期而下跌 -10%，随后快速反弹（目前 +5%），因为投资者意识到剔除一次性项目后的业绩并不差，且略偏负面的短期指引只是管理层一贯保守立场的体现。这两家业务的主要区别在于：GOOG 的收入主要来自搜索，而 META 主要来自广告——此外 GOOG 拥有蓬勃发展的云业务和极受欢迎的聊天机器人（Gemini），而 META 则没有。
GOOG 的 2026 年 EV/EBITDA 倍数为 17 倍，长期收入复合年增长率为 +20%；META 的 EV/EBITDA 倍数为 11 倍，长期收入复合年增长率为 +18%。因此，虽然 META 更便宜，但 GOOG 可能拥有更好的业务。
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Hardik Shah15 小时前
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $谷歌-A(GOOGL.US) Google 发布 Gemini Robotics ER 2，支持多机器人协作与高级规划
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 推出 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗘𝗥 𝟮，用于具身智能。
➤ 该模型可通过 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗔𝗣𝗜 和 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗜 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 获取。
➤ 私人预览版将在 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺 上启动。
➤ 支持跨不同机器人类型的 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗿𝗼𝗯𝗼𝘁 协作。
➤ 集成 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗔𝗣𝗜 以实现更低延迟的机器人控制。
➤ 实现了 𝟱𝟳.𝟰% 的进度分类准确率和 𝟵𝟭.𝟯% 的时刻查找准确率。
➤ 在时间任务中提供 𝟬.𝟵𝟲-𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 的平均绝对距离。
➤ 支持包括 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 和自定义功能在内的外部工具。
➤ 使用 𝗔𝗽𝗽𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼 𝟮、𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗮 𝗙𝟯 𝗗𝘂𝗼 和 𝗕𝗼𝘀𝘁𝗼𝗻 𝗗𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰𝘀 𝗦𝗽𝗼𝘁 进行演示。
➤ 安全改进使机器人能够在靠近人类时停止并自主恢复。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 推动 Google 进入快速增长的 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗔𝗜 和机器人市场。
➤ 多机器人协调可能加速在制造业、物流和仓库中的部署。
➤ 更强的规划和安全性能力可能会提高自主机器人的商业采用率。
➤ 将 Gemini 生态系统从聊天机器人扩展到现实世界的机器人应用。
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Michael Burry Tracker15 小时前
突发：七大科技巨头市值从历史最高点累计蒸发约 4.5 万亿美元
• 特斯拉：-38.6%
• Meta：-33.2%
• 微软：-22.7%
• Alphabet：-18.5%
• 英伟达：-16.7%
• 亚马逊：-10.3%
• 苹果：-1.9%
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Equity research17 小时前
美银：AI 大语言模型
前沿领导力与基准测试
> 封闭模型仍占主导：专有（封闭）模型目前在最具挑战性的 AI 评估和基准测试中仍占据领先地位，包括 HLE、GPQA Diamond 和 SWE-bench。
> 性能差距：封闭模型与开放模型之间的性能差距在关键的企业价值池中最为显著，特别是在代理工具使用、编码和复杂推理方面。
> 基准示例：顶级封闭模型如 Claude Opus 5、GPT-5.6 Sol 和 Gemini 3.1 Pro 在主要指数上优于 GLM-52、DeepSeek V4 和 Kimi K3 等开放替代方案。
采用曲线与标准
> 行业标准：封闭模型 API 作为行业的参考实现（定义聊天/补全形状、函数调用模式和评估规范），开放提供商经常模仿这些标准。
> 企业偏好：封闭模型在企业采用中占据主导地位，因为它们提供零基础设施负担、托管合规性、可预测的 SLA 以及单一供应商的责任。相反，自托管的开放模型将 GPU 配置和合规风险直接置于买方身上。
开放模型的性质
> 蒸馏担忧：与通过洁净室开发构建的 Linux 不同，领先的开放模型被广泛认为是通过蒸馏从封闭模型衍生而来的。例如，美国官员和实验室指控某些海外开放模型与美国前沿封闭模型存在联系。
> 风险：开放权重模型——其中许多源自中国——携带持续的知识产权 (IP) 和国家安全风险，可能会受到政府或封闭实验室开发者的严格监管或修改。
共存与市场展望
> 共存而非取代：预计长期市场结果将是类似 Windows 和 Linux 的共存模式，而不是开放权重完全取代封闭系统。
> 成本与能力：开放模型通常在成本和效率方面获胜（每令牌的运行成本低 5–10 倍），而封闭模型在技术领导力、采用和企业信任方面获胜。
> 对半导体的影响：无论谁胜出，半导体需求都能受益：
如果封闭模型领先，前沿规模的训练和运行可能仍将高度资本密集。
如果开放模型普及，更低的令牌成本将推动更广泛的使用并激增整体推理量（杰文斯悖论）。
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Hardik Shah17 小时前
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Oracle Expands Google Cloud Partnership, Integrates Gemini AI Into Enterprise Applications - $甲骨文(ORCL.US) $谷歌-A(GOOGL.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 and 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱 expand their strategic AI partnership.
