1 倍做空 AMD ETF - Direxion

AMDD

30.4201.94% ( +0.580 )

已收盤: 7月31日 16:00:00 (美東)

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Hardik Shah14 小時前
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 瀾起科技開始試產業界首款 CXL 3.2 內存擴展控制器 - $SK海力士(SKHY.US) $AMD(AMD.US) $英特爾(INTC.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 開始試產業界首款 𝗖𝗫𝗟 𝟯.𝟮 𝗠𝗫𝗖 芯片。
➤ 該芯片支持 𝗣𝗖𝗜𝗲 𝟲.𝘅 和 𝗖𝗫𝗟 𝟯.𝟮，速度高達 𝟲𝟰 𝗚𝗧/𝘀。
➤ 雙 𝗗𝗗𝗥𝟱 控制器支持內存速度高達 𝟴,𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗧/𝘀。
➤ MXC 實現 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻（內存擴展）、池化和分層內存架構。
➤ 支持多種外形規格，包括 𝗣𝗖𝗜𝗲 𝗔𝗜𝗖 和 𝗘𝗗𝗦𝗙𝗙 模塊。
➤ 已集成到 𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴（三星）和 𝗦𝗞 𝗵𝘆𝗻𝗶𝘅（海力士）下一代 CXL 產品中。
➤ 兼容 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗫𝗲𝗼𝗻 和 𝗔𝗠𝗗 𝗘𝗣𝗬𝗖 服務器平台。
➤ 包含 SDK、分析和測試工具，以加速客户部署。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 有助於克服傳統服務器在 AI 工作負載下的內存容量限制。
➤ 推動 𝗖𝗫𝗟 技術在 AI 和雲基礎設施領域的商業化進程。
➤ 支持數據中心對可擴展、高容量內存日益增長的需求。
➤ 憑藉主要內存和處理器供應商的支持，加強 CXL 生態系統。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗶（泰盛），瀾起科技總裁：
"CXL 3.2 MXC 芯片的試產標誌着瀾起科技在追求 CXL 創新和商業化方面的重要里程碑。隨着 AI 時代內存需求的持續激增，我們正為客户提供高帶寬、大容量且高度可靠的內存擴展解決方案，加速 CXL 在數據中心和 AI 基礎設施中的大規模採用。"
𝗝𝗮𝗻𝗴𝘀𝗲𝗼𝗸 𝗖𝗵𝗼𝗶（崔相旭），三星電子內存產品規劃副總裁：
"CXL 3.2 MXC 與 DDR5 內存技術的結合，為數據中心客户提供了一種平衡性能與容量的解決方案。我們的合作驗證了 CXL 在增加系統內存容量和資源利用率方面的價值，併為下一代 AI 基礎設施提供了更多選擇。"
𝗨𝗸𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗮𝗻𝗴（姜宇雄），SK 海力士下一代產品規劃及標準負責人：
"隨着大語言模型和生成式 AI 的快速普及，內存已成為系統性能的關鍵因素。瀾起科技的 MXC 產品展示了支持高容量內存擴展和資源分享的巨大潛力。我們期待在生態系統驗證和產品創新方面展開更深入的協作。"
𝗗𝗿. 𝗗𝗲𝗯𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗗𝗮𝘀 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮（德本德拉·達斯·沙爾馬），英特爾高級研究員兼首席 I/O 架構師：
"AI、下一代雲系統和當今的行業經濟正在重塑服務器內存架構，並推動對 CXL 的需求。瀾起科技的 CXL 3.2 MXC 展示了成熟的 CXL 生態系統如何提供協議支持、兼容性和性能，幫助釋放下一代英特爾 Xeon 平台的內存擴展能力。"
𝗔𝗺𝗶𝘁 𝗚𝗼𝗲𝗹（阿米特·戈耶爾），AMD 企業計算和企業 AI 平台解決方案工程副總裁：
"AI 和數據中心工作負載正推動系統架構的不斷演進，使內存成為性能和可擴展性的關鍵因素。我們期待繼續與瀾起科技在 CXL 技術方面開展合作，為構建更靈活高效的內存架構奠定基礎。"
D
dingdongbell收益排行16 小時前
$AMD(AMD.US)
高科技高貝塔股迎來驚人的反轉。價格已經跌得如此便宜且嚴重超賣，時間一到只是遲早的事。
市場資源有限，大幅折讓的籌碼會被迅速搶購一空。
AMD 表現非常出色，隨着資金重新流入高貝塔科技股，其漲勢有望持續。此前資金都躲在防禦性板塊中，如今大型超大規模雲服務商已公佈財報並確認 AI 建設仍在繼續，前景明朗，資金正紛紛回流。
@Captain's Treasure
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H
Hardik Shah昨日 11:26
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) | Freedom Broker 將 Core Scientific Inc. 從持有上調至買入，目標價 $33
分析師認為，在股價下跌 40% 後，隨着 AMD 成為其主要合作伙伴以及 CoreWeave 電力合同取得進展，該公司的故事有所改善。
N
NewUser_tXvx48昨日 01:09
NVIDIA ($英偉達(NVDA.US)) 繼續主導 AI 芯片市場，佔據企業級 AI 硬件約 80% 至 90% 的市場份額。該公司專有的 CUDA 軟件生態系統構建了巨大的競爭護城河，鎖定了開發者，使得 AMD 或 Intel 等競爭對手難以將其取代。隨着科技巨頭繼續進行數百億美元級的資本支出週期以建設下一代數據中心，對 NVIDIA Blackwell 和 Hopper 架構的需求依然非常強勁。
在財務方面，NVIDIA 依然是一家 powerhouse（實力雄厚的公司），儘管超高速增長預期為投資者帶來了更高的波動性。得益於高利潤率的數據中心業務，該公司持續實現爆發式的收入增長和卓越的毛利率。然而，隨着同比比較變得艱難，維持這種拋物線式的增長軌跡變得更加困難，這意味着即使輕微的業績指引不及預期也可能引發劇烈、短期的股價回調。
展望未來，主要爭議集中在全球 AI 基礎設施支出的可持續性上。看多者認為，我們僅處於跨越自動駕駛、機器人技術和生成式 AI 的多十年技術革命的早期階段。看空者則警告稱，如果軟件公司不能很快將這些昂貴的 AI 功能貨幣化，超大規模雲服務商可能會縮減硬件訂單，從而導致芯片製造商陷入週期性低迷。
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A
amit前日 21:14
今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：
1. 美聯儲按預期維持利率不變，但決策中有 3 位委員反對，他們贊成加息 25 個基點。這三位分別是克利夫蘭聯儲主席 Beth Hammack、明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari 和達拉斯聯儲主席 Lorie Logan。美聯儲主席 Warsh 表示，這一舉動不應被視為 “暫停”，他認為市場已經做出了判斷，而美聯儲現在有 7-8 周的新數據來評估。他表示，6 月核心 CPI 數據並未實質性改變決策，更廣泛的通脹趨勢現在更為重要。Warsh 還表示，美聯儲在就業使命方面表現良好，儘管 AI 驅動的資本支出激增使得更難判斷總供給和需求。
2. Meta $Meta(META.US) 公佈了 2026 年第二季度營收為 608 億美元，同比增長 28%，廣告收入同比增長 27% 至 594 億美元。每股收益（EPS）同比下降 13% 至 6.18 美元，而現實實驗室（Reality Labs）運營虧損為 46.2 億美元。日活躍用户數同比增長 3% 至 36 億，Meta 預計第三季度營收為 610 億至 640 億美元。由於投資者關注每股收益不及預期以及持續的 AI 基礎設施支出，股價承壓，2026 年全年資本支出預期現調整為 1300 億至 1450 億美元。CEO 馬克·扎克伯格表示，AI 正在加速 Meta 核心業務的發展，推動新產品開發，並開闢新的企業機會。
3. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 在 2026 年第二季度表現卓越，營收同比增長 32% 至 13.1 億美元，淨利潤同比增長 48% 至 5.73 億美元，調整後 EBITDA 同比增長 35% 至 7.41 億美元。基於交易的收入同比增長 44% 至 7.76 億美元，平台總資產同比增長 32% 至 3690 億美元。淨存款創歷史新高，達到 217 億美元，其中已有 30 億美元存入 Robinhood 銀行賬户。Gold 訂閲用户同比增長 39% 至 480 萬，附加率達到創紀錄的 17%，每用户平均收入（ARPU）同比增長 24% 至 187 美元。Robinhood 在本季度回購了 440 萬股股票，降低了費用指引，目前有 13 個業務線實現 1 億美元以上的年度經常性收入（ARR），其 Gold 卡持有者已達 100 萬，年化消費額達 170 億美元。
