字节跳动

BYTED

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未上市

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0 / 1,000

A
AI Gossip昨天 21:16
TrendForce 表示，预计 2026 年 AI 服务器出货量将同比增长 31%，高于此前 28% 的目标。包括 Google Cloud 和 Amazon AWS 在内的全球 9 大云服务提供商（CSP）今年资本支出预计将达到 8867 亿美元，较 2025 年增长 90%，2027 年将达到 1.32 万亿美元，增长 49%。中国四大 CSP——字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度的资本支出合计将在 2026 年增长超过 80%。$亚马逊(AMZN.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) $腾讯控股(ADR)(TCEHY.US) #ByteDance
来源：Dan Nystedt
E
Equity research7月24日 00:24
CXMT（长鑫存储）和 YMTC（长江存储）的重大新闻同时发布。
1. CXMT 计划扩张，月晶圆产量可能翻倍以上
2. CXMT 与字节跳动签署价值超过 70 亿美元的五年供应协议。
3. 特朗普政府对是否对 CXMT、YMTC 实施额外限制存在分歧
4. YMTC 高管内部推动实现万亿人民币 IPO 估值目标
5. 在某些情况下，CXMT、YMTC 对内存芯片的收费高于三星、SK 海力士
6. 苹果寻求保证 CCXMT 不会被列入美国实体清单。
M
Michael Burry Tracker7月21日 12:11
杰拉德·皮克做过的最成功的事，并不是赢得世界杯冠军
2022 年他从巴塞罗那退役后，西甲主席将他的新足球联赛称为 “一个充满打扮成小丑的彩带马戏团”
国王联赛是 7 人制室内足球，规则随机变化，由拥有数百万粉丝的 YouTube 和 Twitch 创作者所有。它是为手机打造的，而不是体育场
尽管如此，仍有 92,000 人来到诺坎普球场观看决赛
接下来发生了什么：
• 2023 年：仅 1 月份的 TikTok 浏览量就超过了欧洲所有传统联赛的总和
• 2024 年：收入翻倍。融资 6000 万欧元。阿迪达斯、Spotify 和亚马逊成为赞助商
• 2025 年：在 9 个国家运营。社交媒体展示量接近 200 亿次
• 2026 年：美国上市在即
国王联赛面向更年轻的受众，其 85% 的观众年龄在 34 岁以下，用快节奏的 40 分钟直播取代了传统足球 90 分钟的电视转播格式
B
beta-one7月10日 00:51
$英伟达(NVDA.US) 在整个熊市恐慌中坚守了 200 美元关口，收盘于 203 美元。随后，中国批准了阿里巴巴、字节跳动和 DeepSeek 购买 H200 芯片。这个正在自研芯片的国家仍然排队购买英伟达，这用一句话就道出了其护城河。目前股价仍低于 235 美元的历史高点，前瞻市盈率为 21 倍。我继续持有核心仓位，这是我最不可能卖出的芯片股。
S
Show_down7月10日 00:37
英伟达在熊市恐慌中坚守 200 美元关口，并刚刚获准重返中国市场。其护城河持续拓宽。
当内存行业崩盘又复苏，英特尔被市场抛弃时，英伟达只是默默守住了 200 的防线，收盘于 203 左右。然后真正重要的消息来了：中国批准了阿里巴巴、字节跳动...
A
achulll收益排行6月29日 19:03
哈哈哈哈哈$LionGlobal 韩国美元基金 (SG9999002364.FD)
D
Dolphin Research
小鹏 MONA L03 定档 7/2 首发；昆仑芯传 IPO 喊价 500 亿美元反超百度｜今日重要消息回顾
0629 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、据美官员披露，美伊同意暂停互相袭击，双方将于 6/30 在卡塔尔多哈重启谈判，焦点从伊朗核问题转为霍尔木兹海峡通航。原定瑞士场次因局势升级改址。近期海峡商船遇袭曾推升油价与通胀预期，本次暂缓互袭短期缓和地缘溢价，利好全球成长股。但核问题、中东驻军等深层矛盾未解，停火脆弱性强。若多哈会谈达成通航共识，能源板块继续承压，消费与科技估值修复延续；若破裂...
