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0326 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、數據顯示，美國 2 月進口價格環比上漲 1.3%，超市場普遍預期的 0.5%，創 2022 年以來最大漲幅，上漲主要由燃料價格走高，以及 AI 相關半導體、計算機等資本貨物進口成本抬升驅動。該數據顯示輸入型通脹壓力顯著回升，通脹呈現二次抬頭跡象，進口成本上漲會逐步傳導至終端消費端。美聯儲理事巴爾同日表態，未看到通脹持續回落至 2% 前，將維持當前利率不變...

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CITIGROUP INC 6.250 NON CUM SER II PFD WI

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SpaceX 衝刺 IPO 曝最新進展；谷歌甩出 AI 內存壓縮 “王炸”｜今日重要消息回顧

小米集團

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小米集團-WR

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2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

南方兩倍做多英偉達

南方兩倍做空英偉達

英偉達期權收益策略 ETF - YieldMax

1 倍做空英偉達 ETF - Direxion

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

2 倍做空 NVDA ETF - T-Rex

一、小米春季發佈會核心信息$小米集團-W(01810.HK) 本次發佈會最值得關注的是 SU7 改款和 AI 大模型進展：a）新一代 SU7：更像是中期改款。其中外觀變化不大，主要是對硬件升級並小幅提價。綜合配置升級情況來看，新一代 SU7 對標準版和 Pro 版更為友好，其中全系標配 V6s Plus 超級電機、激光雷達和 4D 毫米波雷達、英偉達 Thor-U、蛟龍底盤、前四活塞固定卡鉗等。定價方面...

ePlus

MediaAlpha

Xiaomi HK SDR 2to1

MINIMAX-W

Plus500 Ltd.

小米（春季發佈會）：SU7“低調” 換代，MiMo 限免衝榜

應用材料AMAT

財報

美光科技

應用材料

應用材料（AMAT.O）北京時間 2026 年 2 月 13 日早，美股盤後發佈 2026 財年第一季度財報（截至 2026 年 1 月），要點如下：1、核心數據：$應用材料(AMAT.US) 本季度收入 70 億美元，同比下滑 2%，符合市場預期（70 億美元），受去年同期半導體設備業務高基數的影響。不錯的是，本季度 DRAM 和服務業務收入實現兩位數增長。公司本季度毛利率 49%，環比提升 1pct，好於市場預期（48.4%）...

應用材料 AMAT：Capex 大週期駕到，設備股春天來了！

中芯國際

神馬股份

格芯

HSMD

聯電

以下為海豚君整理的中芯國際 2025 年第四季度的財報電話會紀要，財報解讀請移步《中芯國際：逆勢加碼，國產 AI 芯的 “全村希望”？》中芯國際交流的核心要點：1）2026 年指引：全年收入增速將高於同行的平均水平；2026 年的 CAPEX 預計與 2025 年（81 億美元）大致持平；2026 年的折舊將顯著增加，增幅預計在 30% 左右；2）當前行業情況：市場呈現明顯的兩極分化。一方面...

VanEck HIP Sustainable Muni ETF

SMIC HK SDR 5to1

中芯國際（紀要）：手機市場過度悲觀，存儲短缺將在三季度緩解

愛普股份

名創優品

甲骨文

迪士尼

優步

蘋果

特斯拉

高通

亞馬遜

台積電

0205 ｜海豚君重點關注：🐬 個股 1、$小米集團-W(01810.HK) 雷軍官宣新一代小米 SU7 定於 2026 年 4 月上市，同步開啓小訂，新車全系標配激光雷達，升級智駕、續航與底盤配置。低門檻小訂快速鎖定意向用户，為年度交付目標蓄客，產品迭代補齊初代短板。短期提振小米汽車銷量預期，後續需跟蹤產能爬坡、訂單轉化及競品降價應對情況...

蘋果計劃新推低價 MacBook；雷軍官宣新 SU7 定檔 4 月｜今日重要消息回顧

阿斯麥

百隆東方

BROS

鳴鳴很忙

蜜雪集團

奈飛

0128 ｜海豚君重點關注：🐬 個股 1、SpaceXSpaceX 計劃 6 月啓動 IPO，目標估值最高 1.5 萬億美元，募資將用於星艦研發、太空數據中心等項目，核心業務星鏈 2025 年預期營收 150 億美元，是公司現金流支柱；但星艦 V3 版本測試遇挫，首飛推遲或影響上市進度。此次 IPO 若落地將成全球最大規模 IPO，是商業航天產業化的重要里程碑，但公司估值爭議大...

Dutch Bros

鳴鳴很忙上市首日狂飆 ；ASML 訂單拉爆推百億回購｜今日重要消息回顧

雷克蘭醫療工業

以下是海豚君整理的關於$英特爾(INTC.US) 2025 年第四季度的財報電話會紀要，財報解讀請移步《英特爾：AI CPU 火熱造勢，“冰冷” 指引澆滅了期待？》一、英特爾交流會核心要點：1）18A 進展：發佈 Panther Lake，並提前交付 3 個 SKU（原計劃 1 個）。良率方面，目前每月有 7%-8% 的提升，重點在於控制變異、穩定交付並降低缺陷密度。總體有改進...

