美國股市快訊——華爾街開盤漲跌不一，市場正在消化大型科技公司在人工智能領域的鉅額投資

1 月 29 日（路透社）- 週四，華爾街開盤表現參差不齊，投資者在大型科技公司財報中尋找線索，這些財報顯示人工智能支出再次激增，而美聯儲如預期維持利率不變。美國東部時間上午 9:30，道瓊斯工業平均指數（.DJI）上漲 62.50 點，或 0.12%，至 49,075.38 點；標準普爾 500 指數（.SPX）上漲 9.89 點，或 0.15%，至 6,988.65 點；納斯達克綜合指數（.IXIC）下跌 39.15 點，或 0.16%，至 23,818.30 點

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分析 - 投資者押注美聯儲暫停後將推遲降息來支撐市場

華爾街預計美聯儲的寬鬆週期將暫停，投資者押注於年內的降息。美聯儲維持利率不變，期貨市場暗示下次降息可能在新任主席的領導下於六月進行。儘管一些投資者預計降息會更早，但通脹擔憂可能會推遲這一進程。市場對美聯儲的決定反應平靜，標準普爾 500 指數保持穩定。投資者還在考慮新任美聯儲主席的影響，特朗普準備宣佈他的提名人選，潛在候選人正在討論中

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據 Axios 報道，沙特和以色列官員訪問華盛頓，討論可能對伊朗進行的打擊

1 月 29 日（路透社）- 據 Axios 週四報道，特朗普政府本週正在接待來自以色列和沙特阿拉伯的高級國防和情報官員，討論伊朗問題，因為美國總統唐納德·特朗普正在考慮軍事打擊。路透社尚未立即核實該報道

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報道：字節跳動、阿里巴巴將推出新的人工智能模型

據報道，字節跳動、阿里巴巴將推出新的人工智能模型。字節跳動將於下月發佈 3 款新的 AI 模型。阿里巴巴將於下月推出新一代 AI 模型。風險提示及免責條款 市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別用户特殊的投資目標、財務狀況或需要。用户應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

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英特爾股價大幅下跌。現在是否是逢低買入的好時機？

英特爾的股票在公司發佈最新財報時給出了疲軟的指引後大幅下跌，儘管 2026 年增長了 19%，並且過去一年增長超過一倍。第四季度收入同比下降 4%，降至 137 億美元，代工業務出現重大虧損。公司預計第一季度收入將在 117 億美元至 127 億美元之間，低於分析師的預期。儘管其人工智能業務存在潛力，但仍面臨挑戰，分析師建議在逢低買入時保持謹慎

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阿里正考慮將未來三年投入到 AI 基建與雲計算上的 3800 億元提升至 4800 億

阿里正在考慮將未來三年在 AI 基礎設施與雲計算上的投資從 3800 億元提升至 4800 億元。公司在國內擁有自研芯片真武 810E，並在海外大量採購 GPU，包括消費級顯卡 RTX4090，以搭建推理集羣和提升推理吞吐能力。

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美聯儲 “鴿派暫停” 意味着什麼？大摩：未來降息路徑將更多由通脹驅動

美聯儲 1 月會議實施 “鴿派暫停” ，摩根士丹利解讀認為，未來的降息路徑已從依賴就業市場疲軟，轉向主要取決於通脹數據能否如預期般回落。該行維持美聯儲將在 6 月和 9 月降息的預測，但提示若經濟動能超強、反通脹進程受阻，也存在全年不降息的上行風險。

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內存價格瘋漲 400% 拉響毛利警報，蘋果 Q1 財報面臨成本大考

內存芯片價格在 AI 需求推動下大幅飆升，正對蘋果形成前所未見的成本擠壓。DRAM 現貨價格自去年底以來暴漲，侵蝕利潤空間並引發市場擔憂。與此同時，蘋果供應商 Qorvo 在最新財報中警告內存定價與供應受限已影響客户生產計劃，令將於週四美股盤後公佈的蘋果財報面臨更嚴峻的成本考驗。

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華爾街點評特拉斯財報：汽車毛利率是驚喜，靜候機器人，準備迎接資本開支潮

華爾街對特斯拉四季報的解讀為 “驚喜” 與 “隱憂” 並存。驚喜在於汽車毛利率超預期，彰顯其運營韌性。但市場焦點迅速轉向公司激進的戰略轉型：高達 200 億美元的資本開支計劃、停產經典車型並全力押注機器人及 Robotaxi，標誌着特斯拉正向一家 AI 驅動的具身智能企業深度轉型。華爾街對此態度謹慎，多家投行下調目標價，市場將進入一個 “靜候技術兑現” 與 “應對資本開支潮” 的關鍵觀察期。

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‘擁有特斯拉還能賺錢’：馬斯克提出汽車版 Airbnb 經濟模式