H
Hardik Shah6月29日 07:25
📢 最新消息: 字节跳动目标明年初推出新 CPU，为自有 AI 基础设施提供动力 - 南华早报
D
Dolphin Research6月29日 03:29
小鹏 MONA L03 定档 7/2 首发；昆仑芯传 IPO 喊价 500 亿美元反超百度｜今日重要消息回顾
0629 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、据美官员披露，美伊同意暂停互相袭击，双方将于 6/30 在卡塔尔多哈重启谈判，焦点从伊朗核问题转为霍尔木兹海峡通航。原定瑞士场次因局势升级改址。近期海峡商船遇袭曾推升油价与通胀预期，本次暂缓互袭短期缓和地缘溢价，利好全球成长股。但核问题、中东驻军等深层矛盾未解，停火脆弱性强。若多哈会谈达成通航共识，能源板块继续承压，消费与科技估值修复延续；若破裂...
今日重点消息
D
Dolphin Research6月11日 03:40
美国 CPI 落地股市依旧凄凉；五大电商遭监管整治低价内卷｜今日重要消息回顾
0611 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国公布 5 月 CPI 同比 4.2%，高于 4 月 3.8%，核心 CPI 同比 2.9% 小幅抬升，能源涨价是主要推手。数据持平市场预期，市场进一步推迟年内首降时点、下调降息次数预期，美债收益率上行、美元走强。短期压制港美股成长股、加大外资减持港股力度；6 月议息会议维持高利率基本定局。通胀反弹印证海外降息窗口延后，资金会持续偏好高股息防御资产...
今日重点消息
D
Dolphin Research6月10日 03:38
台积电 AI 订单托底营收高增；全球资金屏息静待今夜 CPI 审判｜今日重要消息回顾
0610 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、统计局发布数据，5 月 CPI 同比上涨 1.2%，环比小幅下降 0.1%，核心 CPI 同比 1.1%，消费大盘整体温和回暖，食品小幅涨价、节后服务与能源价格季节性回落是环比走弱主因，1.2% 的同比增速处于温和区间，给货币政策预留宽松空间。温和物价利好消费板块估值修复，也支撑稳增长政策持续落地；消费复苏力度仍偏平缓，尚未出现大幅反弹行情...
今日重点消息
E
Ethan16月3日 05:59
博通即将在今晚发布 2026 财年第二季度财报，这在我的投资组合中是一个最清晰的案例，说明其积压订单比季度数字更能说明问题。730 亿美元的已签约 AI 收入、谷歌的 TPU 订单持续到 2031 年、Meta 的定制芯片、字节跳动的芯片订单。我今年早些时候增持了我的 AVGO 仓位，并且不会在财报发布前减仓。风险是真实存在的，但其积压订单的可见性比我持有的任何其他 AI 标的都要好。
F
Fantastic6月2日 22:24
博通今晚业绩超预期并给出更高指引。来自谷歌、Meta、字节跳动的定制芯片需求正在叠加。网络 +AI 专用芯片的故事今天被迈威尔科技验证了。博通是下一个。就这么说定了 📸
E
EP收益排行6月1日 22:01
谢谢你的总结。
Y Yqh
美团核心本地商业第一季度转为运营亏损，而营销支出却增长了 51%。抖音在餐厅发现和本地服务领域正实实在在地抢走他们的生意。这不是暂时的可比性问题😤，看起来是结构性的。
Y
Yqh6月1日 21:37
美团核心本地商业第一季度转为运营亏损，而营销支出却增长了 51%。抖音在餐厅发现和本地服务领域正实实在在地抢走他们的生意。这不是暂时的可比性问题😤，看起来是结构性的。
O
orange5月31日 22:51
美团今晚发布财报。以下是我关注的重点
美团今天收盘后（香港时间晚上 7 点）公布了 2026 年第一季度财报。没有重大泄露，也没有提前预告。我关注这只股票有一段时间了，以下是我今晚想看到的...