➤ 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 AI models will be integrated into 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗔𝗜 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼.
➤ Oracle will embed 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 models across 𝗙𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 and 𝗡𝗲𝘁𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲.
➤ Integration includes 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝟯.𝟭 𝗙𝗹𝗮𝘀𝗵 𝗟𝗶𝘁𝗲 and 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝟯.𝟱 𝗙𝗹𝗮𝘀𝗵.
➤ Customers will continue to access AI models from 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀.
➤ Gemini integration supports 𝗔𝗜 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝘀, automation, and enterprise workflows.
➤ Partnership builds on existing 𝗢𝗖𝗜 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗔𝗜 integration with Gemini.
➤ Oracle continues expanding 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹 AI capabilities for enterprise customers.
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ Strengthens 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲'𝘀 AI software portfolio for enterprise customers.
➤ Expands 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶's reach into enterprise business applications.
➤ Increases competition with enterprise AI offerings from 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁 and 𝗦𝗮𝗹𝗲𝘀𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲.
➤ Supports broader enterprise adoption of 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜 and workflow automation.
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗲, Executive Vice President of Applications Development at Oracle:
"To achieve the best business outcomes, organizations need the flexibility to choose the AI model best suited to each problem. By bringing Gemini to Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, we are giving customers and partners greater choice as they build and extend agents and agentic applications."
𝗘𝘃𝗮𝗻 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗯𝗲𝗿𝗴, Founder and Executive Vice President of Oracle NetSuite:
"working with leading large language models, like Google's Gemini, to help customers improve visibility, automate work, and move from insight to action within NetSuite."
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Dolphin Research23 小时前