英特爾（紀要）：未宣佈代工客户，還面臨供應受限問題

荷蘭國際

LINE

RAMP

軟銀(ADR)

英特爾於北京時間 2026 年 1 月 23 日上午的美股盤後發佈了 2025 年第四季度財報（截止 2025 年 12 月），要點如下：1、核心數據：$英特爾(INTC.US) 本季度實現營收 136.7 億美元，同比下滑 4%，符合公司指引（128-138 億美元），主要是受客户端業務下滑的影響。本季度毛利率為 36.1%，達到市場預期（35.6%）。本季度毛利率的環比下滑，主要是受 A18 量產初期良率較低的拖累...

Diversified Energy

Franklin Universal Trust

Lineage

LiveRamp

英特爾：AI CPU 火熱造勢，“冰冷” 指引澆滅了期待？

英特爾 4Q25 火線速讀：公司本季度營收和毛利率基本達到了市場預期。收入端的同比下滑，主要是受客户端業務的拖累；毛利率的環比下降，是受 18A 量產初期的影響。 在具體業務上，英特爾為滿足數據中心的強需求，將內部晶圓產能優先供給數據中心及 AI 業務；客户端業務則部分依賴於外部採購晶圓，這一定程度上影響了公司在 PC 領域的表現。 相比於本季度業績，公司給出的下季度指引是 “不滿意” 的。尤其是公司預計下季度毛利率（GAAP）僅為 32.3%，遠遠低於市場預期（38%），這意味着 18A 對毛利率的影響和良率提升情況都是不如意的。 近期公司股價的再次上漲，主要是受 Panther Lake 發佈（18A 量產）和服務器 CPU 市場需求較好（計劃對服務器 CPU 價格調漲 10-15%）的推動，其中包含了市場對公司毛利率提升和對外代工的期待。 雖然服務器 CPU 漲價能對業績帶來增厚，但代工業務依然是市場最為看重的一項。對於公司本次給出的指引，無疑給市場的熱情又澆了盆 “冷水”，公司業績回升還需要等待更多的時間。更多信息，歡迎關注海豚君後續的具體點評和電話會紀要內容。$英特爾(INTC.US)

深度

多元價值型 AlphaDex 指數ETF - First Trust

三星電子

博通

海豚君在應用材料 AMAT 的上篇深度分析中，主要是梳理了公司的主要產品，以及在各細分設備賽道的地位。而在這篇中，將主要結合半導體制造廠資本開支情況，來對應用材料 AMAT 進行業績預期和價值估算。由於$應用材料(AMAT.US) 從事於半導體設備領域，位於半導體產業鏈的最上游。公司的客户主要都是晶圓製造廠，涵蓋邏輯類（台積電、英特爾等）和存儲類（三星、海力士等）。因而，對於應用材料 AMAT 的業績預測...

Hudbay Minerals

Outfront Media

存儲爆火，AI Capex 應用材料終能雄起了？

英特爾期權交易活躍及市場對其近期新聞的反應

Arm 提出 AGI CPU 設計英特爾持懷疑態度

英特爾自 2026 年 4 月起上調全系列 CPU 價格

英特爾中國研究院在南京展示智能邊緣計算合作成果

英特爾推出基於 18A 製程的 Core Ultra 系列 3 商用 PC 芯片

景順 ESG 納斯達克 100 ETF 增持英特爾股份

核心 CPU 業務疲軟，英特爾面臨壓力

傳英特爾在持續的人力重組中進一步裁員

J. Safra Sarasin 控股公司減持英特爾 55,287 股股票

英特爾推出基於 18A 製程的新一代 vPro 商用 PC，市場反應不一

英特爾將推出搭載其關鍵 18A 製程節點的商用個人電腦

英特爾數據中心處理器 “Clearwater Forest” 推遲至 2026 年上半年發佈

英特爾實施第二輪 CPU 價格上調，全年目標漲幅 30%

輝達準備推出首款筆記本電腦芯片，將與英特爾在 PC 市場展開競爭

英特爾前 CEO 批評華爾街的短視阻礙了公司的長期製造戰略

英特爾推出新一代處理器平台並展示多元 AI 應用解決方案

英特爾處理器賦能深信服統一存儲，在 SPECstorage 評測中取得佳績

投資公司 SIMON QUICK ADVISORS, LLC 建倉英特爾股票

JX 金屬投資加碼至千億日元，押注 AI 芯片以轉型半導體材料

英特爾宣佈意向收購加拿大 AI 醫療平台 HEAL Access Canada

Apellis Pharma

AMPLITECH GROUP INC. USD0.001 S/R 20/11/26 SER B

U-BX Tech

3 E Network Tech

PMGC

AMPLITECH GROUP INC. COM USD0.001 (S/R 18/07/2026)

Bullfrog AI

Jaguar Uranium

Texxon

Classover Holdings - Class B

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硬核拆解宇樹 G1 機器人：毛利率超 40%，供應鏈全曝光，護城河在於頂尖運控算法

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