H
Hardik Shah5月29日 08:17
📢 最新消息: 中国的字节跳动正在开发新的人工智能芯片 - The Information - $英伟达 (NVDA.US) $超微半导体 (AMD.US) $英特尔 (INTC.US)
➤ 字节跳动正在开发用于推理的新人工智能芯片，类似于 Groq 的语言处理单元。
➤ 字节跳动正与 Innostar 半导体合作进行内存集成。
B
Big_Angel5月27日 21:52
还记得当时所有人都说 Facebook 完蛋了，TikTok 把它生吞活剥了。现在它推出了 AI 订阅服务，股价上涨了 4%。自我安慰真是种强大的力量啊😤
A
AI Gossip5月27日 19:57
据 DigiTimes 报道，有传言称高通除了已公开的字节跳动项目外，正与一家美国云巨头就定制 ASIC 项目进行洽谈，并已确认 “不止一个” ASIC 项目。字节跳动预计将成为大客户，订单量达数百万颗，但该交易是否会面临美国对中国的限制仍存疑问。$高通(QCOM.US) $台积电(TSM.US) #字节跳动 #半导体
来源：Dan Nystedt
A
applepie5月26日 22:47
高通因与字节跳动达成芯片交易上涨 4%。所以我们现在因为一家美国政府不断试图封禁的公司的订单而上涨。这说得通吗？😶‍🌫️
D
Dolphin Research5月19日 09:15
哔哩哔哩: 腾讯要减持、AI“吃” 利润？游戏快来救场了！
北京时间 5 月 19 日港股盘后，$哔哩哔哩(BILI.US) 发布 2026 年一季度财报，依旧是一份 “广告一拖三” 的业绩表现，整体符合预期。具体来看：1. 广告是毋庸置疑的强势红利期：Q1 广告增长 30%，小超预期，尤其是在行业环境较差的情况下。但受益 AI、游戏等行业的高景气和竞争激烈，显然 B 站吃到不少红利。这样的高增长时期还会持续一段时间，一方面是上述行业景气度和竞争热度不减...
+14
哔哩哔哩财报

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AI Gossip昨天 21:16
TrendForce 表示，预计 2026 年 AI 服务器出货量将同比增长 31%，高于此前 28% 的目标。包括 Google Cloud 和 Amazon AWS 在内的全球 9 大云服务提供商（CSP）今年资本支出预计将达到 8867 亿美元，较 2025 年增长 90%，2027 年将达到 1.32 万亿美元，增长 49%。中国四大 CSP——字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度的资本支出合计将在 2026 年增长超过 80%。$亚马逊(AMZN.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) $腾讯控股(ADR)(TCEHY.US) #ByteDance
来源：Dan Nystedt
E
Equity research7月24日 00:24
CXMT（长鑫存储）和 YMTC（长江存储）的重大新闻同时发布。
1. CXMT 计划扩张，月晶圆产量可能翻倍以上
2. CXMT 与字节跳动签署价值超过 70 亿美元的五年供应协议。
3. 特朗普政府对是否对 CXMT、YMTC 实施额外限制存在分歧
4. YMTC 高管内部推动实现万亿人民币 IPO 估值目标
5. 在某些情况下，CXMT、YMTC 对内存芯片的收费高于三星、SK 海力士
6. 苹果寻求保证 CCXMT 不会被列入美国实体清单。
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Michael Burry Tracker7月21日 12:11
杰拉德·皮克做过的最成功的事，并不是赢得世界杯冠军
2022 年他从巴塞罗那退役后，西甲主席将他的新足球联赛称为 “一个充满打扮成小丑的彩带马戏团”
国王联赛是 7 人制室内足球，规则随机变化，由拥有数百万粉丝的 YouTube 和 Twitch 创作者所有。它是为手机打造的，而不是体育场
尽管如此，仍有 92,000 人来到诺坎普球场观看决赛
接下来发生了什么：
• 2023 年：仅 1 月份的 TikTok 浏览量就超过了欧洲所有传统联赛的总和
