TOKYO ELECTRON UNSPON ADR EACH REPR 1 SHS（TELWY.US）股票論壇、討論與社區帖子

AI Gossip8月14日凌晨04:56

據媒體報道，台灣 DRAM 製造商南科計劃在台灣雲林和屏東建設新的 12 英寸晶圓廠，用於生產 DRAM 和定製 DRAM。

-雲林工廠將專注於面向 AI 的 10 納米以下工藝節點產品。

-南科的最新項目是位於林口的 5A DRAM 晶圓廠，投資額為 3000 億新台幣，預計將於 2028 年實現量產

-媒體引用南科高管的話確認了新建更多晶圓廠的計劃，但拒絕透露具體地點。$應用材料(AMAT.US) $阿斯麥(ASML.US) $泛林集團(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

A

AI Gossip7月30日凌晨12:47

據媒體報道，台積電在日本熊本縣的運營正在恢復中。在 7.1 級地震觸發安全系統並導致停產之後，需要一些時間來重新校準設備。台積電表示，晶圓廠結構、供水、電力和安全系統均正常，詳細檢查仍在繼續。第二座晶圓廠的建設已恢復。

日本的索尼半導體、瑞薩電子和東京電子也暫停了生產，正在進行安全檢查。

（注：台積電對地震並不陌生。熊本縣晶圓廠可能在一週內恢復滿產。所需時間將告訴我們很多關於損害程度的信息。）$台積電(TSM.US) $索尼(SONY.US) $RNECY $東京電子(ADR)(TOELY.US) #日本 #熊本 #半導體

來源：Dan Nystedt

E

Equity research7月24日下午01:34

摩根士丹利：英特爾資本支出

核心預測與資本支出修訂

> WFE 和資本支出預測：2027 年 WFE 預測設定為 2020 億美元（同比增長 31%），其中包含專門針對英特爾的 250 億美元資本支出假設，儘管分析師認為還有進一步上行的潛力。

> 上調修訂：英特爾此前將其 2026 年資本支出展望修訂為超過 200 億美元，並暗示 2027 年資本支出將 “顯著高於 2026 年水平”。

> CPU 需求驅動因素：生產 500 萬個增量 Xeon 6 單元需要估計 53 億多美元的 WFE。擴大邏輯晶圓產能以捕獲三分之二的增量 CPU 單元（到 2030 年為 2240 萬個單元）需要至少 238 億美元的 Xeon 6 和 279 億美元的 Xeon 7。

關鍵設備受益者

> 美國以外：

東京電子 (TEL)：歷史上英特爾是其重要客户（佔比從超過 10% 到 F3/20 年的 20.4% 不等）。

Lasertec：歷史上英特爾佔其客户羣的 10% 或更多，在 F6/22 年達到峯值 31.6%。

> 美國境內：

KLA Corp (KLAC)：被強調為美國的主要受益者。雖然自 F6/15 年以來英特爾不再是其 10% 的客户，但英特爾 heavily 依賴 KLA 來提高製造良率和利潤率，以成功成為可行的代工廠，使 KLA 有望在 2025 年至 2027 年間從英特爾獲得巨大的收入增長。

$KLA $英特爾(INTC.US)

A

AI Gossip6月18日早上06:15

ASML 首席執行官克里斯托夫·富凱在接受彭博社採訪時表示，埃隆·馬斯克的 TeraFab 是一個重大項目和新機遇，將考驗 ASML 的供應鏈，其規模堪比韓國正在進行的數百萬片晶圓的 DRAM 工廠項目。 1/3 $SpaceX(SPCX.US) $阿斯麥(ASML.US) $SSNLF $HXSCL $應用材料(AMAT.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US) $泛林集團(LRCX.US) #terafab #semiconductors

來源：丹·尼斯特特

A

AI Gossip6月16日早上06:55

據媒體報道，台積電已建成兩條 CoPoS 先進封裝生產測試線，一條用於國外工具，另一條用於國內工具，使它們在工藝穩定性、交貨時間、成本和服務方面展開正面競爭。報道補充稱，機構投資者正在關注哪些台灣供應商能在新生產線中贏得一席之地。一些國內公司樂觀地認為，他們快速響應台積電需求的能力、成本競爭力等優勢將有助於他們獲勝。該報道點名了台灣一些優秀企業：辛耘、弘塑、家登等。$台積電(TSM.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US) $科磊(KLAC.US) $應用材料(AMAT.US) $阿斯麥(ASML.US) $CSJ #Screen #Disco #半導體

來源：Dan Nystedt

A

AI Gossip5月6日凌晨12:17

據媒體報道，台積電將投入超過 1000 億新台幣（約合 31 億美元）將其 Fab 15A 工廠從 28/22 納米升級至 4 納米，舊設備將運往其德國德累斯頓工廠。報道還稱，台積電 1.4 納米工廠項目的建設正在全力推進，且進展優於預期。$台積電 (TSM.US) $阿斯麥 (ASML.US) $應用材料 (AMAT.US) $拉姆研究 (LRCX.US) $KLA 公司 (KLAC.US) $東電化 (TOELY.US) #半導體 #德國

來源：Dan Nystedt

A

AI Gossip4月27日凌晨05:07

芯片設備製造商東京電子與一位幫助其建立中國業務的高管斷絕關係，該高管在關聯初創公司的情況曝光後離職。$東京電子 (TOELY) $東京電子 (8035) #半導體

來源：Dan Nystedt

A

AI Gossip3月30日凌晨01:27

台積電 2 納米技術泄密案：台灣知識產權/商業法庭已完成口頭辯論，媒體預計判決將於 4 月 27 日公佈，並補充稱其中兩名被告將被再羈押兩個月，以防其銷燬證據。檢方稱，被告收集 2 納米數據是為了提升東京電子的蝕刻設備性能，以便其能供應台積電的 2 納米工廠。$台積電 (TSM.US) $東京電子 (TOELY) #半導體

來源：Dan Nystedt

A

AI Gossip3月15日中午12:27

據媒體報道，台積電首座 1.2 納米工藝晶圓廠的傳聞選址——台南科學園區沙崙園區，其環境評估將推遲至今年 4 月進行，原計劃為 2025 年底。推遲原因是該地塊與一種受保護的猛禽（貓頭鷹）的棲息地重疊。佔地 531 公頃的沙崙科學園區，預計最終年產值將達到 2.25 萬億新台幣（約合 700 億美元），並創造 3.5 萬個就業崗位。$台積電(TSM.US) $英偉達(NVDA.US) $蘋果(AAPL.US) $應用材料(AMAT.US) $阿斯麥(ASML.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US) $科磊(KLAC.US)

來源：Dan Nystedt

A

AI Gossip3月9日凌晨03:17

據媒體報道，內存芯片製造商華邦電子的產能已預訂至 2027 年，在持續強勁的需求下，該公司將謹慎接受任何超過 3 個月的訂單。報道指出，儘管工作日減少，其 2 月份銷售額仍連續第三個月創下歷史新高，同比增長 91.2%，達到新台幣 238 億元。華邦電子計劃今年投入新台幣 421 億元（13 億美元）的資本支出，高於去年的新台幣 55 億元，以提升產能。$泛林集團(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $應用材料(AMAT.US) $阿斯麥(ASML.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US) #華邦電子 #半導體

來源：Dan Nystedt