微软 FY4Q26 火线速读：财报扎堆，海豚君键盘敲到冒烟，结果电脑直接宕机了。这次火线解读不够速度。不过还是先说一下整体印象——风水轮流转，当前叙事下，微软又抬起头了。四大核心：
1. Azure 增长加速度：这个 6 月季同比增长了 43%，而且指引下季度还要加速到 45%，而且整个今年下半年的速度都会超过今年上半年。
2. 资本开支没上扬：本季 410 亿，下季度指引 500 亿，隐含自然季的四季度大约 520 亿以内，正常走在 2026 自然年 2000 亿（含租赁）的指引上。对马上进入的 2027 财年的指引也是 “同比增长”。
一个小心思是公司通过会计方法把长生命周期资产进一步拉长后，导致部分变经营租赁，不再计入 Capex，从而技术性把 26 自然年的资本开支降到了 1750 亿。
3. 有钱赚：AI 在整体云业务中占比提升，毛利率应该明显下滑，但实际下滑幅度不大；反而拉高的收入放大了经营杠杆，费用率显著下降（公司这个财年共裁掉了 5 千名正式员工），导致实际利润率不降反升。
但这里要注意一个重要的地方：公司是 23 年二季度开始就拉资本开支的，到现在其实已经稳拉三年，但摊折支出不大，最新季度甚至同比负增长，结合早期资本开支大量都是长生命周期资产，此次又拉长了这些资产的摊折年限，但从 25 年三季度开始，服务器等短周期资产开始大量购置，微软虽然投入早，摊销折旧反噬后劲其实还没有上来。
4. 有钱余：不同于谷歌、特斯拉、Meta 等投得全部现金流告急，微软剔金融租赁的实际现金性资本开支还在 300-350 亿范围内；而且海豚君按公司定性 Capex 指引和收入增长趋势，新财年里，微软应该是能保持自由现金流为正。
整体上，微软本季度是一个损人（AI 基建态度相对冷静）利己（增长、利润率和余粮一应俱全）的业绩答卷。当下的环境和风险偏好下，轮流转的风水终于久违地回归到了微软身上。$微软(MSFT.US)
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Paradi Lab昨天 15:27
$微软(MSFT.US) 的 AI 资本支出正在见效。第四季度财报：
- 营收：900 亿美元 vs 预估 876 亿美元
- 每股收益 (EPS)：4.74 美元 vs 预估 4.22 美元
- 营业利润：406 亿美元 vs 预估 391 亿美元
- Azure 营收增速：43% vs 预估 40%
- 商业递延收入 (RPO)：6780 亿美元（同比增长 84%）
- 来自 Anthropic 投资的收益：32 亿美元
“今年，Azure 营收首次突破 1000 亿美元，Microsoft 365 Copilot 付费席位超过 3000 万，反映出客户对我们助力其 AI 转型的信心。”
此前，$谷歌-A(GOOGL.US) Cloud 上周公布了云营收激增 82% 的季度业绩，表现优于预期。
T
ToncQQQM 收益率交易金额昨天 08:47
$谷歌-A(GOOGL.US)谷歌新模型表现令人失望，再次引发市场对其 AI 执行能力的质疑。但更大的问题不在于技术本身——而是 AI 能否真正转化为收入增长。
凭借搜索、云服务和庞大的数据优势，谷歌依然拥有坚实的基础。市场不需要另一个 AI 故事；它需要证明这些投资能产生真正的利润。在变现前景变得清晰之前，尽管其长期潜力巨大，市场情绪可能仍将持续承压。
@Captain's Treasure
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Hardik Shah前天 14:04
⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $谷歌-A(GOOGL.US) Google reportedly pledged up to $44 billion in guarantees for data‑center leases
据《信息》报道，谷歌上周同意在租户违约时，为高达 440 亿美元的第三方数据中心租赁付款提供担保。这一金额高于截至 9 月底的约 65 亿美元，反映出谷歌支持向包括 Anthropic 在内的客户出售其 TPU，作为 NVIDIA 芯片的替代方案。
消息人士称，Alphabet 已为大约 10 个项目中的 2.4 GW 容量提供了租赁担保；这些站点尚未完工，担保尚未生效。公司高管表示，他们预计 TPU 收入将超过由这些担保产生的财务义务。
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Dolphin Research前天 06:15
$Meta(META.US) 在官网公布与 BlackRock 的关于数据中心园区投资的战略合作，双方合资成立一家公司来持有对 EI Paso 数据中心的所属权。

简单说下，这个数据中心不是纯新增的规划，是在 Meta 很早就定下来的五大自有数据中心之一，坐落与德州的埃尔帕索，算力为 1GW，预计 2028 年上线运营。所以该新闻出来，主要是在说一个规划之内的园区新的进展。

该园区预计总建设成本 140 亿美元（土地、建筑、电网、冷却系统等），BlackRock 出大头 80%，Meta 出小头 20%，具体的运作方式也不新鲜了，和去年公布的 Meta 与 Blue Owl 的模式非常类似，具体可见海豚君绘制的运作关系图。

总体上，这种合作方式，目的还是给减少 Meta 对外可见的表内负担下，投建一个本质上是 1P 的自家数据中心。昨天我们对$谷歌-C(GOOG.US) 的资本开支点评，也提到了谷歌现在表外扩张算力产能的做法。