4. 據 Vanda Research 稱，散户投資者昨日淨賣出單隻股票 2.43 億美元，這是自疫情崩盤以來最大單日流出量。
5. 微軟 $微軟(MSFT.US) 公佈了 2026 年第二季度營收 900 億美元，調整後每股收益 4.74 美元，營業利潤 406 億美元。Azure 及其他雲收入同比增長 43%，微軟雲收入達到 593 億美元，智能雲收入為 393 億美元。資本支出為 358 億美元，反映了持續的 AI 基礎設施投資。CEO 薩提亞·納德拉表示，Azure 年收入今年首次突破 1000 億美元，而 Microsoft 365 Copilot 付費席位已超過 3000 萬個，顯示出企業對微軟 AI 棧的採用率不斷增長。
6. 據報道，OpenAI 首席財務官 Sarah Friar 和董事會主席 Bret Taylor 週三在一次內部會議上與員工溝通，Friar 告訴員工，7 月的年化經常性收入已經高於整個第二季度的水平。這一更新似乎旨在安撫員工，表明隨着 Anthropic 和越來越多的開源 AI 玩家的競爭加劇，OpenAI 的業務依然健康。
7. 據 Semafor 報道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 正在考慮收購或競標 FCC 2027 年 7 月上 C 波段拍賣中的頻譜，以獲取地面頻譜。該公司正在尋找在城市和密集區域表現更好的電波，這可能有助於 Starlink 更直接地與$美國電話電報(T.US) AT&T、$威瑞森(VZ.US) Verizon 和$美國電話電報(T.US)MUS T-Mobile 競爭。SpaceX 已經購買了價值 170 億美元的 EchoStar 頻譜許可證，但其最新的頻譜策略仍然靈活多變。
8. 今日按交易合約數排名的前 10 大最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 380 萬份合約，$美國電話電報(T.US)SLA 230 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 170 萬份合約，$美光科技(MU.US) 120 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 90.5 萬份合約，$SoFi Tech(SOFI.US) 80.2 萬份合約，$AMD(AMD.US) 65.4 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 63.1 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 61.5 萬份合約，以及$谷歌-A(GOOGL.US) 58.2 萬份合約。
9. 摩根大通表示，韓國股市自 6 月中旬以來經歷了激烈的去槓桿階段，KOSPI 指數較 6 月 22 日高點下跌近 40%。該行表示，拋售因槓桿 ETF 資金流動和對沖基金頭寸平倉而被放大，但現在認為槓桿 ETF 的去槓桿已基本完成，對沖基金的去槓桿工作也完成了約 90%。雖然可能仍有部分殘餘拋售，且投資者在 FOMC 會議和超大規模雲廠商財報發佈前保持謹慎，但摩根大通認為，考慮到估值低廉和盈利動能，韓國市場的整體配置吸引力上升。
10. 美國參議員警告蘋果公司 $蘋果(AAPL.US) 不要使用來自長鑫存儲（CXMT）或長江存儲（YMTC）的中國內存芯片，即使這些芯片僅用於在中國銷售的設備。由 Jim Banks 和 Chuck Schumer 領導的立法者敦促蘋果放棄談判，指出這兩家芯片製造商均在五角大樓列出的中國軍事公司名單上，而 YMTC 也在商務部的實體清單上。參議員警告説，蘋果認證這些芯片可能會為後續更廣泛的使用鋪平道路，並要求蘋果承諾在 8 月 21 日之前不使用這些芯片，同時披露已共享的任何技術信息。這種壓力是在全球內存市場依然緊張的情況下出現的，可能對$美光科技(MU.US)、$閃迪(SNDK.US) 和$SK海力士(SKHY.US) 產生溢出效應。
11. Meta $Meta(META.US) 沒有給出 2027 年的具體資本支出指引，表示基礎設施建設規劃仍然高度動態，因為它正在為 2026 年和 2027 年的最大容量做準備，同時為 2028 年及以後的擴張留出空間。在 AI 方面，Meta 表示對其 AI 業務的顯著增長持樂觀態度，並預計很快會分享更多細節。該公司還表示，已收到多份出價，願意以遠高於成本的溢價來變現其計算能力，但認為出售智能將比直接出售計算能力帶來顯著更高的利潤率。
12. 韓國政府在近期股市拋售之後宣佈召開緊急市場會議，財政部還啓動了 24 小時市場監控系統。措施包括對槓桿 ETF 交易實施新限制，並對散户在這些產品上的敞口設置上限。隨着政策制定者採取措施穩定市場，韓國股市對此消息有所反彈。
我知道外面情況很糟糕。我們都在經歷這一切。這就是地球上最偉大的表演，原因很簡單：你永遠不知道接下來會發生什麼。財報非常驚人，所以拋售感覺更像是結構性的，根源於去槓桿/AI 相關的負面情緒，而不是整個 AI 交易本身不真實或缺乏強勁基本面。一些估值確實變得激進，去槓桿過程把一切都拉了下來，加上戰爭成為整個市場的一個非常惡劣的風向標。保持堅強，確保你沒有過度槓桿化，記住 broader markets 見過更糟的情況，並且會挺過這一關。
華爾街是地球上最偉大的表演。
來源：amit
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@SemiAnalysis前日 21:04
@GPU_MODE 幹得漂亮 🚨 啓動 110 萬美元 AMD 內核黑客松。GPUMODE Readonflow 團隊的核函數將端到端 MI355X 性能提升了 2 倍以上。我們在下面解釋這些優化措施。1/4🧵
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TheInvestingIguana收益排行華僑銀行收益率7月28日晚上07:38
🦎 IGGY 晨報，2026 年 7 月 29 日
☕ 早上好，鬣蜥們。新加坡交易所（SGX）上午 9 點開盤。以下是我在開市前關注的重點。
隔夜美股總結
週二華爾街收盤漲跌互現。道瓊斯指數上漲 1.03% 至 52,747.32 點，標普 500 指數上漲 0.21% 至 7,428.78 點，得益於可口可樂和波音強勁的財報；納斯達克指數下跌 0.22% 至 24,876.91 點，半導體板塊輪動持續運行，美光下跌 8.8%，AMD 下跌 8.1%。VIX 指數上漲 8.25% 至 18.24，儘管三個指數中有兩個上漲，但市場仍保持謹慎。這種芯片股的疲軟直接影響了 UMS 和 CSE Global 的走勢。
SGX 盤前脈搏
STI 昨日（7 月 28 日）收盤報 5,616.1 點，下跌 0.07%。金管局（MAS）今早宣佈年度利潤為 200 億新元，投資收益抵消了新加坡元走強帶來的鉅額貨幣折算損失，這提醒我們本地貨幣的堅挺程度。布倫特原油隔夜再次下跌，儘管各方對結算價存在較大分歧，但今早應將其視為較低且波動，而非具體數值。
IGGY 雷達上的三隻股票
👁 558 UMS，昨日收盤下跌 8.47%
隔夜美光和 AMD 的跌幅確認了這仍是持續的板塊輪動，而非開盤後會消退的一次性恐慌。值得觀察今天的走勢是延續跌勢還是賣壓最終耗盡。
👁 Z74 SingTel，昨日收盤上漲 2.49%
它仍然是我大多數交易日中關注度最高的標的。核心觀點未變， headline yield（名義價格/主要收益率）依賴於資產出售資助的分發部分，而非經營業務，股價的強勢並未填補這一差距。

IGGY 交易計劃
觀察芯片板塊輪動是否延伸至新加坡的半導體設備股，或今天開始企穩。金管局自身的貨幣折算損失提醒我們，強新加坡元是一把雙刃劍：有利於降低進口成本，但對任何離岸定價或賺取收入的業務構成逆風。無論哪種情況，買咖啡的錢依然能買到同樣一杯咖啡，這種紀律不會因單一指數數據而改變。
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NewUser_zS0M8w NBIS 收益率微軟股東7月28日上午09:25
這次拋售是真實的嗎？已經連續幾個交易日，像美光、AMD 甚至光電板塊這樣備受期待的股票都在瘋狂下跌。人們高喊 “逢低買入”，但真正的 “底” 到底在哪裏？從更大的圖景來看，當股票在短時間內以兩位數的百分比上漲時，現實是它們總會跌回來，即使途中會出現虛假的反彈。
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Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 蘋果重奪王座，英偉達、SK 海力士下跌
Nvidia 的最大賭注看起來搖搖欲墜。Nvidia (NVDA) 下跌約 5%，這是自 2 月份以來最糟糕的一天，原因是市場擔心其報告的 2500 億美元 OpenAI 融資擔保是變相的循環融資，將 Appl...
