扬子江昨日无消息下跌 4.56%，今天依然飘绿。新订单已超全年目标 55%，订单簿排到 2031 年。我继续持有，先观望。
JeremyT
原创
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内存超级周期是真实的，但并非每家公司都配得上同样的估值倍数
自去年底以来我一直持有内存概念股，过去一个月经历了一场压力测试。所以让我梳理一下目前我对存储超级周期的思考，因为头条新闻 “DRAM...
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特斯拉终于获得信贷。现在真正的考验是 7 月 22 日
特斯拉周一上涨约 6.6% 至 419 美元，终于获得了其 48 万辆交付量超预期应得的认可。当 7 月 2 日数据公布时，这个真正出色的季度业绩却让股价下跌了 7.5%。市场...
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特斯拉产量超出预期 7.4 万辆却下跌 7.5%。欢迎来到 “卖事实” 行情。
Tesla 刚刚发布了其有史以来最好的交付季度，480,126 辆汽车，比大约 406,000 辆的预期高出 74,000 辆。该股下跌了 7.5%。如果你对此感到陌生，这种反应毫无道理。如果你...
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特斯拉第二季度交付量：今晚所有人都在关注的数字
特斯拉今天公布第二季度交付数据，对于一只刚刚回升至 400 美元以上的股票来说，这是本月最重要的单一数据点。这个情况很有趣，因为市场预期已经...
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火箭实验室 vs SpaceX：谁才是太空领域的真正第二？
长期以来，“谁与 SpaceX 竞争” 的答案都是无人能及。在$Rocket Lab(RKLB.US)同意以约 80 亿美元收购铱星公司后，这个答案开始改变，并且很长一段时间...
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新加坡大型银行在创历史新高时仍值得买入吗？财富管理引擎
如果说 2023 年是净息差飙升之年，2024 年是创纪录回购之年，那么 2026 年正逐渐成为市场最终提出一个更棘手问题的一年：当一只股票处于...
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特朗普称苹果将与英特尔合作制造芯片。我暂不买账的三个原因
英特尔上周仅凭一条 Truth Social 的帖子就暴涨超过 10%，创下历史新高。市场显然愿意相信。我想谈谈为什么我要保持克制，不让自己过于兴奋。实际上是什么...
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当美联储政策令美国科技巨头承压时，海峡时报指数收涨 1.16%，报 5176 点，而华侨银行年初至今上涨 18%。这看似乏味的银行股交易，正悄然成为 2026 年的赢家。
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每个新加坡投资者都在问的 SpaceX 问题
我所有群聊里的人都在问同一个问题：我现在该买入 SpaceX，还是已经错过了机会。在它一跃超过亚马逊成为世界第五大公司之后，这确实是个合理的问题，所以让我...
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稀缺性交易是真实的，估值是个问题
SPCX 在第二天又涨了 20%，突破 2.5 万亿美元，这是我多年来见过的最纯粹的稀缺性交易。大约 4% 的流通股面对巨大的需求，不需要利好消息也能上涨，它只需要...
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解读英伟达债券发行：信心之举，而非资金约束
一家现金充裕的公司发行 250 亿美元债券，这种新闻标题很容易被误读。英伟达刚刚进行了五年来的首次债券融资，订单簿规模超过了 850 亿美元。Th...
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新加坡蓝筹股在全世界追逐 AI 时悄然保持上涨
当全球投资者都涌向芯片和火箭股时，新加坡指数却靠着最不令人兴奋的故事——银行和一家电信公司——一路攀升至历史新高。华侨银行今年上涨了约 18%，创下新高...
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人工智能真的在吞噬软件，还是市场混淆了威胁与恐慌？
今年市场上最激烈的辩论是 AI 智能体是否会掏空企业软件。我想放慢脚步，将真正的威胁与恐慌区分开来，因为目前两者混...
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SpaceX 估值达 1.75 万亿美元：稀缺性交易，而非价值投资
我看过很多备受炒作的首秀，而 SPCX 是那种稀缺性真实存在的罕见案例。4% 的流通股面对 2500 亿美元的订单，这不是人为制造的需求，而是结构性短缺...
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![Much success can be attributed to inactivity. Most investors cannot resist the t]()
![The 4 most dangerous words in investing are “This time it's different” Sir John]()
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3 Small but Deadly Investing Mistakes you don’t want to make
Not the big crashes that wipe you out — it's three "small" mistakes. Are you making them?
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DBS 是少数科技逆风反而成为顺风的股票
我想指出在今天美国芯片股一片飘红中，被忽略的一点。当 AI 芯片板块因伊朗局势和火热的通胀数据而遭到抛售时，我们的本地银行却悄然吸引了注...
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两个比今天的繁文缛节更重要的新加坡悄然举措
受全球避险情绪影响，海峡时报指数今日下跌约 1.15% 至 4,966 点，但指数水平并非我关注的重点。在其背后，我们本地的两只股票出现了异动，这说明了 S...的某些情况。
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How Earnings Surprises Impact Options Volatility
Earnings announcements can cause big swings in options prices. Here’s what you need to know:
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S-REITs 正在获得复苏信号，但我正在仔细阅读细则
新加坡房地产投资信托基金（S-REITs）经历了艰难的两年后，大华继显（UOB Kay Hian）和星展银行（DBS）本周均转为看涨。该板块远期收益率约为 6.2%，利息成本正在缓解，17 只大型 S-REITs 中有 11 只...
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S-REITs 被大华继显和星展银行上调评级，收益率 6.2% 且利率在放松。这是我们等待了两年的 REIT 复苏终于要来了吗？？作为一个疲惫的持有者发问 🥹
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新加坡的银行股创下历史新高。轻松赚钱的时代已经结束了吗？
随着海峡时报指数突破 5100 点，星展银行、华侨银行和大华银行均处于或接近历史高位，每位新加坡投资者都在问同一个问题：我还能买入，还是已经错过了机会？这背后真正的驱动力是什么？这...
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新电信现在仍然只是一只红利股，还是说它已经变得更多元了？其质量方面的投资理由正在增强。一家拥有 4%+ 收益率、资产负债表稳定，并且现在通过 ST Telemedia 的交易真正接触到 AI 驱动的数据中心需求的电信公司，比起几年前那个沉闷的红利支付者，已经是一个更有趣的业务了。需要谨慎的是估值和执行问题：一笔 39 亿美元的数据中心交易规模不小，其回报取决于支付的价格以及融资方式。对于长期、以收入为导向的投资者而言，新电信仍然是一个核心持仓，而其 AI 基础设施的视角则是一个免费的期权，这个期权终于开始看起来真实，而不仅仅是宣传噱头。