Hyperscale Data

坎托·菲茨杰拉德：英特尔 & AMD

📢 最新消息: $Hyperscale Data(GPUS.US) 超大规模数据中心接近达成价值超 10 亿美元的 AI 算力协议

⚡ 更新: 英伟达认证三星、SK 海力士和美光为 HBM4 供应商 - 彭博 - $英伟达 (NVDA.US) $美光 (MU.US)

在#GoogleIO 上，英伟达与 @GoogleCloud 正在庆祝一个里程碑：仅一年时间，已有超过 10 万名开发者加入了我们的联合开发者社区，并且平台仍在持续扩展。

过去一年，社区成员已在 GKE 上部署了 RAG 应用，构建了多智能体管道，并为体育分析和企业数据管道等实际用例原型化了混合推理。

今年的新内容：
→ 用于在英伟达 GPU 上运行和扩展工作负载的 JAX 学习路径
→ 用于大规模推理优化的 GKE 上的英伟达 Dynamo 代码实验室
→ 每月开发者直播，提供关于使用 Gemma 4、英伟达 Nemotron 和 RTX PRO 6000 Blackwell GPU 上的 Google ADK 进行多智能体应用开发等主题的实用指导

英伟达还与 @GoogleDeepMind 在负责任的人工智能方面展开合作，使用 SynthID 为英伟达 Cosmos 世界基础模型的输出添加水印。

了解更多：

来源：NVIDIA_X

$英伟达(NVDA.US)

黄仁勋在英伟达 GTC 大会上的发言：

“我们无处不在。每个云平台，每个生态系统。我们服务于各行各业。一旦你安装了英伟达 GPU，由于我们触及的每一个领域，其用途都非常广泛。”

来源：amit

$英伟达(NVDA.US)Nvidia aggressively investing in optical modules is basically an AI infra scaling play. As GPU clusters get bigger, copper hits limits — power, heat, latency. Optical interconnect (800G/1.6T) solves bandwidth bottlenecks between racks and data centers.

This isn’t random diversification — it’s vertical stack control. GPUs + networking + optics = tighter ecosystem moat. Bull case: deeper lock-in, higher system ASP. Risk: capex cycle peaks and everyone overbuilds AI capacity.

@Bridge Buzz SG

英伟达 FY4Q26 火线速读：公司本次财报数据依然是相当不错的，其中收入端本季度环比增长 111 亿美元，基本都来自于数据中心业务中 Blackwell 系列量产增加的带动，公司毛利率也重新回到了 75%。

对于下季度指引，公司预计收入端将继续提升至 780 亿美元（正负 2%），继续环增百亿美元，好于上调后的买方预期（730-760 亿美元）。当前公司的主力产品是 B300/GB300，随着下半年 Rubin 新品的推出，公司有望延续高增长的表现。

由于老黄已经给出了公司 AI 业务的展望，预计 Blackwell+Rubin 至 2026 年底累计达到 2000 万颗的出货指引（大致对应 5000 亿美元的收入），因而市场对于公司在 2027 财年的表现其实并不担心。

相比于短期内的业绩表现，市场更关注于公司中长期在 AI 芯片市场的竞争力。毕竟在当前大模型重心 “从训练转向推理” 的情况下，下游客户在考虑 “算力” 的同时也会兼顾 “性价比”，ASIC 等竞品对英伟达 GPU 的高市占率和高毛利率产生 “潜在危险”。

在这担忧之下，英伟达面临着业绩高增长而估值迟迟难以提升的情形。当前，更重要的是管理层能缓解市场担忧、并注入中长期信心。详细信息，欢迎关注海豚君后续的具体点评和管理层交流纪要内容。$英伟达(NVDA.US) $英伟达两倍做多 ETF(NVDL.US) $1 倍做空英伟达 ETF - Direxion(NVDD.US)

$英伟达(NVDA.US)

我觉得今天巨大的成交量真的令人印象深刻。看起来市场兴趣浓厚，不过单凭高成交量并不能证明机构有坚定的信心。

我喜欢关注一个事实，那就是对 AI 基础设施的需求仍然非常强劲。主要的云服务和企业客户都在持续投资英伟达的 GPU。

@Bridge Buzz SG