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Hardik Shah7月28日早上06:07
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: AMD 與 Core Scientific 合作建設 AI 基礎設施，容量高達 2.5 吉瓦 - $AMD(AMD.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ AMD 與 Core Scientific 宣佈建立戰略性的 AI 基礎設施合作伙伴關係。
➤ AMD 確保自 2027 年起獲得超過 500 兆瓦的美國 AI 就緒容量。
➤ 該合作伙伴關係包括將容量擴展至 2.5 吉瓦的選項。
➤ 基礎設施將支持客户部署𝗔𝗠𝗗 𝗔𝗜解決方案。
➤ 兩家公司將在 AI 數據中心設計與部署方面展開合作。
➤ 部署將採用𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 GPU、𝗘𝗣𝗬𝗖 CPU 和𝗥𝗢𝗖𝗺軟件。
➤ AMD 將獲得按市場價購買的購買𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰普通股的認股權證。
➤ 隨着對算力的需求持續加速，該合作伙伴關係擴大了 AI 基礎設施規模。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加強了𝗔𝗠𝗗的 AI 基礎設施生態系統和雲部署能力。
➤ 為採用 AMD AI 平台的企業和雲提供商擴大了可用容量。
➤ 確立了𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰作為關鍵 AI 數據中心基礎設施供應商的地位。
➤ 凸顯了與𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔在 AI 算力基礎設施領域的競爭日益激烈。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗶𝗻，AMD 公司企業發展高級副總裁兼首席戰略官：
"AI 部署正在迅速加速，而將這些算力上線需要擁有規模和實力以支持 AI 下一個時代的可信基礎設施合作伙伴。Core Scientific 廣泛的 AI 就緒數據中心組合擴大了我們客户大規模部署 AMD AI 解決方案所需的基礎設施接入。我們將共同幫助模型構建者、雲提供商和企業加速 AI 採用，同時加強 AMD 生態系統。”
𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻，Core Scientific 首席執行官：
“我們很高興與 AMD 建立戰略合作伙伴關係，並支持其下一代產品的持續部署。我們經過驗證的執行能力和大規模交付高密度基礎設施的能力，使我們能夠支持 AMD 的技術路線圖，並在未來有意義地深化我們的合作關係。”
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Vt3微軟股東收益排行7月28日凌晨01:43
圖片來源：Jensen Huang / X
要點：英偉達、微軟、Meta 以及另外 47 家科技公司、風險投資機構和非營利組織剛剛簽署了一封公開信，敦促華盛頓不要限制開源權重 AI 模型——並給出了為何這對美國 AI 領導力至關重要的諸多理由。
詳情：
英偉達 CEO 黃仁勳首先分享了這封信，這是他首次在 X 上發帖，當時有 25 個簽署方，但缺少幾個關鍵方，包括 OpenAI。
一天之內，該信獲得了廣泛支持，簽署方數量翻倍，OpenAI、Google、AMD、Cisco 等加入——但 Anthropic 未加入。
該信認為，開放權重擴大了 AI 經濟的准入，保持競爭活力，擴大網絡防禦，並有助於避免供應商鎖定。
它還指出，蒸餾不應與挪用混淆，並呼籲避免過早的限制措施將 AI 創新推向海外。
為何重要：這封信是在中國實驗室被指控從美國模型（包括 Anthropic 的 Fable）中提取情報的背景下發出的。華盛頓的反應仍不清楚，但壓力集中在名單上唯一的美國前沿實驗室身上，它將從打擊中獲益最多。人們已經在要求給出答案。
這對目前持續約 3 周的過山車行情意味着什麼？
A
AI Gossip7月27日晚上07:54
據媒體報道，由於存儲芯片價格上漲，英偉達再次上調顯卡價格 20%-30%，這是今年的第三次漲價。$英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF #gaming
來源：Dan Nystedt
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TheInvestingIguana收益排行華僑銀行收益率7月27日晚上07:36
🦎 IGGY 晨報，2026 年 7 月 28 日
☕ 早上好，鬣蜥們。新加坡交易所（SGX）上午 9 點開盤。以下是我在開市前關注的內容。
隔夜美股總結
華爾街收盤漲跌互現。道瓊斯指數上漲 0.5%，而納斯達克指數下跌 0.2%，受英偉達（Nvidia）和 AMD 股價大幅下跌拖累，市場擔憂循環 AI 融資安排。隨着華盛頓和德黑蘭暫停敵對行動並恢復談判，油價大幅下跌，這在一定程度上緩解了週三美聯儲決議前更廣泛市場的壓力。
新交所盤前脈搏
新加坡海峽時報指數（STI）週一收於 5,620 點。新加坡金融管理局（MAS）昨天早上以連續第二次收緊貨幣政策令市場驚訝，略微陡峭了新加坡元的升值路徑，以應對能源驅動的通脹。美元/新元匯率為 1.2914，布倫特原油隔夜小幅回落至每桶約 85.87 美元。
IGGY 的作戰計劃
我正在觀察市場如何消化本週第二次連續的 MAS 緊縮政策，這對於一家很少製造驚喜的央行來説並非小動作。另外，MAS 昨天向一名前 REIT 首席投資官下達了三年禁令，原因是其被指控在 2019 年和 2020 年操縱單位價格，這一點值得提及，因為這正是我的法醫合規檢查清單試圖在頭條新聞出現之前捕捉到的那種治理風險。我目前還沒有對這兩個故事做出任何判斷，只是記錄下來。如果週三的美聯儲決策以任何方向出乎意料，將會改變我的看法。
不構成投資建議。Iggy 的法醫合規標準適用。
@
@SemiAnalysis7月27日下午04:04
AMD 與 OpenAI 和 Meta 的權證交易通常被描述為股權甜頭。算一下賬，這些看起來更像是與計算本身價格相匹配的回扣，對 OpenAI 的折扣高達 105%。(1/3)🧵
A
amit7月27日中午12:57
這正成為半導體板塊全年最糟糕的一天之一。
市場似乎在對幾件事做出反應：
- 一家中國國有公司已開始大規模生產其自主研發的 DUV 光刻機。市場擔心這一發展可能會降低中國對 ASML 等西方供應商的依賴，並削弱未來的設備需求
- NVDA 為 OpenAI 的新數據中心建設提供 2500 億美元的背書，讓市場認為事情變得有些過於循環
- NVDA 再次向一家新的 AI 初創公司投資 50 億美元，引發了對循環融資的擔憂
- 中國剛剛舉行了史上第二大 IPO，且是一家存儲芯片公司，這讓市場認為存儲芯片的供過於求和價格見頂正在發生
特朗普試圖通過表示美國和伊朗正在對話來安撫市場，這使得油價下跌 7%，但這並沒有真正幫助芯片股。通常，油價如此大幅度的下跌會引爆像半導體這樣的高貝塔值股票，但市場似乎認真對待了中國建設的威脅。
實際上，市場的意思是，中國供應鏈的釋放意味着創造半導體定價/盈利能力的約束正在減弱。我不確定這是否真的如此，尤其是考慮到這些報道還很新，但這表明整個半導體交易是多麼脆弱，如果這樣的頭條新聞今天就能讓整個板塊蒸發超過 5000 億美元。
一如既往，如果半導體股大跌，軟件股就會上漲，這就是為什麼軟件股今天大漲的原因。
你是要抄底半導體股，還是認為這是一個真正的擔憂？
$美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) $英特爾(INTC.US) $英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US)
來源：amit
H
Heroic Lifesaver資產規模收益排行7月27日上午09:07
$英偉達(NVDA.US)
