Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

今天股市發生了很多事情。

以下是完整回顧：

1. 據《金融時報》報道，OpenAI 告知投資者，截至 9 月底其年化收入正接近 500 億美元，低於上月廣泛報道的約 700 億美元。據報道，這一差異反映了會計方法的不同，Anthropic 包括通過 AWS 和 Google Cloud 等雲合作伙伴產生的收入，而 OpenAI 則不包括。投資者曾試圖調整 OpenAI 的數據以使其與 Anthropic 的數據具有可比性，從而導致了更高的估計。該報告對 AI 基礎設施情緒造成壓力，隨着投資者重新評估近期 AI 支出預期，幾隻半導體股票下跌了約 5-7%。OpenAI 拒絕置評。

2. 9 月 FOMC 會議紀要顯示，大多數美聯儲官員預計年底前將再次加息，強化了央行 “高利率維持更久” 的立場。所有 19 位美聯儲官員都支持 9 月的加息，反映出對通脹仍高於目標的普遍擔憂。紀要還稱，幾乎所有政策制定者都認為通脹風險仍然偏向上行，幾位官員警告稱，加速的 AI 投資熱潮可能會使需求快於供應增加，從而加劇通脹壓力。

3. 埃隆·馬斯克今天表示，他看到了 $SpaceX(SPCX.US) SpaceX 非凡的長期未來，寫道：“這聽起來可能很瘋狂，但我認為 SpaceX 的價值將達到比當前地球經濟高出幾個數量級的水平。”

4. 高盛將 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 評級上調至買入，目標價為 230 美元，而巴克萊啓動覆蓋並給出買入評級，目標價為 265 美元。高盛認為，Palantir 的總可尋址市場正在進入另一個階梯式擴張階段，由主權 AI、定製企業 AI 應用以及公司日益增強的垂直化戰略推動。該公司還強調了 Palantir 的前線部署工程師 (FDE) 模式作為關鍵競爭優勢，指出客户部署與產品開發之間緊密的反饋循環已經變得如此完善，以至於 Palantir 現在能夠利用 AI 驅動的 FDE 自動化部分 FDE 工作流程。高盛認為，隨着企業 AI 採用的加速，這些動態進一步增強了 Palantir 的長期競爭地位。

5. Zeta $Zeta Global(ZETA.US) 推出了 AthenaOS，這是一個企業智能操作系統，旨在通過將專有企業知識與 Zeta Data Cloud 的智能相結合，圍繞特定的業務目標動態組織 AI、應用程序和工作流。該公司還推出了 Athena MCP，允許 Athena 的智能直接插入現有的企業工具，包括 ChatGPT、Claude 和 Gemini，同時保留企業數據治理和控制。Zeta 還推出了 Athena Inference Model (AIM)，這是一套使用 Fireworks 和 NVIDIA Nemotron 構建的專業 AI 模型套件，並表示已開始通過與一家領先的半導體合作伙伴採用輕資本方式開發專用 AI 芯片和支持數據中心基礎設施。AthenaOS 目前處於有限的內部測試階段，計劃在今年晚些時候進行公開測試，並計劃在 2027 年第一季度實現全面可用。

6. 據報道，Starbucks $星巴克(SBUX.US) 已探索對 Chipotle $墨式燒烤(CMG.US) 的潛在收購，這將是史上最大的餐廳收購案之一。結合 Starbucks 全球超過 41,00 家門店的網絡、既有的許可合作伙伴和廣泛的房地產關係，這種結合可以顯著加速 Chipotle 的國際擴張。同時，鑑於交易規模和合並兩家全球最大的餐飲品牌的複雜性，任何交易都將面臨重大的融資、整合和執行挑戰。

7. 今日按交易量排名的前 10 大活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 290 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 130 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 120 萬份合約，$美光科技(MU.US) 110 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 100 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 100 萬份合約，$Palantir Tech(PLTR.US) 92.7 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 63.5 萬份合約，$甲骨文(ORCL.US) 63.5 萬份合約，以及 $IREN(IREN.US) 61.2 萬份合約。

