从雪盈证券转仓到长桥证券

从雪盈证券转入股票的流程，包括两步：

1. 通知 IB（盈透证券）转出股票
2. 通知长桥证券转入股票

通知 IB 转出股票

1.登录 IB（盈透证券）的官网提交转出股票申请

1）从雪盈证券上获取 IB 登录账户信息

登录雪盈证券，点击「我的」-「账户」-「雪盈后台系统账户/初始密码」后查询雪盈后台系统账户和初始密码

2）登录 IB 官网，IB 官网链接：https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

3）登录 IB 账户

使用获取的「雪盈后台系统账号」和「初始密码」登录。则已设置新密码，则使用新密码登录。

若密码不对，可通过「忘记密码」进行找回，或致电雪盈证券/IB 客服进行找回 。IB 客户电话 (021) 60868586

4）获取 IB 账户信息

登录 IB 官网后，投资组合栏的账户即为 IB 账号。也可在雪盈证券 APP 账户中获取 U 账号（长桥提交转入申请时需要此账户信息）

2.提交转出股票指示

港股

1）路径

转账与支付 - 转账头寸 - 转出 - 基础 FOP 转账

2）券商信息

所需填写转入股票证券信息请点击 查看

美股

登录 IB 网站

链接：https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

在 IB 官网消息中心提交申请

1）在 IB 账户里右上角选择「帮助」=>「支持中心」

2）选择「消息中心」

3）选择「撰写」=>「新咨询单」=>「Funds&Banking」=>「Position Transfers」

4）填写新咨询单，填完后点击「Preview Ticket」

• Subject: Transfer US position to another IB broker
• Body： Please transfer the following share(s) to U11928885. Detail listed as below:
• A/C Name: Long Bridge HK Limited
• A/C No. U11928885
• Stock Name: XXX（转入的股票名称）
• Symbol: XXXX.US（股票代码）
• Quantity:（股数）
• Settlement Date: 转仓美股时，券商互相沟通存在时差，建议填写结算日期（settlement date）的时候填写 +1 天，（例如：您在 9 月 20 日向 IB 提交转仓申请，结算日期填写 9 月 21 日），以便及时确认您的转仓
• No change in beneficial owner（确认同名账户转移）
• Account: 选择您的 IB 账户（U 开头）

5）提交之后，盈透会生成一个 ticket number，请将该 ticket number 告知您的长桥客户经理。

等待 IB 联系提供授权书，填写后提交

提交消息申请后，等待 IB 联系：部分用户会被通知需要提供授权书，请根据 IB 联系的实际情况处理，授权书填写完毕后提交，授权书示例如下：

附 IB 联系方式：

通知长桥证券转入股票

• 请根据图片与文字解释在长桥 APP 进行操作

1.申请入口

操作路径：「资产」-「存入股票」-「提交转入申请」

如已入金，「资产」-「全部功能」-「转入股票」

2.填写转仓资料

转出券商选择「雪盈证券」，填写账户姓名、账户号码，点击「下一步」，填写股票信息

请注意：长桥现支持填写每股成本价（选填）

• 如未填写：每股成本价格会根据实际转仓成功当日收盘价计算；
• 如需填写：请根据您实际所需显示的成本价格填写，转仓成功后盈亏将按您填写的成本价格计算；
• 填写后无法修改，如有疑问请联系客服。

确认转仓信息，提交转仓

3.完成以上流程后，请耐心等待，双方券商会相互联系，一旦确认无问题，即可开始操作转移股票。

注：所需确认信息请以实际显示为准，上方指引中信息仅作为操作示例。

温馨提示

1. 股票在不同券商间的转移只限于同名账户的转移。
2. 转入股票费用：长桥证券不收取费用，转出券商收取费用。
3. 转入股票时间：取决于对方券商，一旦对方券商转出股票，长桥证券将在 1-2 个工作日存入客户账户。