2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex（NVDX.US）股票論壇、討論與社區帖子

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Equity research1 小時前

三星證券：超大規模雲廠商將在 2026 年第二季度至 2028 年第三季度經歷短暫的自由現金流（FCF）赤字期，隨後在 2029 年至 2030 年間迎來 FCF 的大幅擴張。

> 資本支出增長是合理的投資：資本支出的增加由剩餘履約義務（RPO，即長期簽署的合同）的快速增長驅動，需要前置資本支出以履行未來的收入承諾。

> 未來能見度強勁：例如，亞馬遜強調其 2027 年新增產能的大部分已簽約，2028 年產能也有相當部分被提前預訂。

> 盈虧平衡與回報時間表：服務器和網絡投資的平均盈虧平衡時間在 3 年以內，從而為隨後的 2 至 3 年產生有意義的自由現金流。

$Meta(META.US) $亞馬遜(AMZN.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $英偉達(NVDA.US) $微軟(MSFT.US) $甲骨文(ORCL.US) $谷歌-A(GOOGL.US)

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Zero

收益排行4 小時前

大家覺得 AI

基金是要從這個板塊轉向電力能源板塊，還是機器人領域……有什麼建議嗎？哪個板塊可能會成為新的炒作熱點？

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Captain's Watch

精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — AI 放緩擔憂重創芯片股，引發網絡安全板塊波動

Anthropic、OpenAI 和 xAI 的首席執行官本週末呼籲放緩 AI 發展——特朗普在與英偉達的黃仁勳連線時將其斥為 “騙局”。芯片股暴跌，而網絡安全股飆升，因為 “...

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kailash5 小時前

儘管關於放緩 AI 發展的頭條新聞引發了芯片板塊的劇烈恐慌性拋售，但硬件基礎設施的結構化需求依然非常強勁。網絡安全股的飆升作為防禦性策略合乎邏輯，但恐慌性拋售芯片股則忽視了自動化和企業採用的長期增長曲線

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Captain's Watch

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Hardik Shah8 小時前

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: CoreWeave 將多機架 NVIDIA Vera Rubin NVL72 集羣引入其 AI 雲 - $Coreweave(CRWV.US) $英偉達(NVDA.US)

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗪𝗲𝗮𝘃𝗲將其𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗥𝘂𝗯𝗶𝗻 𝗡𝗩𝟳𝟮部署至雲端。

➤ 集羣連接了數百個𝗥𝘂𝗯𝗶𝗻 𝗚𝗣𝗨，以支持𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜工作負載。

➤ 每個 NVL72 機架將𝟳𝟮個𝗥𝘂𝗯𝗶𝗻 𝗚𝗣𝗨與𝟯𝟲個𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗖𝗣𝗨相結合。

➤ 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝘂𝗺-𝗫以太網將多個機架連接為擴展式集羣。

➤ 每個 Rubin GPU 可獲得高達𝟭.𝟲 𝗧𝗯/𝘀的擴展連接速度。

➤ 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗪𝗲𝗮𝘃𝗲 𝗠𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹自動化了機架設置、驗證、供電和冷卻流程。

➤ LOTA 提供本地 NVMe 級讀取速度，單 GPU 可達𝟳 𝗚𝗕/𝘀。

➤ 與傳統存儲集羣讀取相比，LOTA 將延遲降低了𝟴倍。

➤ 新的𝗰𝗿𝗼𝘀𝘀-𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻最大限度地減少了 AI 檢查點延遲。

➤ 新的𝗔𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗲層級旨在降低長期 AI 數據存儲成本。

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ 擴大了 CoreWeave 進行大規模𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜訓練和推理的能力。

➤ 更快的存儲訪問可以減少 GPU 空閒時間並提高利用率。

➤ 多機架 Rubin 支持更大規模的模型和𝗿𝗲𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴規模化應用。

➤ 跨區域加速解決了分佈式 AI 基礎設施中的一個關鍵瓶頸。

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:

𝗖𝗵𝗲𝗻 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗯𝗲𝗿𝗴, CoreWeave 產品與工程執行副總裁：

“CoreWeave 是首家驗證並上線 Vera Rubin NVL72 的 AI 雲服務提供商，證明了這種先進的機架級架構可以作為可靠的高性能雲服務運行。通過多機架 Vera Rubin，我們將數百個 Rubin GPU 連接為一個單一的擴展集羣。對於構建 Agentic AI 的客户而言，這意味着更大的規模、更快的迭代以及更高的生產力，因為模型和智能體在不斷學習和改進。”

𝗖𝗲́𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁-𝗠𝗶𝗰𝗵𝗼𝗻, Cohere 內部基礎設施總監：

“我們的數據集跨越多個區域，我們無法承受因跨區域檢索延遲而打亂訓練計劃。CoreWeave AI 對象存儲為我們提供了跨區域的統一數據集足跡，並在本地緩存讀取數據，因此沒有任何內容會等待網絡傳輸。這是在圍繞數據進行規劃與直接進行訓練之間的區別。”

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CLuo12 小時前

$英偉達(NVDA.US)

背景：

我買入 NVDA 是因為我想參與 AI 增長的故事，但隨着我持續關注這家公司，我發現它不僅僅是一家芯片製造商。讓我感興趣的是，英偉達如何圍繞 AI 構建整個生態系統，包括計算、網絡軟件。

我的交易：

我仍然持有倉位。我現在關注的是這個生態系統能否繼續轉化為客户的實際需求。我也很好奇，隨着 AI 基礎設施競爭加劇，英偉達如何保持其地位。

心得：

持有 NVDA 給我的最大啓示是，我不應只把它看作一隻受益於 AI 的股票。我想了解公司如何在 AI 基礎設施建設中確立自己的角色。

我很好奇其他 NVDA 持有者怎麼看。你們主要把英偉達看作一家芯片公司，還是一家 AI 基礎設施公司？