埃隆·馬斯克提出了一種新的特斯拉車主收入模式，允許他們將車輛借給一個類似於 Airbnb 的自動駕駛出租車車隊。在特斯拉的財報電話會議上，他建議車主通過借出汽車獲得的收入可能超過他們的租賃成本。這一模式將特斯拉車輛重新定義為產生收入的資產，可能抵消擁有成本。馬斯克設想了一個分佈式的出行網絡，特斯拉將在主要城市中實現自主運營，待監管批准。如果成功，這可能將特斯拉的擁有權從成本轉變為收入來源，增強公司的市場敍事

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財報數據亮眼，盤前卻跌 7%，微軟的市場預期差在哪？

微軟單季高達 375 億美元的資本投入遠超市場預期，但並未即時推動雲業務增速顯著躍升，而公司正將大量新增算力優先分配給自研 AI 產品及內部研發，而非全部用於創收的 Azure 雲服務。這種戰略佈局導致市場對短期資本效率和回報可見性產生疑慮，形成了核心的預期差。

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為何英偉達近期跑輸大盤，市場在擔心啥？

英偉達近期股價跑輸大盤，並非基本面走弱，而是市場在高業績預期下轉而擔憂 AI 客户的融資能力、資本開支可持續性及競爭加劇。摩根士丹利認為這些憂慮被誇大，維持 “增持” 評級與 250 美元目標價。關鍵增量在於下一代芯片 Vera Rubin，其製造效率實現質變，系統組裝時間大幅縮短，顯著提升 2026 年量產與交付確定性，有望穩固英偉達在下一階段 AI 計算架構中的主導地位。

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聯營公司 SQM 業績回暖貢獻利潤增量，天齊鋰業 2025 年淨利潤預計同比扭虧 | 財報見聞

天齊鋰業預告 2025 年實現淨利潤 36.9 億至 55.3 億元，較上年鉅虧 79 億元成功扭虧。業績反轉主要得益於三大支柱：一是優化精礦定價機制，使成本快速貼合市場，主業盈利修復；二是聯營公司 SQM 業績回暖貢獻顯著投資收益；三是受益於澳元走強帶來可觀匯兑收益。

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菜鳥無人車併入九識 RoboVan 生態

菜鳥無人車與九識智能達成深度戰略整合，菜鳥成為九識股東，支持其打造 RoboVan 超級航母。整合後，菜鳥不再直接生產無人車，但將加大在物流領域的應用。九識智能將進行雙品牌運營，菜鳥無人車品牌授權給九識使用。未來，九識將專注自動駕駛技術，而菜鳥則聚焦特定場景和客户，雙方通過技術共享和資源互通，推動雙贏發展。菜鳥無人車業務預計在 2024 年取得突破，進入公開道路配送。

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“大致中性” or“略微偏緊”？花旗解讀鮑威爾講話：降息門檻已經較低，年內有望降息三次

鮑威爾表示，貨幣政策立場 “可能是大致中性，或者略微偏緊”，這一表態被花旗解讀為雖然短期內政策按兵不動，但寬鬆的傾向依然存在。花旗認為，降息的門檻實際上很低，無論是失業率的上升還是通脹的可持續放緩，都可能觸發降息，預測美聯儲將在今年 3 月、7 月和 9 月分別降息 25 個基點。

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特朗普升級對伊施壓，白銀衝上 120 後回落，金、銅、油全線狂飆，美元持續下挫

現貨黃金日內大漲逾 150 美元，最高漲至 5580 美元/盎司上方。現貨白銀轉跌失守 116 美元，此前站上 120 美元/盎司，續創歷史新高。紐約銀突破 120 美元/盎司關口，報 120.02 美元/盎司，日內漲近 6%。布倫特原油上漲 0.8% 至 9 月以來最高水平。印尼股市連續第二天大跌，觸發暫停交易。美元連續 9 個交易日中第 7 次下跌，有望創下自去年 4 月以來最差單月表現。歐股 SAP 跌 11%，因雲業務積壓增長情況未達預期。

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國務院辦公廳印發《加快培育服務消費新增長點工作方案》

國務院辦公廳印發《加快培育服務消費新增長點工作方案》，旨在優化服務供給，促進服務消費提質惠民，支持經濟高質量發展。方案提出三方面政策：一是聚焦交通、家政、網絡視聽等重點領域，激發發展活力；二是關注演出、體育賽事等潛力領域，培育發展動能；三是通過健全標準體系和加強財政金融支持，保障服務消費新增長點的培育。各地區需加強政策設計，優化服務消費環境。

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今年聯儲降息的焦點在哪？

1 月 FOMC 會議決定暫停降息，利率維持在 3.5%-3.75%。聲明對經濟和就業的表述轉向樂觀，失業率呈現企穩跡象。鮑威爾指出通脹和就業風險有所減弱，未來決策未預設。降息焦點在於就業修復趨勢，若新增就業穩定在 10 萬/月以上，美聯儲可能不再降息。通脹不應限制降息，而是經濟反饋。

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