8. 據 Axios 報道，美國五角大樓已指示軍方完成針對伊朗恢復大規模作戰行動的準備工作。美國和以色列消息人士告訴該媒體，新的行動可能在中期選舉前發生，而白宮官員表示特朗普總統 “隨時擁有所有選項”。報告還表示，特朗普的國家安全團隊週五在戴維營開會討論重啓大規模軍事行動的可能情景。隨着政府繼續權衡其對伊朗策略中的軍事和外交選項，這些發展隨之而來。

9. 據《華爾街日報》報道，Broadcom $博通(AVGO.US) 正在為 OpenAI 的定製 AI 芯片項目尋求超過 500 億美元的融資，Apollo 和 Blackstone 等公司被邀請參與。這筆融資可以支持數吉瓦的定製 AI 芯片產能，交易目標在年底前達成，儘管討論仍處於初步階段，且規模可能會發生變化。OpenAI 的內部開發芯片計劃名為 “Nexus”，包括前兩代 “Jalapeño” 和 “Serrano”，並建立在之前宣佈的計劃之上，即利用 Broadcom 的網絡技術在 2026 年下半年至 2029 年間部署 10 GW 的定製 AI 芯片。

10. 比特幣 $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US) 跌至約 81,000 美元，當日下跌約 3%，較本週早些時候觸及的 87,000 美元高點下跌約 6-8%，盤中低點接近 80,300 美元。這次拋售似乎是一次廣泛的避險舉動，而非單一頭條新聞的結果，受布倫特原油突破 105 美元、通脹擔憂上升、9 月 FOMC 會議紀要及理事 Christopher Waller 言論後對美聯儲再次加息的預期，以及 10 年期國債收益率接近 5.3% 等因素驅動。10 月 7 日美國現貨比特幣 ETF 流出約 4.85 億美元，約 10-11.6 億美元的加密貨幣清算（主要是多頭頭寸），以及區塊鏈數據顯示與美國政府相關的錢包從扣押的 Bitfinex 錢包轉移了約 12,267 BTC，這些因素加劇了對未來潛在供應增加的擔憂。在整個交易時段，山寨幣表現不及比特幣，這與整個加密市場槓桿驅動的 unwind 一致。

11. 自 2025 年初以來，美國非農就業人數在過去 20 個月中有 16 個月被下修，從此前報告的數字中累計減少了 79.3 萬個就業崗位，平均每月下修約 39,650 個。最新的修訂將 7 月和 8 月的就業人數合計減少了 6 萬個，延續了自 2023 年以來持續的下修模式。如果將該平均下修幅度應用於 9 月最初報告的 2.9 萬個新增就業崗位，則意味着下降約 10,650 個崗位。這將標誌着 2026 年第三次出現月度就業收縮，此前 2 月下降了 15.6 萬個，7 月下降了 1 萬個。

12. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 已同意收購 Grain Management 在全國範圍內的 800 MHz 低頻頻譜許可證組合，埃隆·馬斯克稱這是 Starlink 成為美國主要移動運營商所需的 “頻譜拼圖的最後一塊關鍵部分”。該公司計劃將其衞星網絡與地面移動網絡相結合，利用新獲得的低頻頻譜以及 Starlink 現有的 2 GHz 持有量來改善室內覆蓋範圍，並將服務擴展到蜂窩信號微弱或沒有信號的地區。此外，FCC 批准了 SpaceX 15,000 顆衞星的新星座用於直連設備移動服務，進一步推動了 Starlink 的無線雄心。該公告在盤後給電信股帶來壓力，AT&T $美國電話電報(T.US) 下跌 6.75%，Verizon $威瑞森(VZ.US) 下跌 5%，T-Mobile $美國電話電報(T.US)MUS 下跌 5.4%，因為投資者在權衡新全國性競爭對手的前景。頻譜收購仍需獲得 FCC 批准和其他慣例交割條件，財務條款未披露。

華爾街是地球上最偉大的表演。

來源: amit

今天股市發生了很多事情。

以下是完整回顧：

1. 加密市場經歷了有記錄以來第七大清算事件，24 小時內有 35 億美元的槓桿頭寸被強制平倉。儘管出現強制清算，但總加密市值在同一時期增加了約 2800 億美元，因為比特幣 (BTC) 突破了 72,000 美元，以太坊 (ETH) 也升至 2,300 美元以上。這一反彈伴隨着對《CLARITY 法案》和更廣泛的代幣化立法的樂觀情緒重燃。

