英特爾

實際上，我沒想到 SK 海力士會專門去關注英特爾的封裝技術。它們在 HBM 領域與美光（Micron）和三星直接競爭，因此如果 EMIB 確實能比 CoWoS 節省成本，那就是一個真正的商業理由，而不僅僅是為 Hot Chips 周做的公關宣傳。我們將繼續觀察這是否會轉化為明年的實際訂單。

INTC 在 Hot Chips 的消息上幾乎沒動，老實説。小倉位看漲期權，在沒有真正的客户公告之前不加大賭注，而不僅僅是 “評估”。

英特爾在 Hot Chips 大會上發佈新芯片並非新鮮事，他們每年都這麼做。真正能推動股價上漲的是實際的代工客户，而不是路線圖幻燈片。SK 海力士 “評估” 封裝技術是一個開端，但我以前也聽過英特爾代工的承諾，並看着它們落空。在沒有看到實際簽署的客户合同之前（而不是模稜兩可的 “可能”），我不會碰 INTC。

美光和閃迪佔據了所有存儲新聞頭條，但來自 Hot Chips 的英特爾角度在長期來看更有趣。SK 海力士確認正在評估英特爾的 EMIB 封裝技術用於下一代 HBM，主要是為了擺脱對台積電 CoWoS 產能的完全依賴。這仍處於研發階段，並非已簽署的供應協議，因此不要指望幾年內能從中獲得收入。但如果此事有進展，這是一個真正的信號，表明英特爾代工（Intel Foundry）能夠贏得一家完全沒有理由幫助競爭對手的公司的信任，除非其技術和定價確實可行。INTC 即使在本週消息公佈後，仍較 2026 年高點下跌超過 35%。

$英特爾(INTC.US)

錯過了在 140 美元超買區域的賣出機會。不過，如果它在今天英偉達財報發佈後守住主要支撐位，我確信它會回測前期高點。美國眾議員佩洛西也買入這隻股票。

據媒體報道，日本政府將向芯片代工初創企業 Rapidus 追加投資 1500 億日元（9.4 億美元）。Rapidus 的目標是在 2027 年開始生產 2nm 芯片。報道指出，政府此前已向 Rapidus 投資 2500 億日元，並計劃提供 2.4 萬億日元的研發援助，目前還在考慮額外提供 3000 億日元的援助。此外，三家日本主要銀行將向 Rapidus 提供 2 萬億日元的貸款，政府將為其中 80% 的貸款提供擔保。$台積電(TSM.US) $英特爾(INTC.US) $SSNLF #Rapidus

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，SK 海力士確認將在下一代 HBM 內存芯片中使用英特爾的 EMIB 先進封裝技術，與蘋果、聯發科等其他台積電主要客户一起，為英特爾帶來勝利。媒體稱，這一勝利主要歸因於台積電 CoWoS 產能持續短缺。$SK海力士(SKHY.US) $英特爾(INTC.US) $台積電(TSM.US) $蘋果(AAPL.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

英特爾獲得另一項先進封裝大單；SK 海力士下一代 HBM 將採用 EMIB 技術。

$英特爾(INTC.US)

此前在高位獲利了結並清倉英特爾後，我最近在與一位同行進行深入交流後重新審視了該公司。儘管半導體板塊波動持續，但英特爾今日回調後的當前估值為長期反轉投資提供了一個可接受的入場點。

[我的策略與執行]

我今天建立了一個新的底倉以開始重建倉位。管理入場風險對於波段交易至關重要，因此我採取分批建倉策略，而不是一次性買入。目前我的持倉微盈 +0.68%。

[風險管理及後續步驟]

我的計劃是保持耐心並嚴格執行風控方案。如果市場進一步回調，我指定的用於攤薄成本的第二個入場區間將在 76 - 80 美元左右。

讓我們去衝浪吧 😎🏖️

@长桥新加坡

@Captain Leo

@Zoey_1019

佩洛西買入 $Bloom Energy(BE.US) Bloom Energy 和英特爾 $英特爾(INTC.US) INTEL。

- 1.5 萬股 $Bloom Energy(BE.US) 股票，以及 100 份行權價為 100 美元、27 年 6 月 17 日到期的看漲期權

- 1 萬股 $英特爾(INTC.US) 股票，以及 50 份行權價為 50 美元、27 年 6 月 17 日到期的看漲期權

這些交易發生在 7 月 24 日至 7 月 28 日期間。

來源：amit

突發：南希·佩洛西剛剛申報了價值約 1350 萬美元的新股票交易

$藍思科技(06613.HK)

藍思科技 2026 年第二季度：強勁復甦正在進行中！

藍思科技正在反彈☺️

第二季度實現營收 147.3 億元人民幣，利潤 7.26 億元，毛利率躍升至 18.2%。

增長引擎全開：

✅ 汽車業務：同比增長 6.6%

✅ AI 眼鏡與可穿戴設備：同比增長 8.0%

✅ 其他智能終端：同比增長 47.0%

智能手機面臨逆風（-17.7%），但多元化戰略正見成效——汽車、AI 和機器人領域正引領增長。💪

重磅消息：與英特爾合作先進玻璃基板技術，使其處於下一代半導體封裝技術的領先地位！🚀

他們不僅僅是消費電子供應商——未來前景光明！✨

📌 上一交易日的表現不予考慮 🎢，因為我能看到所有股票在盤前都轉綠 💚，隨後又跌入紅區 ❤️。我原本期待 SKYH 能大放異彩，結果卻是 MRVL 一路向上 🆙，SNDK 和 MU 也緊隨其後，而 NBIUS 則呈現下行趨勢。英特爾似乎並未奏效，CEO 發佈 🆕 INTL 後情況如此，但我仍持有 🆙 ⛳️。希望本週大部分時間都能以綠色 💚 收盤，因為我們目前還沒有出現任何下跌 🎢！！☕️

傳聞：英特爾即將推出的桌面 PC 處理器 Razor Lake 將採用台積電的高性能 N2X 工藝（2 納米），媒體報道稱。如果屬實，這意味着英特爾將擴大其使用台積電 2nm 家族工藝的範圍，Nova Lake 除了 Intel 18A 之外，還將使用台積電的 N2P。Nova Lake 是下一代桌面 PC 處理器，將引入 bLLC（大最後一級緩存），旨在與 AMD 的 3D V-Cache 競爭，而筆記本版本可能會推遲到 Razor Lake-HX 世代推出。$英特爾(INTC.US) $台積電(TSM.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

英特爾正經歷過山車般的行情，但我依然看好這隻充滿挑戰的股票。一直以來我都在買賣這隻股票，從我的角度來看，我已經獲得了相當大的收益。

美國 30 年期國債收益率升至 5.31%，為 2007 年 7 月以來最高，10 年期國債收益率為 4.70%，比美聯儲目標區間上限高出整整一個百分點。

長久期資產率先承壓，美債是 20 年以來新低，是因為市場拋售美債？還是對未來經濟前景的悲觀？還是對當前科技芯片股快錢的追捧？

存儲芯片股的價格走勢幾周來一直在劇烈上下波動，但基本面和供需情況真的改變了嗎？AI 仍然是一個超級週期。我將忽略噪音。

鑑於內存股此前漲幅巨大，其下跌是正常現象。股價將回歸合理估值區間。如果有意，可在此時介入。