• 2024 年：收入翻倍。融资 6000 万欧元。阿迪达斯、Spotify 和亚马逊成为赞助商
• 2025 年：在 9 个国家运营。社交媒体展示量接近 200 亿次
• 2026 年：美国上市在即
国王联赛面向更年轻的受众，其 85% 的观众年龄在 34 岁以下，用快节奏的 40 分钟直播取代了传统足球 90 分钟的电视转播格式
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beta-one7月10日 00:51
$英伟达(NVDA.US) 在整个熊市恐慌中坚守了 200 美元关口，收盘于 203 美元。随后，中国批准了阿里巴巴、字节跳动和 DeepSeek 购买 H200 芯片。这个正在自研芯片的国家仍然排队购买英伟达，这用一句话就道出了其护城河。目前股价仍低于 235 美元的历史高点，前瞻市盈率为 21 倍。我继续持有核心仓位，这是我最不可能卖出的芯片股。
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Show_down7月10日 00:37
英伟达在熊市恐慌中坚守 200 美元关口，并刚刚获准重返中国市场。其护城河持续拓宽。
当内存行业崩盘又复苏，英特尔被市场抛弃时，英伟达只是默默守住了 200 的防线，收盘于 203 左右。然后真正重要的消息来了：中国批准了阿里巴巴、字节跳动...
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achulll收益排行6月29日 19:03
哈哈哈哈哈$LionGlobal 韩国美元基金 (SG9999002364.FD)
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小鹏 MONA L03 定档 7/2 首发；昆仑芯传 IPO 喊价 500 亿美元反超百度｜今日重要消息回顾
0629 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、据美官员披露，美伊同意暂停互相袭击，双方将于 6/30 在卡塔尔多哈重启谈判，焦点从伊朗核问题转为霍尔木兹海峡通航。原定瑞士场次因局势升级改址。近期海峡商船遇袭曾推升油价与通胀预期，本次暂缓互袭短期缓和地缘溢价，利好全球成长股。但核问题、中东驻军等深层矛盾未解，停火脆弱性强。若多哈会谈达成通航共识，能源板块继续承压，消费与科技估值修复延续；若破裂...
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Hardik Shah6月29日 07:25
📢 最新消息: 字节跳动目标明年初推出新 CPU，为自有 AI 基础设施提供动力 - 南华早报
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小鹏 MONA L03 定档 7/2 首发；昆仑芯传 IPO 喊价 500 亿美元反超百度｜今日重要消息回顾
0629 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、据美官员披露，美伊同意暂停互相袭击，双方将于 6/30 在卡塔尔多哈重启谈判，焦点从伊朗核问题转为霍尔木兹海峡通航。原定瑞士场次因局势升级改址。近期海峡商船遇袭曾推升油价与通胀预期，本次暂缓互袭短期缓和地缘溢价，利好全球成长股。但核问题、中东驻军等深层矛盾未解，停火脆弱性强。若多哈会谈达成通航共识，能源板块继续承压，消费与科技估值修复延续；若破裂...
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美国 CPI 落地股市依旧凄凉；五大电商遭监管整治低价内卷｜今日重要消息回顾
0611 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国公布 5 月 CPI 同比 4.2%，高于 4 月 3.8%，核心 CPI 同比 2.9% 小幅抬升，能源涨价是主要推手。数据持平市场预期，市场进一步推迟年内首降时点、下调降息次数预期，美债收益率上行、美元走强。短期压制港美股成长股、加大外资减持港股力度；6 月议息会议维持高利率基本定局。通胀反弹印证海外降息窗口延后，资金会持续偏好高股息防御资产...
