从荷马证券转仓到长桥证券

从荷马证券转入股票至长桥证券的流程，主要包括两步：

1. 通知长桥证券转入股票
2. 通知 IB（盈透证券）转出股票

通知长桥证券转入股票

1.申请入口

操作路径：「资产」-「存入股票」-「提交股票转入申请」

如已入金，「资产」-「全部功能」-「转入股票」

2.填写转仓信息（以美股为例，如转港股，请填写港股信息）

转出券商选择「盈透证券」，填写账户姓名、账户号码，点击「下一步」，填写股票信息

请注意：长桥现支持填写每股成本价（选填）

• 如未填写：每股成本价格会根据实际转仓成功当日收盘价计算；
• 如需填写：请根据您实际所需显示的成本价格填写，转仓成功后盈亏将按您填写的成本价格计算；
• 填写后无法修改，如有疑问请联系客服。

3.确认转仓信息，提交转仓

通知 IB（盈透证券）转出股票

1.登录 IB（盈透证券）的官网提交转出股票申请

• 联系您的荷马客户经理获取 IB（盈透证券）账户信息
• 登录 IB 官网，IB 官网链接：https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

2.提交转出股票指示

港股

1）路径：转账与支付 - 转账头寸 - 转出 - 基础 FOP 转账

2）券商信息：

点击查看转入股票证券信息 - 帮助 - 长桥客户服务

美股

1）在 IB 官网消息中心提交申请

2）在 IB 账户里右上角选择「帮助」=>「支持中心」

3）选择「消息中心」

4）选择「撰写」=>「新咨询单」=>「Funds&Banking」=>「Position Transfers」

5）填写新咨询单，填完后点击「Preview Ticket」

• Subject: Transfer US position to another IB broker
• Body： Please transfer the following share(s) to U11928885. Detail listed as below:
• A/C Name: Long Bridge HK Limited
• A/C No. U11928885
• Stock Name: XXX（转入的股票名称）
• Symbol: XXXX.US（股票代码）
• Quantity:（股数）
• Settlement Date: 转仓美股时，券商互相沟通存在时差，建议填写结算日期（settlement date）的时候填写 +1 天，（例如：您在 9 月 20 日向 IB 提交转仓申请，结算日期填写 9 月 21 日），以便及时确认您的转仓
• No change in beneficial owner（确认同名账户转移）
• Account: 选择您的 IB 账户（U 开头）

6）提交之后，盈透会生成一个 ticket number，请将该 ticket number 告知您的长桥客户经理。

3.联系 IB 提供授权书，填写后提交

提交消息申请后，可电话联系 IB 提供授权书，IB 上海客服：+86 (21) 6086 8586（周一至周五：09:00 - 18:00），IB 中国香港客服：+852-2156-7907（周一至周五：08:00 - 17:00），其他地区电话点击详情，授权书填写完毕后提交，授权书示例如下：

4.以上操作完成后，联系您的荷马客户经理在荷马证券下咨询单

注：所需确认信息请以实际显示为准，上方指引中信息仅作为操作示例。

温馨提示

1. 股票在不同券商间的转移只限于同名账户的转移。
2. 转入股票费用：长桥证券不收取费用，转出券商收取费用。
3. 转入股票时间：取决于对方券商，一旦对方券商转出股票，长桥证券将在 1-2 个工作日存入客户账户。