Vera Therapeutics

$英伟达(NVDA.US)很高兴看到英伟达在最近的回调后继续复苏。对我来说，大局观仍然具有建设性。

人工智能基础设施支出依然非常强劲，超大规模企业继续承诺巨额资本支出用于计算能力。同时，英伟达正从 Blackwell 向 Vera Rubin 过渡，因此增长故事并不仅仅依赖于一代 GPU。围绕 Rubin 需求的近期市场乐观情绪也支持了人工智能计算需求远未放缓的观点。(MarketWatch⁠)

现在焦点转向 8 月 26 日的财报。预期已经很高，所以我对结果前后的波动密切关注。(NVIDIA Investor Relations⁠)

目前我持舒适持仓态度。短期价格可能上下波动，但只要人工智能资本支出保持强劲且英伟达保持技术领先，我仍然看好其中长期布局。

持有并让逻辑发挥作用。📈 @Captain's Treasure

Vera Rubin NVL72 与 GB200 NVL72 对比？推理总拥有成本 (TCO) 及架构分析：

vera rubin 全面投产，coreweave 的每瓦特代币产出是 blackwell 的 10 倍，这比人们意识到的影响更大。效率的提升是保持超大规模资本支出流向 nvda 的关键。下一个目标是 8 月财报，持有通过它

📢 𝐉𝐈𝐍𝐆𝐙𝐇𝐄: 百时美施贵宝利用英伟达 DGX Vera Rubin 扩展 AI 基础设施 - $百时美施贵宝(BMY.US) $英伟达(NVDA.US)

摩根士丹利：内存

传闻：媒体报道，中国 CCL 巨头建滔积层板通知客户，计划将 FR-4 及半固化片价格上调 15%，CEM-1/22F 价格上调 10%，原因是电子级玻璃纤维布、铜箔等原材料成本上涨，同时铜箔加工费也将上调。半固化片是多层电路板压合时使用的粘合材料（AI 服务器板层数正在增加：Blackwell GPU 板为 28-34 层，而 Vera Rubin 为 32 层或更多，相比之下通用服务器板为 8-12 层）。

来源：Dan Nystedt

英伟达公司（纳斯达克：NVDA）目前是科技界最大的便宜货，还是 AI 炒作正在降温？尽管从 5 月的历史高点下跌约 18% 至 192 美元区间，英伟达的财务引擎仍在全速运转。该公司最近报告称，受数据中心需求持续推动，第一季度营收同比惊人地增长 85%，达到 816 亿美元。虽然批评者担心大规模 AI 资本支出可能见顶，但英伟达即将推出的下一代 Vera Rubin 架构——拥有液冷技术和高达 10 倍的推理代币成本降低——有望巩固其直至 2027 年的市场主导垄断地位。以仅 19 倍的惊人压缩远期市盈率交易，这家芯片之王的基本面与其滞后的股价严重脱节。

我昨天谈过英伟达，今天还要再谈一次！这是一个很好的买入机会，我昨天已经加仓了股票。

你们的仓位如何？

在去美元化和地缘政治风险的背景下，黄金仍是全天候投资组合的一部分。各国央行仍在买入，新的新兴市场参与者也在加入购买行列。

一份如此完美的财报恰恰是我开始紧张的时候。84% 的利润率不可能持久，存储芯片是地球上周期性最强的东西。在财报发布时获利了结，不会在这里追逐那 500 亿美元的指引上调。