英偉達在這些價位看起來有些疲態。過去兩週，它一直在一個狹窄的通道內盤整，方向不明。AMD 看起來強勁得多，在接近歷史高點（ATH）的價位進行盤整。AVGO 的走勢與英偉達以及台積電（TSM）相似。
科技板塊也在尋找方向。看起來它想要築底。反彈的力度將表明它是否會反彈至新高。
@Captain's Treasure
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A
AI Gossip7月26日晚上06:24
據媒體援引匿名行業消息人士報道，台積電 2 納米工廠達到每月 20,000 片晶圓（wpm）的生產里程碑，在台灣 ramping 2nm 產能的 5 家工廠中表現最佳。位於新竹的 Fab 20 毗鄰台積電主要研發工廠，在新工藝技術的推廣中佔據有利位置。分析師對強勁的 2nm 產能爬坡以及多元化的客户羣體（從 AI 加速器和智能手機芯片到 CPU 和 GPU）持樂觀態度。 $台積電(TSM.US) $蘋果(AAPL.US) $AMD(AMD.US) $高通(QCOM.US) #Mediatek
來源：Dan Nystedt
H
Hardik Shah7月24日早上08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 德克薩斯農工大學選擇 $戴爾科技-C(DELL.US) 戴爾來構建大規模 AI 和 HPC 研究平台 - $AMD(AMD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗧𝗘𝗘𝗦 選擇 𝗗𝗲𝗹𝗹 設計和建造 𝗜𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘 平台。
➤ 該州資助的系統將支持 𝗔𝗜、𝗛𝗣𝗖 以及聯邦贊助的研究。
➤ IGNITE 預計將成為高等教育領域最大的 𝗔𝗠𝗗 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 部署之一。
➤ 該平台支持 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴（工程）、國家安全以及科學發現領域的研究。
➤ 零信任控制將支持具有不同 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆（安全）要求的項目。
➤ 系統包括液冷 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗘𝗱𝗴𝗲 𝗫𝗘𝟵𝟳𝟴𝟱𝗟 服務器。
➤ 𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 GPU 將加速 AI 和 HPC 工作負載。
➤ 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 存儲將支持大規模研究數據訪問。
➤ Dell 將在 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅 達拉斯數據中心部署 IGNITE。
➤ 該平台擴大了 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀（學生）、研究人員以及外部合作者的訪問權限。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗛. 𝗕𝗶𝘀𝗵𝗼𝗽，德克薩斯農工大學工程學院副院長兼院長：
"作為一家擁有百年曆史、支持聯邦機構、行業和學術界的科研機構，我們不斷進化以滿足所服務項目的需要。我們與戴爾科技集團共同建設的這一平台擴展了我們的能力——支持日益複雜、安全的長期研究。它將技術投資與機構的長期優先事項保持一致，同時使 TEES 能夠支持對國家最重要的研究項目。"
𝗗𝗿. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻，德克薩斯農工大學系統首席信息官：
"研究的未來取決於為研究人員和學生提供獲取正確技術、專業知識和創新自由的途徑。IGNITE 推進了德克薩斯農工大學系統在擴大下一代計算環境訪問方面的承諾，這些環境支持 AI 驅動的研究、高性能工作負載和新興技術。通過與戴爾科技集團、AMD 和 Equinix 等行業領袖的合作，我們正在構建一個靈活且可擴展的平台，以加速發現、加強人才培養，併為學術界、政府和行業之間的合作伙伴關係創造新機會。"
𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗴𝗹𝗲，戴爾科技集團高等教育和醫療事業部高級副總裁：
"像德克薩斯農工大學這樣的大學處於塑造國家安全、經濟增長和科學發現的研究中心。IGNITE 為 TEES 提供了 AI 和計算基礎，使其能夠競爭下一代聯邦和州研究項目——其安全措施在保護敏感數據的同時，不限制研究人員和合作者的訪問。這種從架構和設計到託管服務的夥伴關係，定義了戴爾如何與領先的研究型大學合作。"
𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮，AMD 戰略合作伙伴關係與公共政策高級副總裁：
“隨着研究變得越來越複雜，機構需要能夠同時支持 AI 和傳統高性能計算的基礎設施。由 AMD Instinct™ GPU 驅動的 IGNITE 將為大規模 AI 訓練和傳統 HPC 工作負載提供一個靈活的平台，使研究人員能夠在工程、國家安全和科學研究領域加速發現。”
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗲𝘀，Equinix 美洲區副總裁，合作伙伴生態系統：
"現代研究環境產生並依賴海量數據，需要安全、主權和可擴展的基礎設施來支持先進計算工作負載。通過我們與戴爾科技集團的合作，Equinix 將提供彈性連接、生態系統和安全的數據中心基礎，以支持 IGNITE 的增長，幫助推動工業、政府和學術社區的創新和突破性研究。"
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koolgalQYLD股東收益排行7月24日凌晨02:06
🌟🌟🌟$特斯拉(TSLA.US)和$谷歌-C(GOOG.US)股價同時下跌，加上布倫特原油跌破 100 美元，預示着宏觀環境將發生劇烈變化。
我會立即建立對$能源業 ETF - SPDR(XLE.US)的敞口，因為它們代表了美國能源巨頭，如$埃克森美孚(XOM.US)和$雪佛龍(CVX.US)，這些公司將受益於油價上漲。
我還會轉向$日常消費品 ETF - SPDR(XLP.US)，因為該 ETF 在高波動市場期間是終極避險股票錨點。
消費者會先減少購買科技產品和電動汽車，然後才會停止購買食品雜貨、藥品和家庭必需品。
XLP 是一個很好的防禦性買入標的，它是產生被動收入並保護我的資本免受地緣政治通脹衝擊的完美低成本工具。
雖然 XLP 不是追求爆發式收益的刺激玩法，但這是一個在更廣泛的宏觀風暴平息之前保護我資本的好策略。
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Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 英特爾飆升，大型科技股蒸發 8000 億美元，油價突破 100 美元
這是財報季最瘋狂的一夜。英特爾 (INTC) 在收盤後強勢反彈，憑藉自 2011 年以來最快的營收增長飆升約 12%，但其他大型科技股卻走勢相反：特斯拉 (T...
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Dacai7月24日凌晨01:58
很明顯，特朗普政府會以任何它能找到的藉口徵收關税，所以我認為關税並不像以前那樣令人驚訝。
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Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 英特爾飆升，大型科技股蒸發 8000 億美元，油價突破 100 美元
這是財報季最瘋狂的一夜。英特爾 (INTC) 在收盤後強勢反彈，憑藉自 2011 年以來最快的營收增長飆升約 12%，但其他大型科技股卻走勢相反：特斯拉 (T...