2. 財政部長貝森特表示，美國財政部將評估債券市場狀況，並在必要時採取進一步行動，同時專注於基本面並保持市場均衡。他表示，美國收益率不能反映潛在的基本面，且 30 年期國債的流動性 “特別差”，並認為利率與回購決定 “毫無關係”。貝森特重申，美國繼續實行強勢美元政策，預計 2026 年的關税收入應與 2025 年相似，並補充説美國很可能已經看到了赤字峯值。關於伊朗，他表示美國正在實施 “最大壓力” 策略，協調經濟孤立並對與德黑蘭進行貿易的國家採取行動，同時指出中國和其他國家希望重新開放霍爾木茲海峽。

3. 據報道，Anthropic 正將其 IPO 承銷銀行名單增加花旗集團，加入摩根士丹利、高盛和摩根大通等牽頭銀行。該公司考慮在 8 月底之前提交申請，預計將有更多銀行加入交易。Anthropic 有望在 OpenAI 之前上市，並且還在擴大其超過 100 億美元目標的 IPO 前信貸額度。如果 Anthropic 試圖籌集的資金超過 SpaceX，它可能成為有史以來最大的 IPO，突顯了投資者對前沿 AI 公司的需求之激烈。

4. 德意志銀行重申了對 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 的買入評級和 200 美元的目標價，稱該公司在將 AI 需求轉化為可衡量的客户價值方面持續表現突出，同時將強勁增長與盈利能力相結合。該行表示，Palantir 的 Bootcamp 強化了其觀點，即 Ontology、AIP 和主權 AI 能力在企業將 AI 投入生產時創造了持久的差異化優勢。德意志銀行強調 AIP Evolve 是優化 AI 工作流（涵蓋質量、成本、延遲和控制）的關鍵產品，能夠測試前沿、開源權重和專有模型，重新路由工作負載，重寫提示詞，或用確定性代碼替換不必要的模型調用。該行表示這創造了 “模型流動性”，而 AutoTune 幫助客户使用受管的工作流反饋微調模型，將專有知識保留在其自身環境中，並解決了規模化企業 AI 的主要障礙。

5. Amazon $亞馬遜(AMZN.US) 計劃從 2027 年至 2030 年在拉丁美洲投資超過 20 億美元，通過 Prime Video 專注於原創內容和體育賽事直播。該公司預計將在 5 個主要市場使其原創作品數量翻倍以上，同時擴大 NBA 轉播權和第三方流媒體訪問權限。此舉表明亞馬遜繼續利用 Prime Video 作為內容平台以及在國際市場上更廣泛生態系統的驅動力。

6. Supermicro $超微電腦(SMCI.US) 表示，獨立調查未發現現任高級管理層知曉涉及兩名前員工和一名承包商的所謂出口轉移計劃的證據。審查還發現沒有向已知受限方直接銷售受限產品，也沒有與此前發佈的財務報表相關的問題。Supermicro 表示已因違反政策解僱員工，增加了新的出口合規措施，並繼續配合政府調查。

7. Walmart $沃爾瑪(WMT.US) 下跌 8%，創下自 2022 年 5 月以來的最差單日表現，因其報告了 6 年多來最慢的美國同店銷售額增長。Q2'27 營收為 1879 億美元，高於預期的 1867 億美元，同比增長 5.9%，調整後每股收益 (EPS) 為 0.81 美元，高於預期的 0.74 美元。淨利潤達到 65 億美元，高於 59.1 億美元的估計，全球電商銷售額增長了 23%。但美國同店銷售額僅增長 2.6%，低於 3.7% 的預期，而 Q3 調整後 EPS 指引為 0.62-0.64 美元，低於預期的 0.68 美元。管理層表示消費者依然緊張，尤其是受到高油價的影響，而較低的藥房定價也對銷售造成了拖累。

8. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 和 AST SpaceMobile $AST SpaceMobile(ASTS.US) 據報有意收購價值約 60 億美元的 800 MHz 頻譜許可證。這些許可證覆蓋了幾乎整個美國人口，並可能支持直連設備衞星語音服務。初步投標將於 9 月初提交，FCC 旨在在 11 月 5 日前完成該流程。

