今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：1. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 和 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 扩大了其 AI 合作伙伴关系，构建了一个将 Palantir 的主权 AI 平台与英伟达定制的 Nemotron 开源模型相结合的新架构。该技术首先部署在英伟达自己的供应链中，利用 AI 捕获运营情报并加速从 “晶圆到首个代币” 的过程。其他公司也可以在各自的供应链中部署相同的架构，无论是在云端还是本地。该合作伙伴关系于 2025 年 10 月首次宣布，并不断扩展到新的垂直领域、用例以及围绕一个核心理念构建的主权 AI 部署：企业和政府希望拥有、控制并理解自己的数据。Palantir 今天还举办了第 11 届 AIPCon，合作伙伴展示了他们如何使用 Ontology、Foundry、AIP 和主权 AI 来解决复杂的运营问题。2. 美国 PPI 略高于预期，同比增长 5.4%，而预期为 5.3%；环比增长 0.4%，符合预期。核心 PPI 同比增长 4.6%，符合预期，而核心环比增长 0.2%，低于预期的 0.3%。初请失业金人数为 20.6 万人，略高于预期的 20.5 万人，表明尽管生产者通胀居高不下，但劳动力市场申请仍总体稳定。3. 据彭博社报道，微软 $微软(MSFT.US) 计划将其全球数据中心容量翻三倍，从目前的大约 12 GW 扩大到 2032 年的 38 GW 以上。这将增加约 26 GW 的容量，预计到 2032 年，AI 专用计算能力将从目前的约 2 GW 增长到总容量的三分之一左右，即约 13 GW。该目标不包括从 CoreWeave 等新兴云服务商租赁的计算能力。此前，由于产能短缺，微软被迫限制部分云订阅并拒绝 AI 和云计算需求。微软在上个财年的资本支出为 1450 亿美元，并有 3290 亿美元的未来数据中心租赁承诺。4. 甲骨文 $甲骨文(ORCL.US) 自第四季度末以来向 AI 云客户交付了超过 30 万个 GPU，几乎是 FY26 第四季度交付容量的三倍。该公司在第一季度预订了超过 300 亿美元的额外 AI 云合同后，RPO 同比激增 2090 亿美元至 6640 亿美元。第一季度营收为 193 亿美元，高于预期的 191.4 亿美元，同比增长 30%；调整后每股收益为 1.92 美元，高于预期的 1.74 美元，同样同比增长 30%。云收入达到 116 亿美元，同比增长 62%，其中云基础设施收入为 74 亿美元，同比增长 121%。甲骨文还将全年营收指引定为至少 900 亿美元，调整后 EPS 为 8.10 美元，同时披露了 285 亿美元的资本支出、-54 亿美元的自由现金流以及 200 亿美元的 ATM 股权计划。5. 今日按交易合约数排名的前十大最活跃期权分别是：$苹果(AAPL.US)（280 万份合约）、$英伟达(NVDA.US)（230 万份合约）、$特斯拉(TSLA.US)（160 万份合约）、$SpaceX(SPCX.US)（120 万份合约）、$美光科技(MU.US)（76.9 万份合约）、$Meta(META.US)（75 万份合约）、$甲骨文(ORCL.US)（73.3 万份合约）、$英特尔(INTC.US)（62.8 万份合约）、$谷歌-A(GOOGL.US)（47.5 万份合约）和 $亚马逊(AMZN.US)（40.9 万份合约）。6. Adobe $Adobe(ADBE.US) 报告 Q3'26 营收为 68 亿美元，高于预期的 66.9 亿美元，同比增长 13%；调整后每股收益为 6.13 美元，高于预期的 6.09 美元，同比增长 15%。ARR 达到 275 亿美元，RPO 为 222 亿美元，AI 优先 ARR 增长超过 150%。Adobe 还提高了其 FY26 指引，预计营收为 265.8 亿至 266.3 亿美元，EPS 为 24.45 至 24.50 美元，均高于市场预期。各板块表现依然强劲，客户组营收为 66 亿美元，同比增长 14%；创意与营销专业人员营收为 47 亿美元，同比增长 13%。