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Hardik Shah14 小時前
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 瀾起科技開始試產業界首款 CXL 3.2 內存擴展控制器 - $SK海力士(SKHY.US) $AMD(AMD.US) $英特爾(INTC.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 開始試產業界首款 𝗖𝗫𝗟 𝟯.𝟮 𝗠𝗫𝗖 芯片。
➤ 該芯片支持 𝗣𝗖𝗜𝗲 𝟲.𝘅 和 𝗖𝗫𝗟 𝟯.𝟮，速度高達 𝟲𝟰 𝗚𝗧/𝘀。
➤ 雙 𝗗𝗗𝗥𝟱 控制器支持內存速度高達 𝟴,𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗧/𝘀。
➤ MXC 實現 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻（內存擴展）、池化和分層內存架構。
➤ 支持多種外形規格，包括 𝗣𝗖𝗜𝗲 𝗔𝗜𝗖 和 𝗘𝗗𝗦𝗙𝗙 模塊。
➤ 已集成到 𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴（三星）和 𝗦𝗞 𝗵𝘆𝗻𝗶𝘅（海力士）下一代 CXL 產品中。
➤ 兼容 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗫𝗲𝗼𝗻 和 𝗔𝗠𝗗 𝗘𝗣𝗬𝗖 服務器平台。
➤ 包含 SDK、分析和測試工具，以加速客户部署。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 有助於克服傳統服務器在 AI 工作負載下的內存容量限制。
➤ 推動 𝗖𝗫𝗟 技術在 AI 和雲基礎設施領域的商業化進程。
➤ 支持數據中心對可擴展、高容量內存日益增長的需求。
➤ 憑藉主要內存和處理器供應商的支持，加強 CXL 生態系統。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗶（泰盛），瀾起科技總裁：
"CXL 3.2 MXC 芯片的試產標誌着瀾起科技在追求 CXL 創新和商業化方面的重要里程碑。隨着 AI 時代內存需求的持續激增，我們正為客户提供高帶寬、大容量且高度可靠的內存擴展解決方案，加速 CXL 在數據中心和 AI 基礎設施中的大規模採用。"
𝗝𝗮𝗻𝗴𝘀𝗲𝗼𝗸 𝗖𝗵𝗼𝗶（崔相旭），三星電子內存產品規劃副總裁：
"CXL 3.2 MXC 與 DDR5 內存技術的結合，為數據中心客户提供了一種平衡性能與容量的解決方案。我們的合作驗證了 CXL 在增加系統內存容量和資源利用率方面的價值，併為下一代 AI 基礎設施提供了更多選擇。"
𝗨𝗸𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗮𝗻𝗴（姜宇雄），SK 海力士下一代產品規劃及標準負責人：
"隨着大語言模型和生成式 AI 的快速普及，內存已成為系統性能的關鍵因素。瀾起科技的 MXC 產品展示了支持高容量內存擴展和資源分享的巨大潛力。我們期待在生態系統驗證和產品創新方面展開更深入的協作。"
𝗗𝗿. 𝗗𝗲𝗯𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗗𝗮𝘀 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮（德本德拉·達斯·沙爾馬），英特爾高級研究員兼首席 I/O 架構師：
"AI、下一代雲系統和當今的行業經濟正在重塑服務器內存架構，並推動對 CXL 的需求。瀾起科技的 CXL 3.2 MXC 展示了成熟的 CXL 生態系統如何提供協議支持、兼容性和性能，幫助釋放下一代英特爾 Xeon 平台的內存擴展能力。"
𝗔𝗺𝗶𝘁 𝗚𝗼𝗲𝗹（阿米特·戈耶爾），AMD 企業計算和企業 AI 平台解決方案工程副總裁：
"AI 和數據中心工作負載正推動系統架構的不斷演進，使內存成為性能和可擴展性的關鍵因素。我們期待繼續與瀾起科技在 CXL 技術方面開展合作，為構建更靈活高效的內存架構奠定基礎。"
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dingdongbell收益排行16 小時前
$AMD(AMD.US)
高科技高貝塔股迎來驚人的反轉。價格已經跌得如此便宜且嚴重超賣，時間一到只是遲早的事。
市場資源有限，大幅折讓的籌碼會被迅速搶購一空。
AMD 表現非常出色，隨着資金重新流入高貝塔科技股，其漲勢有望持續。此前資金都躲在防禦性板塊中，如今大型超大規模雲服務商已公佈財報並確認 AI 建設仍在繼續，前景明朗，資金正紛紛回流。
@Captain's Treasure
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H
Hardik Shah昨日 11:26
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) | Freedom Broker 將 Core Scientific Inc. 從持有上調至買入，目標價 $33
分析師認為，在股價下跌 40% 後，隨着 AMD 成為其主要合作伙伴以及 CoreWeave 電力合同取得進展，該公司的故事有所改善。
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NewUser_tXvx48昨日 01:09
NVIDIA ($英偉達(NVDA.US)) 繼續主導 AI 芯片市場，佔據企業級 AI 硬件約 80% 至 90% 的市場份額。該公司專有的 CUDA 軟件生態系統構建了巨大的競爭護城河，鎖定了開發者，使得 AMD 或 Intel 等競爭對手難以將其取代。隨着科技巨頭繼續進行數百億美元級的資本支出週期以建設下一代數據中心，對 NVIDIA Blackwell 和 Hopper 架構的需求依然非常強勁。
在財務方面，NVIDIA 依然是一家 powerhouse（實力雄厚的公司），儘管超高速增長預期為投資者帶來了更高的波動性。得益於高利潤率的數據中心業務，該公司持續實現爆發式的收入增長和卓越的毛利率。然而，隨着同比比較變得艱難，維持這種拋物線式的增長軌跡變得更加困難，這意味着即使輕微的業績指引不及預期也可能引發劇烈、短期的股價回調。
展望未來，主要爭議集中在全球 AI 基礎設施支出的可持續性上。看多者認為，我們僅處於跨越自動駕駛、機器人技術和生成式 AI 的多十年技術革命的早期階段。看空者則警告稱，如果軟件公司不能很快將這些昂貴的 AI 功能貨幣化，超大規模雲服務商可能會縮減硬件訂單，從而導致芯片製造商陷入週期性低迷。
交易展示會：發帖展示贏獎勵！
A
amit前日 21:14
今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：
1. 美聯儲按預期維持利率不變，但決策中有 3 位委員反對，他們贊成加息 25 個基點。這三位分別是克利夫蘭聯儲主席 Beth Hammack、明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari 和達拉斯聯儲主席 Lorie Logan。美聯儲主席 Warsh 表示，這一舉動不應被視為 “暫停”，他認為市場已經做出了判斷，而美聯儲現在有 7-8 周的新數據來評估。他表示，6 月核心 CPI 數據並未實質性改變決策，更廣泛的通脹趨勢現在更為重要。Warsh 還表示，美聯儲在就業使命方面表現良好，儘管 AI 驅動的資本支出激增使得更難判斷總供給和需求。
2. Meta $Meta(META.US) 公佈了 2026 年第二季度營收為 608 億美元，同比增長 28%，廣告收入同比增長 27% 至 594 億美元。每股收益（EPS）同比下降 13% 至 6.18 美元，而現實實驗室（Reality Labs）運營虧損為 46.2 億美元。日活躍用户數同比增長 3% 至 36 億，Meta 預計第三季度營收為 610 億至 640 億美元。由於投資者關注每股收益不及預期以及持續的 AI 基礎設施支出，股價承壓，2026 年全年資本支出預期現調整為 1300 億至 1450 億美元。CEO 馬克·扎克伯格表示，AI 正在加速 Meta 核心業務的發展，推動新產品開發，並開闢新的企業機會。
3. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 在 2026 年第二季度表現卓越，營收同比增長 32% 至 13.1 億美元，淨利潤同比增長 48% 至 5.73 億美元，調整後 EBITDA 同比增長 35% 至 7.41 億美元。基於交易的收入同比增長 44% 至 7.76 億美元，平台總資產同比增長 32% 至 3690 億美元。淨存款創歷史新高，達到 217 億美元，其中已有 30 億美元存入 Robinhood 銀行賬户。Gold 訂閲用户同比增長 39% 至 480 萬，附加率達到創紀錄的 17%，每用户平均收入（ARPU）同比增長 24% 至 187 美元。Robinhood 在本季度回購了 440 萬股股票，降低了費用指引，目前有 13 個業務線實現 1 億美元以上的年度經常性收入（ARR），其 Gold 卡持有者已達 100 萬，年化消費額達 170 億美元。