9. 今日按交易量排名的前 10 大活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US)（210 萬份合約）、$特斯拉(TSLA.US)（170 萬份合約）、$SpaceX(SPCX.US)（110 萬份合約）、$蘋果(AAPL.US)（100 萬份合約）、$Strategy(MSTR.US)（74.6 萬份合約）、$英特爾(INTC.US)（73.9 萬份合約）、$美光科技(MU.US)（67.9 萬份合約）、$Moderna(MRNA.US)（62.9 萬份合約）、$沃爾瑪(WMT.US)（62.7 萬份合約）和$亞馬遜(AMZN.US)（61.4 萬份合約）。

10. 根據施瓦布 (Schwab) 的數據，美國消費者股票投資的中間值已攀升至創紀錄的 35 萬美元，包括個股、共同基金、401(k) 計劃和 IRA 賬户的持倉。過去兩年中，這一數字翻了一番多，僅今年 1 月以來就增加了 15 萬美元（漲幅 75%）。在 2024 年之前，中間值從未實質性超過 15 萬美元。

11. Micron $美光科技(MU.US) 承諾在未來十年內投入 100 億美元建設 Micron Research Labs，這是一個位於博伊西的新長期美國研究樞紐，專注於先進內存、計算架構、芯片封裝和下一代半導體制造。該公司預計將於 2027 年動工，旗艦設施旨在容納數百名研究人員。這筆投資不同於 Micron 此前計劃在美國製造業和研發上投入的超過 2500 億美元。

12. Broadcom $博通(AVGO.US) 據報正在尋求與其最新 AI 交易相關的超過 600 億美元的融資，整個方案可能接近 1000 億美元。結構可能包括 600 億-700 億美元的高級擔保債務加上約 300 億美元的次級債務，而 Broadcom 也在討論擔保部分高級擔保層級。Apollo 和 Blackstone 正在洽談參與，債務可能通過特殊目的載體 (SP V) 發行。這筆融資將幫助 Anthropic 和其他 AI 公司獲得 Broadcom 的芯片和基礎設施，並且可以分階段推出，而不是一次性全部推出。

華爾街是地球上最偉大的表演。

來源: amit

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $CleanSpark(CLSK.US) CleanSpark Signs $𝟲.𝟲 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 AI Data Center Lease With Global Technology Company

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝗦𝗽𝗮𝗿𝗸 signed a 𝟮𝟬-𝘆𝗲𝗮𝗿 triple-net (NNN) data center lease.

➤ Lease is expected to generate $𝟲.𝟲 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 in contracted revenue.

➤ Contract value could reach $𝟭𝟭.𝟲 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 with extension options.

➤ Agreement covers 𝟭𝟳𝟱 𝗠𝗪 of critical IT load in Sandersville, Georgia.

➤ Infrastructure deliveries are expected to begin in 𝗤𝟰 𝟮𝟬𝟮𝟳.

➤ Tenant is a 𝗵𝗶𝗴𝗵 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁-𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲 global technology company.

➤ Expected cumulative 𝗡𝗢𝗜 contribution margin is nearly 𝟭𝟬𝟬%.

➤ Average annual 𝗡𝗢𝗜 contribution is projected at approximately $𝟯𝟯𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻.

➤ July Bitcoin production totaled 𝟱𝟴𝟲 𝗕𝗧𝗖, bringing 2026 production to 𝟰,𝟯𝟭𝟬 𝗕𝗧𝗖.

➤ Bitcoin holdings increased to 𝟭𝟯,𝟵𝟯𝟭 𝗕𝗧𝗖 as of July 31, 2026.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Marks CleanSpark's first major 𝗛𝗣𝗖 data center leasing agreement.

➤ Diversifies revenue beyond Bitcoin mining into long-term AI infrastructure.

➤ Provides highly visible, recurring cash flows through a multi-decade contract.

➤ Highlights accelerating enterprise demand for AI-ready data center capacity.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗠𝗮𝘁𝘁 𝗦𝗰𝗵𝘂𝗹𝘁𝘇, CEO and Chairman of CleanSpark:

"July was a transformative month for CleanSpark with the execution of our first HPC data center lease at our Sandersville campus. This was a 20-year true triple-net lease directly with a high investment-grade leading global technology company resulting in $6.6 billion in contracted revenue with a nearly 100% NOI margin. Our business is executing on parallel paths as we focus on commercialization and continue expanding our power and land portfolio while driving mining productivity."