该公司月活跃用户数也突破了 10 亿大关，称其为 Adobe 的一个里程碑时刻。7. Uber $优步(UBER.US) CEO Dara Khosrowshahi 以平均价格 70.96 美元购买了 14.1 万股，价值约 1000 万美元。这是自 2022 年 5 月以约 26.73 美元的价格购买 20 万股以来，Dara 首次在公开市场购买 Uber 股票。CEO 进行 1000 万美元的内部人士买入是一个显著的信心信号，因为投资者继续关注 Uber 的增长、利润率扩张、回购和长期自动驾驶汽车战略。8. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) CEO 黄仁勋表示，网络安全可能是 AI 下一个主要市场，因为 AI 生成的代码既加速了软件开发，也带来了随之而来的漏洞。黄仁勋表示，快速演变的威胁将推动对 AI 驱动的安全性和自动化防御的需求，为该技术创造另一个主要的增长垂直领域。他还反驳了英伟达 AI 融资是 “循环” 的说法，称：“我们投入一点钱，却收回很多钱。我们投入 1，收回 100。” 黄仁勋补充说，融资之所以发生是因为包销已经到位：“那个包销规模是 1000 亿美元。那是已签订的合同。那是实实在在的东西。” 他表示，英伟达知道需求来自哪里，了解该需求的质量，并且其融资只是这些项目的 “非常小的一部分”。9. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) CFO Bret Johnsen 表示，该公司签署了另一项 AI 计算托管协议，将于 2026 年 12 月 1 日起每月产生 11.1 亿美元的营收，或每年 133 亿美元。“本月早些时候，我们完成了另一笔托管交易。到今年年底，如果我们年化 12 月的数字，我们将有望实现 1000 亿美元的 ARR，” Johnsen 在高盛 Communacopia 和技术大会上表示。这一更新凸显了 SpaceX 的 AI 计算业务如何迅速扩展成为市场上最大的基础设施收入故事之一。10. GameStop $游戏驿站(GME.US) CEO 兼董事长 Ryan Cohen 以平均价格 20.38 美元购买了 100 万股，价值约 2040 万美元。他的 Form 4 显示直接持有 3935 万股，而新的 13D 报告显示实益持有 4310 万股，相当于 8.5% 的仓位。此次买入是在投资者密切关注 Cohen 计划如何部署 GameStop 资产负债表并重塑公司长期战略之际，发出的又一个内部人士信心信号。11. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 8 月以 2860 万付费客户结束，同比增长 7%，而平台总资产达到 3837 亿美元，环比增长 8%，同比增长 26%。净存款为 40 亿美元。交易活动保持强劲，股票为 3354 亿美元，同比增长 68%；期权为 2.925 亿份合约，同比增长 50%；加密货币为 175 亿美元，环比增长 61%，但同比下降 38%；事件合约为 47 亿份，环比下降 23%，但同比增长 15 倍。计息资产也在持续扩大，保证金余额为 215 亿美元，同比增长 72%；现金和存款为 196 亿美元，同比增长 37%；现金 sweeps 为 312 亿美元，环比增长 7%。Robinhood 还通过代理期权和加密交易、Robinhood Earn、Smart Income、英国加密交易、Robinhood Chain 上的 190 多种股票代币以及针对 RIAs 的更多 Cortex 和 IPO Access 功能扩展了平台。12. 沙特石油产量降至 1990 年以来的最低水平，因为沙特告诉 OPEC 其产量再次下降。与此同时，OPEC 将其 2026 年全球石油需求增长预测从 58 万桶/日下调至 38 万桶/日，而将其 2027 年需求增长前景从 216 万桶/日上调至 236 万桶/日，预示着明年可能反弹。OPEC+ 原油 8 月日均产量为 3805 万桶，比 7 月增加约 30 万桶/日。对于市场来说，背景正变得愈发复杂，油价突破 100 美元/桶，10 年期国债收益率接近 4.9%。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit
