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關注美債收益率很久了。我沒開玩笑。如果它不下降，股市也會跌。這在美國大選期間都會發生。

美伊 60 天停火協議已結束，霍爾木茲海峽隨即傳出爆炸及船隻遇襲的報道。特朗普也在社交媒體上表示，目前與伊朗沒有任何正在進行或計劃中的談判，這可能是市場指數在衝擊新高的過程中出現小幅回調的原因之一。

AI 和半導體需求繼續推動市場，內存、半導體和 AI 基礎設施領域增長強勁。市場持續青睞盈利強勁、擁有定價權且清晰受益於 AI 驅動增長的公司。地緣政治因素導致油價走高以及全球對增長的擔憂增加了一些不確定性。雖然新加坡具有韌性的經濟和強勁的貿易表現仍然提供支持，但採取紀律嚴明的方法並專注於基本面強勁且可持續增長的高質量公司仍然至關重要。

最近市場走勢不明朗。要麼幾小時內上漲然後下跌。所以安全投資，採用定投策略（DCA）。

市場喜歡聽他們想聽的話，馬斯克給了他們一個藉口，讓他們瘋狂地喚起記憶。資金輪動的節奏似乎加快了，那些追高的人需要好好管理風險。

健康的牛市總是會有淺幅回調，隨後出現上漲或反彈。看起來我們正在經歷一次非常有必要的回調。市場也需要喘口氣。

他們總説 ‘市場不會直線上漲’。目前看來，市場仍有上行意願；若持續出現淺幅回調，則趨勢依然向上。

內存股小幅走高，重回接近歷史高點，因為馬斯克的話引發了對該板塊的大量買入。週三的 FOMC 會議紀要將很有趣，據報道，到今年年底可能會加息 0.25 個基點，這比最初預期的要好得多。

📌☕️Woohoo 上一節很有趣，但在不到 2 小時內我可以像嬰兒一樣安穩入睡。要贏需要承擔更高的風險，因為無風險無收益，對吧？但要小心重重摔在地上也不是開玩笑的，因為我們上個月剛結束了一次過山車般的刺激體驗。如果我們的論點按預期發展，機會很多，但一個人願意承擔多少風險是非常主觀的。準備好你的資金，去擊中那個頭獎吧🎰🦖🎯🎯

精選的 AI 股表現依然強勁，表明這波 AI 浪潮還有很長的路要走。但人們必須越來越具有選擇性。

主要美國指數出現了不錯的反轉，起初因誘空而低開，但隨着交易日推進逐漸走強。結果：全天收出漂亮的綠色陽線。不過成交量偏低。接下來會有延續性上漲嗎？通常在從低點反彈後的第 4-7 天會出現這種情況。多頭加油！

我對美國和日本聯手干預日元感到相當驚訝。我的判斷是：美國正受到日本的威脅。如果美國不買入日元，日本央行將拋售其持有的超過 1.14 萬億美元的鉅額美債持倉，這將導致收益率飆升，並對股市造成比現在大得多的傷害。

我説的對嗎？特朗普和高市（Takashi）現在坐在同一條船上。雙方都互相依賴 🤣。不再有 “珍珠港” 式的劇情了 🤭

證明 AI 正在產生積極經濟影響的強勁財報推動市場回升，加上對海峽處於美國控制之下、衝突有望得到解決的希望，也是推動這一上漲的因素。我們仍然處於對頭條新聞敏感的環境中，因此仍應保持警惕並妥善管理風險，沒有什麼能永遠上漲，但我們必須保持投資以分享收益

對伊朗的戰爭。這兩國總是被許多人搞混。美國説談判正在進行中，伊朗迫切希望達成協議，但伊朗方面表示並非如此。

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分析師認為，儘管盈利能力趨勢增強，但廣告業務疲軟和用户增長放緩將給收入質量帶來壓力。

我會選擇 AI 資本支出現實交易，但要有選擇性。關鍵轉變在於，AI 支出不再僅僅是管理層的指引，它越來越多地體現為多年期合同、預付款、基礎設施合作伙伴關係和股權掛鈎交易。這讓我對與計算、電力、數據中心、連接和冷卻相關的 “鏟子和鎬子” 類公司更加放心。但我仍然會避免盲目追逐每一隻 AI 相關股票，因為贏家可能集中，而較弱的科技股會被拋在後面。

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