4. 據 Vanda Research 稱，散户投資者昨日淨賣出單隻股票 2.43 億美元，這是自疫情崩盤以來最大單日流出量。
5. 微軟 $微軟(MSFT.US) 公佈了 2026 年第二季度營收 900 億美元，調整後每股收益 4.74 美元，營業利潤 406 億美元。Azure 及其他雲收入同比增長 43%，微軟雲收入達到 593 億美元，智能雲收入為 393 億美元。資本支出為 358 億美元，反映了持續的 AI 基礎設施投資。CEO 薩提亞·納德拉表示，Azure 年收入今年首次突破 1000 億美元，而 Microsoft 365 Copilot 付費席位已超過 3000 萬個，顯示出企業對微軟 AI 棧的採用率不斷增長。
6. 據報道，OpenAI 首席財務官 Sarah Friar 和董事會主席 Bret Taylor 週三在一次內部會議上與員工溝通，Friar 告訴員工，7 月的年化經常性收入已經高於整個第二季度的水平。這一更新似乎旨在安撫員工，表明隨着 Anthropic 和越來越多的開源 AI 玩家的競爭加劇，OpenAI 的業務依然健康。
7. 據 Semafor 報道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 正在考慮收購或競標 FCC 2027 年 7 月上 C 波段拍賣中的頻譜，以獲取地面頻譜。該公司正在尋找在城市和密集區域表現更好的電波，這可能有助於 Starlink 更直接地與$美國電話電報(T.US) AT&T、$威瑞森(VZ.US) Verizon 和$美國電話電報(T.US)MUS T-Mobile 競爭。SpaceX 已經購買了價值 170 億美元的 EchoStar 頻譜許可證，但其最新的頻譜策略仍然靈活多變。
8. 今日按交易合約數排名的前 10 大最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 380 萬份合約，$美國電話電報(T.US)SLA 230 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 170 萬份合約，$美光科技(MU.US) 120 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 90.5 萬份合約，$SoFi Tech(SOFI.US) 80.2 萬份合約，$AMD(AMD.US) 65.4 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 63.1 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 61.5 萬份合約，以及$谷歌-A(GOOGL.US) 58.2 萬份合約。
9. 摩根大通表示，韓國股市自 6 月中旬以來經歷了激烈的去槓桿階段，KOSPI 指數較 6 月 22 日高點下跌近 40%。該行表示，拋售因槓桿 ETF 資金流動和對沖基金頭寸平倉而被放大，但現在認為槓桿 ETF 的去槓桿已基本完成，對沖基金的去槓桿工作也完成了約 90%。雖然可能仍有部分殘餘拋售，且投資者在 FOMC 會議和超大規模雲廠商財報發佈前保持謹慎，但摩根大通認為，考慮到估值低廉和盈利動能，韓國市場的整體配置吸引力上升。
10. 美國參議員警告蘋果公司 $蘋果(AAPL.US) 不要使用來自長鑫存儲（CXMT）或長江存儲（YMTC）的中國內存芯片，即使這些芯片僅用於在中國銷售的設備。由 Jim Banks 和 Chuck Schumer 領導的立法者敦促蘋果放棄談判，指出這兩家芯片製造商均在五角大樓列出的中國軍事公司名單上，而 YMTC 也在商務部的實體清單上。參議員警告説，蘋果認證這些芯片可能會為後續更廣泛的使用鋪平道路，並要求蘋果承諾在 8 月 21 日之前不使用這些芯片，同時披露已共享的任何技術信息。這種壓力是在全球內存市場依然緊張的情況下出現的，可能對$美光科技(MU.US)、$閃迪(SNDK.US) 和$SK海力士(SKHY.US) 產生溢出效應。
11. Meta $Meta(META.US) 沒有給出 2027 年的具體資本支出指引，表示基礎設施建設規劃仍然高度動態，因為它正在為 2026 年和 2027 年的最大容量做準備，同時為 2028 年及以後的擴張留出空間。在 AI 方面，Meta 表示對其 AI 業務的顯著增長持樂觀態度，並預計很快會分享更多細節。該公司還表示，已收到多份出價，願意以遠高於成本的溢價來變現其計算能力，但認為出售智能將比直接出售計算能力帶來顯著更高的利潤率。
12. 韓國政府在近期股市拋售之後宣佈召開緊急市場會議，財政部還啓動了 24 小時市場監控系統。措施包括對槓桿 ETF 交易實施新限制，並對散户在這些產品上的敞口設置上限。隨着政策制定者採取措施穩定市場，韓國股市對此消息有所反彈。
我知道外面情況很糟糕。我們都在經歷這一切。這就是地球上最偉大的表演，原因很簡單：你永遠不知道接下來會發生什麼。財報非常驚人，所以拋售感覺更像是結構性的，根源於去槓桿/AI 相關的負面情緒，而不是整個 AI 交易本身不真實或缺乏強勁基本面。一些估值確實變得激進，去槓桿過程把一切都拉了下來，加上戰爭成為整個市場的一個非常惡劣的風向標。保持堅強，確保你沒有過度槓桿化，記住 broader markets 見過更糟的情況，並且會挺過這一關。
華爾街是地球上最偉大的表演。
來源：amit
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@SemiAnalysis前日 21:04
@GPU_MODE 幹得漂亮 🚨 啓動 110 萬美元 AMD 內核黑客松。GPUMODE Readonflow 團隊的核函數將端到端 MI355X 性能提升了 2 倍以上。我們在下面解釋這些優化措施。1/4🧵
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TheInvestingIguana收益排行華僑銀行收益率7月28日晚上07:38
🦎 IGGY 晨報，2026 年 7 月 29 日
☕ 早上好，鬣蜥們。新加坡交易所（SGX）上午 9 點開盤。以下是我在開市前關注的重點。
隔夜美股總結
週二華爾街收盤漲跌互現。道瓊斯指數上漲 1.03% 至 52,747.32 點，標普 500 指數上漲 0.21% 至 7,428.78 點，得益於可口可樂和波音強勁的財報；納斯達克指數下跌 0.22% 至 24,876.91 點，半導體板塊輪動持續運行，美光下跌 8.8%，AMD 下跌 8.1%。VIX 指數上漲 8.25% 至 18.24，儘管三個指數中有兩個上漲，但市場仍保持謹慎。這種芯片股的疲軟直接影響了 UMS 和 CSE Global 的走勢。
SGX 盤前脈搏
STI 昨日（7 月 28 日）收盤報 5,616.1 點，下跌 0.07%。金管局（MAS）今早宣佈年度利潤為 200 億新元，投資收益抵消了新加坡元走強帶來的鉅額貨幣折算損失，這提醒我們本地貨幣的堅挺程度。布倫特原油隔夜再次下跌，儘管各方對結算價存在較大分歧，但今早應將其視為較低且波動，而非具體數值。
IGGY 雷達上的三隻股票
👁 558 UMS，昨日收盤下跌 8.47%
隔夜美光和 AMD 的跌幅確認了這仍是持續的板塊輪動，而非開盤後會消退的一次性恐慌。值得觀察今天的走勢是延續跌勢還是賣壓最終耗盡。
👁 Z74 SingTel，昨日收盤上漲 2.49%
它仍然是我大多數交易日中關注度最高的標的。核心觀點未變， headline yield（名義價格/主要收益率）依賴於資產出售資助的分發部分，而非經營業務，股價的強勢並未填補這一差距。

IGGY 交易計劃
觀察芯片板塊輪動是否延伸至新加坡的半導體設備股，或今天開始企穩。金管局自身的貨幣折算損失提醒我們，強新加坡元是一把雙刃劍：有利於降低進口成本，但對任何離岸定價或賺取收入的業務構成逆風。無論哪種情況，買咖啡的錢依然能買到同樣一杯咖啡，這種紀律不會因單一指數數據而改變。
N
NewUser_zS0M8w NBIS 收益率微軟股東7月28日上午09:25
這次拋售是真實的嗎？已經連續幾個交易日，像美光、AMD 甚至光電板塊這樣備受期待的股票都在瘋狂下跌。人們高喊 “逢低買入”，但真正的 “底” 到底在哪裏？從更大的圖景來看，當股票在短時間內以兩位數的百分比上漲時，現實是它們總會跌回來，即使途中會出現虛假的反彈。
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 蘋果重奪王座，英偉達、SK 海力士下跌
Nvidia 的最大賭注看起來搖搖欲墜。Nvidia (NVDA) 下跌約 5%，這是自 2 月份以來最糟糕的一天，原因是市場擔心其報告的 2500 億美元 OpenAI 融資擔保是變相的循環融資，將 Appl...
