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台积电将最早于明年第二季度开始改造其从友达光电购买的工厂，用于先进封装，以加快建设工作以满足巨大的 AI 相关封装需求。据媒体援引建筑公司的报道，台积电上周以 388 亿新台币（12.5 亿美元）的价格从友达光电购买了 2 家工厂，使今年此类购买的总额达到 559.4 亿新台币（包括从群创光电购买的 171.4 亿新台币的工厂）。
由于使用了与显示面板相关的设备和专业知识（友达光电和群创光电均生产显示面板），这些工厂也被视为台积电下一代 CoPoS 先进封装战略的一部分。报告指出，友达光电正在与康宁合作建立一条专注于 TGV 和 RDL 技术的 510x515mm 玻璃基板试点线，以期加入台积电的供应链。报告还称，英伟达正在测试玻璃芯基板，而群创光电负责钻制玻璃通孔。
CoPoS：板上芯片基板
TGV：玻璃通孔
RDL：重布线层 $台积电(TSM.US) $英伟达(NVDA.US) $博通(AVGO.US) #semiconductors
来源：Dan Nystedt
美国总统特朗普周六表示，美国正 “非常密切地” 关注《纽约时报》报道的针对英伟达 CEO 黄仁勋的中国间谍阴谋。据媒体报导，《纽约时报》的 Megaspeed 报道称，一家新加坡数据中心公司的高管在与英伟达 CEO 打交道时向北京传递了信息。特朗普还称赞黄仁勋是一位 “杰出的人才”，他对黄仁勋 “非常尊重”，并且 “我们要保护我们的人才”。中国方面称该报道纯属臆测。$英伟达 (NVDA.US) #半导体
来源：Dan Nystedt
KYEC 进展迅速。其美国子公司刚刚订购了 200 套 Hon Precision 处理器：总价 1.508 亿美元，单价约 75.4 万美元。
董事会于 10 月 28 日批准，距离英伟达预付款协议仅两周。同日：7900 万美元得克萨斯州项目 + 总计约 5.34 亿美元的设备及设施订单。目标：2027 年 4 月进入大规模量产 (HVM)。
来源：Chips & Wafers
$英特尔(INTC.US)
背景：英特尔真的让我失望了。尽管人们对其重新崛起成为科技巨头、特别是在芯片代工领域抱有厚望，但其代工业务在第三季度继续亏损 19 亿美元。英特尔 CEO 可以归咎于原材料短缺和 PC CPU 需求疲软导致收入不足，但房间里的大象（核心问题）仍然是代工业务的亏损。在它吸引更多客户从其晶圆厂制造芯片之前，英特尔将继续亏损。其他如原材料和 CPU 需求下降的问题可能是周期性的，这些问题是可以解决的。
我的交易：卖出英特尔
要点：该公司股价已被拖入自 1974 年以来最严重的跌幅，达 29%。Lip Bu Tan，请振作起来，否则你将面临与 Pat Gelsinger 相同的命运。$英伟达(NVDA.US)$奈飞(NFLX.US)
2021 年 12 月 23 日
发布了这段 $英伟达(NVDA.US) 视频。该股从那时起已涨约 10 倍。过程顺利吗？绝无可能。我们经历过暴跌和恶劣的市场情绪吗？这些都无关紧要。基本面长期决定回报。英伟达明天优势如何
警报🚨🚨🚨：AMD 的 @AnushElangovan 及其团队在 Kimi K3 Agentic Inference 上实现了比 B200 高出多达 2 倍的每美元性能！这得益于各种软件优化工作，包括调整 AITER 内核和 MonoKernel 解码。
此外，MI355X 每台服务器拥有 2304GB 的 HBM，这使得它能够避免跨越缓慢的 8x400Gbit/s 服务器间扩展网络，而 B200 由于 HBM 不足 1.5TB 则需要进行这种跨越。
感谢 Anush、Peng Sun、Ramine、Emad 以及 vLLM 团队在这项出色工作中的卓越贡献！
是什么导致了 Alphabet 87 亿美元的权益投资账面会计亏损？
🌟🌟🌟87 亿美元的权益投资账面会计亏损看似巨大。但仔细一看，这是由于 GAAP 会计准则的要求，规定 $谷歌-A(GOOGL.US)必须每个季度在损益表中报告其所有未实现的账面盈亏。
Alphabet 是 SpaceX 最大的机构股东，持有 5.512 亿股，仅次于埃隆·马斯克本人。早在埃隆·马斯克成名之前，Alphabet 就与富达合作向 SpaceX 注入 10 亿美元。其中 Alphabet 单独提供了约 9 亿美元。
当 SpaceX 股价从 6 月 170.86 美元的高点滑落至 9 月底的 143 美元区间时，这触发了 Alphabet 高达 87 亿美元的巨额非现金账面亏损。
现实情况是，Alphabet 的核心运营收入实际上增长了 30%。业务并未受损。其净利润底线只是被埃隆·马斯克的火箭飞船剧烈波动所波及。
2026 年 6 月，Google 签署了一项多年期协议，每月向 SpaceX 支付 9.2 亿美元，以使用 SpaceX Colossus 数据中心基础设施的大规模 AI 计算设施和英伟达 GPU。
Google 和 SpaceX 继续在基于太空的机器学习和轨道数据中心概念方面进行合作。这包括 Google 的 Project Suncatcher 计划，旨在测试太空中的 TPU 机器学习基础设施和激光链路星座。
通过在 SpaceX 保持这一巨大的锚定仓位，Alphabet 实质上对冲了全球通信的未来，不仅是在地球上，也在太空中。
Alphabet 和 SpaceX 的前途令人兴奋。
亲爱的投资者们，你们是否同意最近 Alphabet 的抛售是一个买入该公司的好机会？目前的市盈率仅为 14.7 倍。
@Captain Leo
ETFs: $谷歌两倍做多 ETF(GGLL.US) $谷歌一倍做空 ETF(GGLS.US) Alphabet 最新财报已发布，该股在盘后交易中跌破 300 美元。表面上看，营收略低于预期，但……
OpenAI CEO Sam Altman 于周五（10/30）在台湾与富士康董事长刘扬伟会面，进一步讨论双方合作。据媒体报道，富士康董事长表示，具体的联合项目将在敲定后公布。
刘扬伟表示，由于需求持续庞大，不存在 AI 泡沫。他重申了富士康对 2027 年营收增长两位数的预测。
这家全球最大的合同电子制造商目前在全球运营超过 270 家工厂，AI 服务器机架产能已达到每周 2,000 台，而去年同期仅为 1,000 台。富士康还将 AI 服务器计算托盘的组装时间从两小时以上缩短至仅 20 分钟。 $英伟达(NVDA.US) $亚马逊(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) #servers #openai
来源：Dan Nystedt