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台积电 AI 订单托底营收高增；全球资金屏息静待今夜 CPI 审判｜今日重要消息回顾
0610 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、统计局发布数据，5 月 CPI 同比上涨 1.2%，环比小幅下降 0.1%，核心 CPI 同比 1.1%，消费大盘整体温和回暖，食品小幅涨价、节后服务与能源价格季节性回落是环比走弱主因，1.2% 的同比增速处于温和区间，给货币政策预留宽松空间。温和物价利好消费板块估值修复，也支撑稳增长政策持续落地；消费复苏力度仍偏平缓，尚未出现大幅反弹行情...
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Ethan16月3日 05:59
博通即将在今晚发布 2026 财年第二季度财报，这在我的投资组合中是一个最清晰的案例，说明其积压订单比季度数字更能说明问题。730 亿美元的已签约 AI 收入、谷歌的 TPU 订单持续到 2031 年、Meta 的定制芯片、字节跳动的芯片订单。我今年早些时候增持了我的 AVGO 仓位，并且不会在财报发布前减仓。风险是真实存在的，但其积压订单的可见性比我持有的任何其他 AI 标的都要好。
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Fantastic6月2日 22:24
博通今晚业绩超预期并给出更高指引。来自谷歌、Meta、字节跳动的定制芯片需求正在叠加。网络 +AI 专用芯片的故事今天被迈威尔科技验证了。博通是下一个。就这么说定了 📸
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EP收益排行6月1日 22:01
谢谢你的总结。
Y Yqh
美团核心本地商业第一季度转为运营亏损，而营销支出却增长了 51%。抖音在餐厅发现和本地服务领域正实实在在地抢走他们的生意。这不是暂时的可比性问题😤，看起来是结构性的。
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Yqh6月1日 21:37
美团核心本地商业第一季度转为运营亏损，而营销支出却增长了 51%。抖音在餐厅发现和本地服务领域正实实在在地抢走他们的生意。这不是暂时的可比性问题😤，看起来是结构性的。
O
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美团今晚发布财报。以下是我关注的重点
美团今天收盘后（香港时间晚上 7 点）公布了 2026 年第一季度财报。没有重大泄露，也没有提前预告。我关注这只股票有一段时间了，以下是我今晚想看到的...
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📢 最新消息: 中国的字节跳动正在开发新的人工智能芯片 - The Information - $英伟达 (NVDA.US) $超微半导体 (AMD.US) $英特尔 (INTC.US)
➤ 字节跳动正在开发用于推理的新人工智能芯片，类似于 Groq 的语言处理单元。
➤ 字节跳动正与 Innostar 半导体合作进行内存集成。
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还记得当时所有人都说 Facebook 完蛋了，TikTok 把它生吞活剥了。现在它推出了 AI 订阅服务，股价上涨了 4%。自我安慰真是种强大的力量啊😤
A
AI Gossip5月27日 19:57
据 DigiTimes 报道，有传言称高通除了已公开的字节跳动项目外，正与一家美国云巨头就定制 ASIC 项目进行洽谈，并已确认 “不止一个” ASIC 项目。字节跳动预计将成为大客户，订单量达数百万颗，但该交易是否会面临美国对中国的限制仍存疑问。$高通(QCOM.US) $台积电(TSM.US) #字节跳动 #半导体
来源：Dan Nystedt
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高通因与字节跳动达成芯片交易上涨 4%。所以我们现在因为一家美国政府不断试图封禁的公司的订单而上涨。这说得通吗？😶‍🌫️
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Dolphin Research5月19日 09:15
哔哩哔哩: 腾讯要减持、AI“吃” 利润？游戏快来救场了！
北京时间 5 月 19 日港股盘后，$哔哩哔哩(BILI.US) 发布 2026 年一季度财报，依旧是一份 “广告一拖三” 的业绩表现，整体符合预期。具体来看：1. 广告是毋庸置疑的强势红利期：Q1 广告增长 30%，小超预期，尤其是在行业环境较差的情况下。但受益 AI、游戏等行业的高景气和竞争激烈，显然 B 站吃到不少红利。这样的高增长时期还会持续一段时间，一方面是上述行业景气度和竞争热度不减...
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