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Hardik Shah7月28日早上06:07
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: AMD 與 Core Scientific 合作建設 AI 基礎設施，容量高達 2.5 吉瓦 - $AMD(AMD.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ AMD 與 Core Scientific 宣佈建立戰略性的 AI 基礎設施合作伙伴關係。
➤ AMD 確保自 2027 年起獲得超過 500 兆瓦的美國 AI 就緒容量。
➤ 該合作伙伴關係包括將容量擴展至 2.5 吉瓦的選項。
➤ 基礎設施將支持客户部署𝗔𝗠𝗗 𝗔𝗜解決方案。
➤ 兩家公司將在 AI 數據中心設計與部署方面展開合作。
➤ 部署將採用𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 GPU、𝗘𝗣𝗬𝗖 CPU 和𝗥𝗢𝗖𝗺軟件。
➤ AMD 將獲得按市場價購買的購買𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰普通股的認股權證。
➤ 隨着對算力的需求持續加速，該合作伙伴關係擴大了 AI 基礎設施規模。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加強了𝗔𝗠𝗗的 AI 基礎設施生態系統和雲部署能力。
➤ 為採用 AMD AI 平台的企業和雲提供商擴大了可用容量。
➤ 確立了𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰作為關鍵 AI 數據中心基礎設施供應商的地位。
➤ 凸顯了與𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔在 AI 算力基礎設施領域的競爭日益激烈。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗶𝗻，AMD 公司企業發展高級副總裁兼首席戰略官：
"AI 部署正在迅速加速，而將這些算力上線需要擁有規模和實力以支持 AI 下一個時代的可信基礎設施合作伙伴。Core Scientific 廣泛的 AI 就緒數據中心組合擴大了我們客户大規模部署 AMD AI 解決方案所需的基礎設施接入。我們將共同幫助模型構建者、雲提供商和企業加速 AI 採用，同時加強 AMD 生態系統。”
𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻，Core Scientific 首席執行官：
“我們很高興與 AMD 建立戰略合作伙伴關係，並支持其下一代產品的持續部署。我們經過驗證的執行能力和大規模交付高密度基礎設施的能力，使我們能夠支持 AMD 的技術路線圖，並在未來有意義地深化我們的合作關係。”
V
Vt3微軟股東收益排行7月28日凌晨01:43
圖片來源：Jensen Huang / X
要點：英偉達、微軟、Meta 以及另外 47 家科技公司、風險投資機構和非營利組織剛剛簽署了一封公開信，敦促華盛頓不要限制開源權重 AI 模型——並給出了為何這對美國 AI 領導力至關重要的諸多理由。
詳情：
英偉達 CEO 黃仁勳首先分享了這封信，這是他首次在 X 上發帖，當時有 25 個簽署方，但缺少幾個關鍵方，包括 OpenAI。
一天之內，該信獲得了廣泛支持，簽署方數量翻倍，OpenAI、Google、AMD、Cisco 等加入——但 Anthropic 未加入。
該信認為，開放權重擴大了 AI 經濟的准入，保持競爭活力，擴大網絡防禦，並有助於避免供應商鎖定。
它還指出，蒸餾不應與挪用混淆，並呼籲避免過早的限制措施將 AI 創新推向海外。
為何重要：這封信是在中國實驗室被指控從美國模型（包括 Anthropic 的 Fable）中提取情報的背景下發出的。華盛頓的反應仍不清楚，但壓力集中在名單上唯一的美國前沿實驗室身上，它將從打擊中獲益最多。人們已經在要求給出答案。
這對目前持續約 3 周的過山車行情意味着什麼？
A
AI Gossip7月27日晚上07:54
據媒體報道，由於存儲芯片價格上漲，英偉達再次上調顯卡價格 20%-30%，這是今年的第三次漲價。$英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF #gaming
來源：Dan Nystedt
T
TheInvestingIguana收益排行華僑銀行收益率7月27日晚上07:36
🦎 IGGY 晨報，2026 年 7 月 28 日
☕ 早上好，鬣蜥們。新加坡交易所（SGX）上午 9 點開盤。以下是我在開市前關注的內容。
隔夜美股總結
華爾街收盤漲跌互現。道瓊斯指數上漲 0.5%，而納斯達克指數下跌 0.2%，受英偉達（Nvidia）和 AMD 股價大幅下跌拖累，市場擔憂循環 AI 融資安排。隨着華盛頓和德黑蘭暫停敵對行動並恢復談判，油價大幅下跌，這在一定程度上緩解了週三美聯儲決議前更廣泛市場的壓力。
新交所盤前脈搏
新加坡海峽時報指數（STI）週一收於 5,620 點。新加坡金融管理局（MAS）昨天早上以連續第二次收緊貨幣政策令市場驚訝，略微陡峭了新加坡元的升值路徑，以應對能源驅動的通脹。美元/新元匯率為 1.2914，布倫特原油隔夜小幅回落至每桶約 85.87 美元。
IGGY 的作戰計劃
我正在觀察市場如何消化本週第二次連續的 MAS 緊縮政策，這對於一家很少製造驚喜的央行來説並非小動作。另外，MAS 昨天向一名前 REIT 首席投資官下達了三年禁令，原因是其被指控在 2019 年和 2020 年操縱單位價格，這一點值得提及，因為這正是我的法醫合規檢查清單試圖在頭條新聞出現之前捕捉到的那種治理風險。我目前還沒有對這兩個故事做出任何判斷，只是記錄下來。如果週三的美聯儲決策以任何方向出乎意料，將會改變我的看法。
不構成投資建議。Iggy 的法醫合規標準適用。
@
@SemiAnalysis7月27日下午04:04
AMD 與 OpenAI 和 Meta 的權證交易通常被描述為股權甜頭。算一下賬，這些看起來更像是與計算本身價格相匹配的回扣，對 OpenAI 的折扣高達 105%。(1/3)🧵
A
amit7月27日中午12:57
這正成為半導體板塊全年最糟糕的一天之一。
市場似乎在對幾件事做出反應：
- 一家中國國有公司已開始大規模生產其自主研發的 DUV 光刻機。市場擔心這一發展可能會降低中國對 ASML 等西方供應商的依賴，並削弱未來的設備需求
- NVDA 為 OpenAI 的新數據中心建設提供 2500 億美元的背書，讓市場認為事情變得有些過於循環
- NVDA 再次向一家新的 AI 初創公司投資 50 億美元，引發了對循環融資的擔憂
- 中國剛剛舉行了史上第二大 IPO，且是一家存儲芯片公司，這讓市場認為存儲芯片的供過於求和價格見頂正在發生
特朗普試圖通過表示美國和伊朗正在對話來安撫市場，這使得油價下跌 7%，但這並沒有真正幫助芯片股。通常，油價如此大幅度的下跌會引爆像半導體這樣的高貝塔值股票，但市場似乎認真對待了中國建設的威脅。
實際上，市場的意思是，中國供應鏈的釋放意味着創造半導體定價/盈利能力的約束正在減弱。我不確定這是否真的如此，尤其是考慮到這些報道還很新，但這表明整個半導體交易是多麼脆弱，如果這樣的頭條新聞今天就能讓整個板塊蒸發超過 5000 億美元。
一如既往，如果半導體股大跌，軟件股就會上漲，這就是為什麼軟件股今天大漲的原因。
你是要抄底半導體股，還是認為這是一個真正的擔憂？
$美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) $英特爾(INTC.US) $英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US)
來源：amit
H
Heroic Lifesaver資產規模收益排行7月27日上午09:07
