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Tesla 和 Meta 在同一天發佈財報，對 AI 支出給出了截然相反的預測。一家削減預算，另一家則增加預算。在國內，銀行股在週三上漲後有所回落。讓我們深入探討 👇💬 Tesla cu...
專家要點：內存
> 2026 年下半年供需缺口至少為 20%。> 主要供應商剛剛開始預測，因為 2027 年的需求尚未確定。> 2027 年的供需缺口可能在 10% 左右。這是一種悲觀看法，認為到明年年底將達到平衡。$美光科技(MU.US) $DRAM $EWY $SK海力士(SKHY.US)雖然我們在審視公司層面的 AI 支出，但我們絕不能因營銷領域要求更多 ROI 證據的大敍事而措手不及。另外，儘管 Griffin 曾表示 AI 處於泡沫中，但黑石集團總裁對此觀點提出了反駁。因此， jury（最終結論）尚未出爐
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我們正接近十月底，這通常是一年中最弱/最弱的月份。十一月會好一些嗎？老實説，我持懷疑態度。美聯儲極有可能在年底前再加息一次，這可能會進一步打壓股價。
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今日（2026 年 10 月 22 日）美股市場整體呈現明顯的分化與避險情緒，資金由科技成長股轉向避險資產與傳統週期板塊。
科技股資本開支擔憂引發資金撤離
隔夜多家科技巨頭財報不及預期或指引謹慎：
Meta 資本支出增加導致自由現金流由正轉負，引發市場對 AI 投資回報率（ROI）的擔憂。
Lam Research（拉姆研究）及 IBM 對 AI 需求或資本費用的表態不及預期，致使半導體與科技板塊（XLK）開盤後承壓回調。
特斯拉（Tesla）受汽車業務收入小幅下滑拖累，股價跌破關鍵均線。
避險與防禦性資金抬頭
受地緣政治風險傳聞（中東局勢）以及美債收益率高位震盪影響，資金避險情緒上升：
能源板塊（XLE）受原油價格（Brent 突破 112 美元/桶）拉昇提振，成為資金流入的主要方向。
美債與黃金 吸引部分避險資金流入，10 年期美債收益率在 5.08% 附近獲得短期買盤支撐。
長線佈局暫時不考慮還沒有到機會，斷線抄底已經入場做好及時止盈止損操作$甲骨文(ORCL.US)英偉達
$半導體 3 倍做多 - Direxion(SOXL.US)$特斯拉(TSLA.US)$美光科技(MU.US)$閃迪(SNDK.US)$英偉達(NVDA.US)
市場似乎正在理清方向。隨着我們進入季節性強勢階段，科技股已被大幅拋售。
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期待 10 月 28 日美聯儲的下次決議，因為這也對新加坡股市有影響
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等到 10 月底看看美聯儲怎麼説……大概率會維持現狀，並提及通脹風險
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在當前時點承擔市場風險，屬於高風險低迴報。我將等待局勢明朗後再做決定。
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據媒體報道，由於深夜談判未達成具體協議，儘管美光與台中較大的工會已簽署勞資協議（目前尚未公佈該協議細節），美光台灣較小的工會仍按計劃於今日（10/22）進行為期 24 小時的罷工。
桃園工會表示，圍繞四項主要要求的談判未取得具體成果，無論是一次性獎金還是未來的利潤分享計劃，均未達成一致。罷工將於上午 9 點在美光桃園廠區（前友達晶圓廠）前開始。$美光科技(MU.US) #semiconductors
來源：Dan Nystedt
