与我们分享你的投资心得，或其他想分享的内容...
📱 Col Global (300364) – 这家 ReelShort 公司能将浏览量转化为利润吗？当我查看 Col Global Co., Ltd. ($中文在线(300364.SZ)) 时，我看到了中国娱乐行业中最具投机性的故事之一……
TrendForce 表示，预计 2026 年 AI 服务器出货量将同比增长 31%，高于此前 28% 的目标。包括 Google Cloud 和 Amazon AWS 在内的全球 9 大云服务提供商（CSP）今年资本支出预计将达到 8867 亿美元，较 2025 年增长 90%，2027 年将达到 1.32 万亿美元，增长 49%。中国四大 CSP——字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度的资本支出合计将在 2026 年增长超过 80%。$亚马逊(AMZN.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) $腾讯控股(ADR)(TCEHY.US) #ByteDance
来源：Dan Nystedt
CXMT（长鑫存储）和 YMTC（长江存储）的重大新闻同时发布。
1. CXMT 计划扩张，月晶圆产量可能翻倍以上2. CXMT 与字节跳动签署价值超过 70 亿美元的五年供应协议。3. 特朗普政府对是否对 CXMT、YMTC 实施额外限制存在分歧4. YMTC 高管内部推动实现万亿人民币 IPO 估值目标5. 在某些情况下，CXMT、YMTC 对内存芯片的收费高于三星、SK 海力士6. 苹果寻求保证 CCXMT 不会被列入美国实体清单。杰拉德·皮克做过的最成功的事，并不是赢得世界杯冠军
2022 年他从巴塞罗那退役后，西甲主席将他的新足球联赛称为 “一个充满打扮成小丑的彩带马戏团”国王联赛是 7 人制室内足球，规则随机变化，由拥有数百万粉丝的 YouTube 和 Twitch 创作者所有。它是为手机打造的，而不是体育场尽管如此，仍有 92,000 人来到诺坎普球场观看决赛接下来发生了什么：• 2023 年：仅 1 月份的 TikTok 浏览量就超过了欧洲所有传统联赛的总和• 2024 年：收入翻倍。融资 6000 万欧元。阿迪达斯、Spotify 和亚马逊成为赞助商• 2025 年：在 9 个国家运营。社交媒体展示量接近 200 亿次• 2026 年：美国上市在即国王联赛面向更年轻的受众，其 85% 的观众年龄在 34 岁以下，用快节奏的 40 分钟直播取代了传统足球 90 分钟的电视转播格式$英伟达(NVDA.US) 在整个熊市恐慌中坚守了 200 美元关口，收盘于 203 美元。随后，中国批准了阿里巴巴、字节跳动和 DeepSeek 购买 H200 芯片。这个正在自研芯片的国家仍然排队购买英伟达，这用一句话就道出了其护城河。目前股价仍低于 235 美元的历史高点，前瞻市盈率为 21 倍。我继续持有核心仓位，这是我最不可能卖出的芯片股。
当内存行业崩盘又复苏，英特尔被市场抛弃时，英伟达只是默默守住了 200 的防线，收盘于 203 左右。然后真正重要的消息来了：中国批准了阿里巴巴、字节跳动...
📢 最新消息: 字节跳动目标明年初推出新 CPU，为自有 AI 基础设施提供动力 - 南华早报
博通即将在今晚发布 2026 财年第二季度财报，这在我的投资组合中是一个最清晰的案例，说明其积压订单比季度数字更能说明问题。730 亿美元的已签约 AI 收入、谷歌的 TPU 订单持续到 2031 年、Meta 的定制芯片、字节跳动的芯片订单。我今年早些时候增持了我的 AVGO 仓位，并且不会在财报发布前减仓。风险是真实存在的，但其积压订单的可见性比我持有的任何其他 AI 标的都要好。
博通今晚业绩超预期并给出更高指引。来自谷歌、Meta、字节跳动的定制芯片需求正在叠加。网络 +AI 专用芯片的故事今天被迈威尔科技验证了。博通是下一个。就这么说定了 📸