$英偉達(NVDA.US)
英偉達在這些價位看起來有些疲態。過去兩週，它一直在一個狹窄的通道內盤整，方向不明。AMD 看起來強勁得多，在接近歷史高點（ATH）的價位進行盤整。AVGO 的走勢與英偉達以及台積電（TSM）相似。
科技板塊也在尋找方向。看起來它想要築底。反彈的力度將表明它是否會反彈至新高。
@Captain's Treasure
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A
AI Gossip7月26日晚上06:24
據媒體援引匿名行業消息人士報道，台積電 2 納米工廠達到每月 20,000 片晶圓（wpm）的生產里程碑，在台灣 ramping 2nm 產能的 5 家工廠中表現最佳。位於新竹的 Fab 20 毗鄰台積電主要研發工廠，在新工藝技術的推廣中佔據有利位置。分析師對強勁的 2nm 產能爬坡以及多元化的客户羣體（從 AI 加速器和智能手機芯片到 CPU 和 GPU）持樂觀態度。 $台積電(TSM.US) $蘋果(AAPL.US) $AMD(AMD.US) $高通(QCOM.US) #Mediatek
來源：Dan Nystedt
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Hardik Shah7月24日早上08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 德克薩斯農工大學選擇 $戴爾科技-C(DELL.US) 戴爾來構建大規模 AI 和 HPC 研究平台 - $AMD(AMD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗧𝗘𝗘𝗦 選擇 𝗗𝗲𝗹𝗹 設計和建造 𝗜𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘 平台。
➤ 該州資助的系統將支持 𝗔𝗜、𝗛𝗣𝗖 以及聯邦贊助的研究。
➤ IGNITE 預計將成為高等教育領域最大的 𝗔𝗠𝗗 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 部署之一。
➤ 該平台支持 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴（工程）、國家安全以及科學發現領域的研究。
➤ 零信任控制將支持具有不同 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆（安全）要求的項目。
➤ 系統包括液冷 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗘𝗱𝗴𝗲 𝗫𝗘𝟵𝟳𝟴𝟱𝗟 服務器。
➤ 𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 GPU 將加速 AI 和 HPC 工作負載。
➤ 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 存儲將支持大規模研究數據訪問。
➤ Dell 將在 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅 達拉斯數據中心部署 IGNITE。
➤ 該平台擴大了 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀（學生）、研究人員以及外部合作者的訪問權限。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗛. 𝗕𝗶𝘀𝗵𝗼𝗽，德克薩斯農工大學工程學院副院長兼院長：
"作為一家擁有百年曆史、支持聯邦機構、行業和學術界的科研機構，我們不斷進化以滿足所服務項目的需要。我們與戴爾科技集團共同建設的這一平台擴展了我們的能力——支持日益複雜、安全的長期研究。它將技術投資與機構的長期優先事項保持一致，同時使 TEES 能夠支持對國家最重要的研究項目。"
𝗗𝗿. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻，德克薩斯農工大學系統首席信息官：
"研究的未來取決於為研究人員和學生提供獲取正確技術、專業知識和創新自由的途徑。IGNITE 推進了德克薩斯農工大學系統在擴大下一代計算環境訪問方面的承諾，這些環境支持 AI 驅動的研究、高性能工作負載和新興技術。通過與戴爾科技集團、AMD 和 Equinix 等行業領袖的合作，我們正在構建一個靈活且可擴展的平台，以加速發現、加強人才培養，併為學術界、政府和行業之間的合作伙伴關係創造新機會。"
𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗴𝗹𝗲，戴爾科技集團高等教育和醫療事業部高級副總裁：
"像德克薩斯農工大學這樣的大學處於塑造國家安全、經濟增長和科學發現的研究中心。IGNITE 為 TEES 提供了 AI 和計算基礎，使其能夠競爭下一代聯邦和州研究項目——其安全措施在保護敏感數據的同時，不限制研究人員和合作者的訪問。這種從架構和設計到託管服務的夥伴關係，定義了戴爾如何與領先的研究型大學合作。"
𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮，AMD 戰略合作伙伴關係與公共政策高級副總裁：
“隨着研究變得越來越複雜，機構需要能夠同時支持 AI 和傳統高性能計算的基礎設施。由 AMD Instinct™ GPU 驅動的 IGNITE 將為大規模 AI 訓練和傳統 HPC 工作負載提供一個靈活的平台，使研究人員能夠在工程、國家安全和科學研究領域加速發現。”
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗲𝘀，Equinix 美洲區副總裁，合作伙伴生態系統：
"現代研究環境產生並依賴海量數據，需要安全、主權和可擴展的基礎設施來支持先進計算工作負載。通過我們與戴爾科技集團的合作，Equinix 將提供彈性連接、生態系統和安全的數據中心基礎，以支持 IGNITE 的增長，幫助推動工業、政府和學術社區的創新和突破性研究。"
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koolgalQYLD股東收益排行7月24日凌晨02:06
🌟🌟🌟$特斯拉(TSLA.US)和$谷歌-C(GOOG.US)股價同時下跌，加上布倫特原油跌破 100 美元，預示着宏觀環境將發生劇烈變化。
我會立即建立對$能源業 ETF - SPDR(XLE.US)的敞口，因為它們代表了美國能源巨頭，如$埃克森美孚(XOM.US)和$雪佛龍(CVX.US)，這些公司將受益於油價上漲。
我還會轉向$日常消費品 ETF - SPDR(XLP.US)，因為該 ETF 在高波動市場期間是終極避險股票錨點。
消費者會先減少購買科技產品和電動汽車，然後才會停止購買食品雜貨、藥品和家庭必需品。
XLP 是一個很好的防禦性買入標的，它是產生被動收入並保護我的資本免受地緣政治通脹衝擊的完美低成本工具。
雖然 XLP 不是追求爆發式收益的刺激玩法，但這是一個在更廣泛的宏觀風暴平息之前保護我資本的好策略。
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 英特爾飆升，大型科技股蒸發 8000 億美元，油價突破 100 美元
這是財報季最瘋狂的一夜。英特爾 (INTC) 在收盤後強勢反彈，憑藉自 2011 年以來最快的營收增長飆升約 12%，但其他大型科技股卻走勢相反：特斯拉 (T...
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Dacai7月24日凌晨01:58
很明顯，特朗普政府會以任何它能找到的藉口徵收關税，所以我認為關税並不像以前那樣令人驚訝。
C
Captain's Watch
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