这似乎已经成为 Big Tech 业务需要但又不想引起市场过多担忧的通用做法，因此我们在做风险衡量时，也不能忽视这些表外负担。当然，这种方法也只有主营业务良好的巨头可以采用，除了巨头提供的担保承诺外，实际是将他们的优质信用做变现。
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Vt3收益排行前天 01:43
图片来源：Jensen Huang / X
要点：英伟达、微软、Meta 以及另外 47 家科技公司、风险投资机构和非营利组织刚刚签署了一封公开信，敦促华盛顿不要限制开源权重 AI 模型——并给出了为何这对美国 AI 领导力至关重要的诸多理由。
详情：
英伟达 CEO 黄仁勋首先分享了这封信，这是他首次在 X 上发帖，当时有 25 个签署方，但缺少几个关键方，包括 OpenAI。
一天之内，该信获得了广泛支持，签署方数量翻倍，OpenAI、Google、AMD、Cisco 等加入——但 Anthropic 未加入。
该信认为，开放权重扩大了 AI 经济的准入，保持竞争活力，扩大网络防御，并有助于避免供应商锁定。
它还指出，蒸馏不应与挪用混淆，并呼吁避免过早的限制措施将 AI 创新推向海外。
为何重要：这封信是在中国实验室被指控从美国模型（包括 Anthropic 的 Fable）中提取情报的背景下发出的。华盛顿的反应仍不清楚，但压力集中在名单上唯一的美国前沿实验室身上，它将从打击中获益最多。人们已经在要求给出答案。
这对目前持续约 3 周的过山车行情意味着什么？
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Longbridge Singapore7月28日 00:23
🎯 [财报周投票] 7 家科技巨头，1 位赢家！
在 Alphabet（谷歌母公司）发布财报后，市场明确了一件事：仅靠强劲的 AI 支出是不够的——执行力才至关重要。
现在，轮到 7 家科技重量级企业公布业绩：
📅 7 月 29 日 (美东时间)
- $微软(MSFT.US)
- $Meta(META.US)
- $SK海力士(SKHY.US)
- $Arm(ARM.US)
- $高通(QCOM.US)
📅 7 月 30 日 (美东时间)
- $苹果(AAPL.US)
- $亚马逊(AMZN.US)
📈 谁将成为表现最佳者？
获胜标准：周五收盘时股价涨幅最高（财报后的周度表现）
🎁 猜中即可赢取 500 Task Coins！
📌 关注 @Longbridge Singapore
⏳ 投票将于 7 月 30 日星期四结束
🎉 奖励将在 5 个工作日内发放。
谁将是本周表现最佳者？
Microsoft
21%
Meta
9%
SK Hynix
11%
Arm
1%
Qualcomm
2%
Apple
42%
Amazon
4%
以上都不是，全部看跌
9%
投票已结束615 人参与
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Dolphin Research7月27日 08:39
“审判” 谷歌：市场善变，还是猛投有罪？
$谷歌-A(GOOGL.US) $谷歌-C(GOOG.US) 今年二季度的财报，整体看业绩表现其实并不差。尤其是云收入增速以及继续健康增长的积存订单规模（Backlog），这是力证 AI“投得其所” 的关键指标。但这份和 Q1 几乎相同的剧本，却收获了一个完全不同的市场反应——绩后下跌 7%。这还是在 Gemini 3.5 Pro 多次延期上线拖累多头情绪、股价已有回调的基础上。对 AI 投入回报比的不确定性担忧...
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谷歌热评
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NewUser_oPJWOU7月27日 04:10
$英伟达(NVDA.US) Alphabet 提高了其 2026 年资本支出预测，而亚马逊表示预计今年将投资约 2000 亿美元。Meta 也计划投入 1250 亿至 1450 亿美元。加总起来，仅这三家公司就打算在一年内花费超过 5000 亿美元，其中大部分用于 AI 基础设施。这一统计还排除了微软，其自身指向约 1900 亿美元。作为这些数据中心围绕构建的图形处理单元 (GPU) 的主导供应商，Nvidia 收取了大部分资金。例如，Alphabet 在其财报电话会议上表示，第二季度约 60% 的技术基础设施投资用于服务器，其余用于数据中心和网络设备。这种流向直接体现在 Nvidia 的业绩中。在 2027 财年第一季度，营收同比增长 85% 至创纪录的 816 亿美元。数据中心营收攀升 92% 至 752 亿美元，总营收也较上一季度增长 20%。此外，该公司指引其财政第二季度营收约为 910 亿美元，同时保持毛利率接近 75%。这表明 Nvidia 仍然是那些因 FOMO（错失恐惧）而错过投资机会的投资者所忽视的沉睡巨人。@Captain's Treasure
交易展示会：发帖展示赢奖励！
M
melph收益排行7月26日 20:04
Alphabet 最新的财报巩固了其核心业务的实力，Google Cloud 增长稳健，AI 采用势头持续。管理层重申，尽管资本支出增加，仍将大力投资 AI 基础设施。关键问题在于这些投资能否产生具有吸引力的长期回报。鉴于 Alphabet 的规模、强劲的现金流生成能力以及整合生态系统，我对其将 AI 支出转化为持续增长的能力保持乐观。
交易展示会：发帖展示赢奖励！