英特尔

实际上，我没想到 SK 海力士会专门去关注英特尔的封装技术。它们在 HBM 领域与美光（Micron）和三星直接竞争，因此如果 EMIB 确实能比 CoWoS 节省成本，那就是一个真正的商业理由，而不仅仅是为 Hot Chips 周做的公关宣传。我们将继续观察这是否会转化为明年的实际订单。

INTC 在 Hot Chips 的消息上几乎没动，老实说。小仓位看涨期权，在没有真正的客户公告之前不加大赌注，而不仅仅是 “评估”。

英特尔在 Hot Chips 大会上发布新芯片并非新鲜事，他们每年都这么做。真正能推动股价上涨的是实际的代工客户，而不是路线图幻灯片。SK 海力士 “评估” 封装技术是一个开端，但我以前也听过英特尔代工的承诺，并看着它们落空。在没有看到实际签署的客户合同之前（而不是模棱两可的 “可能”），我不会碰 INTC。

美光和闪迪占据了所有存储新闻头条，但来自 Hot Chips 的英特尔角度在长期来看更有趣。SK 海力士确认正在评估英特尔的 EMIB 封装技术用于下一代 HBM，主要是为了摆脱对台积电 CoWoS 产能的完全依赖。这仍处于研发阶段，并非已签署的供应协议，因此不要指望几年内能从中获得收入。但如果此事有进展，这是一个真正的信号，表明英特尔代工（Intel Foundry）能够赢得一家完全没有理由帮助竞争对手的公司的信任，除非其技术和定价确实可行。INTC 即使在本周消息公布后，仍较 2026 年高点下跌超过 35%。

$英特尔(INTC.US)

错过了在 140 美元超买区域的卖出机会。不过，如果它在今天英伟达财报发布后守住主要支撑位，我确信它会回测前期高点。美国众议员佩洛西也买入这只股票。

据媒体报道，日本政府将向芯片代工初创企业 Rapidus 追加投资 1500 亿日元（9.4 亿美元）。Rapidus 的目标是在 2027 年开始生产 2nm 芯片。报道指出，政府此前已向 Rapidus 投资 2500 亿日元，并计划提供 2.4 万亿日元的研发援助，目前还在考虑额外提供 3000 亿日元的援助。此外，三家日本主要银行将向 Rapidus 提供 2 万亿日元的贷款，政府将为其中 80% 的贷款提供担保。$台积电(TSM.US) $英特尔(INTC.US) $SSNLF #Rapidus

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，SK 海力士确认将在下一代 HBM 内存芯片中使用英特尔的 EMIB 先进封装技术，与苹果、联发科等其他台积电主要客户一起，为英特尔带来胜利。媒体称，这一胜利主要归因于台积电 CoWoS 产能持续短缺。$SK海力士(SKHY.US) $英特尔(INTC.US) $台积电(TSM.US) $苹果(AAPL.US) #semiconductors

来源：Dan Nystedt

英特尔获得另一项先进封装大单；SK 海力士下一代 HBM 将采用 EMIB 技术。

$英特尔(INTC.US)

此前在高位获利了结并清仓英特尔后，我最近在与一位同行进行深入交流后重新审视了该公司。尽管半导体板块波动持续，但英特尔今日回调后的当前估值为长期反转投资提供了一个可接受的入场点。

[我的策略与执行]

我今天建立了一个新的底仓以开始重建仓位。管理入场风险对于波段交易至关重要，因此我采取分批建仓策略，而不是一次性买入。目前我的持仓微盈 +0.68%。

[风险管理及后续步骤]

我的计划是保持耐心并严格执行风控方案。如果市场进一步回调，我指定的用于摊薄成本的第二个入场区间将在 76 - 80 美元左右。

让我们去冲浪吧 😎🏖️

@长桥新加坡

@Captain Leo

@Zoey_1019

佩洛西买入 $Bloom Energy(BE.US) Bloom Energy 和英特尔 $英特尔(INTC.US) INTEL。

- 1.5 万股 $Bloom Energy(BE.US) 股票，以及 100 份行权价为 100 美元、27 年 6 月 17 日到期的看涨期权

- 1 万股 $英特尔(INTC.US) 股票，以及 50 份行权价为 50 美元、27 年 6 月 17 日到期的看涨期权

这些交易发生在 7 月 24 日至 7 月 28 日期间。

来源：amit

突发：南希·佩洛西刚刚申报了价值约 1350 万美元的新股票交易

$蓝思科技(06613.HK)

蓝思科技 2026 年第二季度：强劲复苏正在进行中！

蓝思科技正在反弹☺️

第二季度实现营收 147.3 亿元人民币，利润 7.26 亿元，毛利率跃升至 18.2%。

增长引擎全开：

✅ 汽车业务：同比增长 6.6%

✅ AI 眼镜与可穿戴设备：同比增长 8.0%

✅ 其他智能终端：同比增长 47.0%

智能手机面临逆风（-17.7%），但多元化战略正见成效——汽车、AI 和机器人领域正引领增长。💪

重磅消息：与英特尔合作先进玻璃基板技术，使其处于下一代半导体封装技术的领先地位！🚀

他们不仅仅是消费电子供应商——未来前景光明！✨

📌 上一交易日的表现不予考虑 🎢，因为我能看到所有股票在盘前都转绿 💚，随后又跌入红区 ❤️。我原本期待 SKYH 能大放异彩，结果却是 MRVL 一路向上 🆙，SNDK 和 MU 也紧随其后，而 NBIUS 则呈现下行趋势。英特尔似乎并未奏效，CEO 发布 🆕 INTL 后情况如此，但我仍持有 🆙 ⛳️。希望本周大部分时间都能以绿色 💚 收盘，因为我们目前还没有出现任何下跌 🎢！！☕️

传闻：英特尔即将推出的桌面 PC 处理器 Razor Lake 将采用台积电的高性能 N2X 工艺（2 纳米），媒体报道称。如果属实，这意味着英特尔将扩大其使用台积电 2nm 家族工艺的范围，Nova Lake 除了 Intel 18A 之外，还将使用台积电的 N2P。Nova Lake 是下一代桌面 PC 处理器，将引入 bLLC（大最后一级缓存），旨在与 AMD 的 3D V-Cache 竞争，而笔记本版本可能会推迟到 Razor Lake-HX 世代推出。$英特尔(INTC.US) $台积电(TSM.US) #semiconductors

来源：Dan Nystedt

英特尔正经历过山车般的行情，但我依然看好这只充满挑战的股票。一直以来我都在买卖这只股票，从我的角度来看，我已经获得了相当大的收益。

美国 30 年期国债收益率升至 5.31%，为 2007 年 7 月以来最高，10 年期国债收益率为 4.70%，比美联储目标区间上限高出整整一个百分点。

长久期资产率先承压，美债是 20 年以来新低，是因为市场抛售美债？还是对未来经济前景的悲观？还是对当前科技芯片股快钱的追捧？

存储芯片股的价格走势几周来一直在剧烈上下波动，但基本面和供需情况真的改变了吗？AI 仍然是一个超级周期。我将忽略噪音。

鉴于内存股此前涨幅巨大，其下跌是正常现象。股价将回归合理估值区间。如果有意，可在此时介入。